Die folgende Tabelle ist eine Übersichtsliste mit den gängigsten Aufgaben, die Sie bei der erstmaligen Konfiguration von InterAction durchführen. Beachten Sie, dass InterAction bereits viele Einstellungen standardmäßig mitbringt. Es ist sehr wichtig, diese Einstellungen zu überprüfen und sie bei Bedarf an Ihre spezifische Umgebung anzupassen.
Checkliste zur Konfiguration von InterAction
| Schritt | Relevante Abschnitte .... | |
|---|---|---|
| Organisation der Firmenkontakte | ||
| 1. | Überprüfen Sie die standardmäßig vorhandenen Kontaktarten und entscheiden Sie, ob Änderungen erforderlich sind. | |
| 2. | Konfigurieren Sie die Kontaktarten nach Bedarf. | Erstellen und Verwalten von Kontaktarten |
| 3. | Überprüfen Sie die standardmäßig vorhandenen Ordner und Marketinglisten und entscheiden Sie, was geändert werden muss. | Standardordner und Kontaktarten |
| 4. | Konfigurieren Sie Ordner nach Bedarf. | |
| 5. | Überprüfen Sie die standardmäßigen Gruppierungen für Ordner und Kontaktarten. | |
| 6. | Fügen Sie bei Bedarf neue Ordnertypen/Gruppen von Kontaktarten hinzu oder ändern Sie diese. | Ordner mit Ordnertypen und Kontaktartengruppen gruppieren |
| 7. | Konfigurieren Sie die Ordnersicherheit nach Bedarf. | |
| Konfiguration der Kerndaten | ||
| 8. | Überprüfen Sie die standardmäßig vorhandenen Zusatzfelder – sowohl ordnerspezifisch als auch global. | Standard Zusatzfelder |
| 9. | Aktualisieren Sie die Zusatzfelder nach Bedarf. | Zusatzfelder und Klassifizierungen |
| 10. | Überprüfen Sie die standardmäßig vorhandenen Aktivitäten- und Terminarten sowie Gruppen. | |
| 11. |
Fügen Sie bei Bedarf spezielle Aktivitäten- und Terminarten für Mailings, Veranstaltungen oder andere Anwendungen hinzu. Legen Sie weitere Standardwerte und Einstellungen für Aktivitäten fest. |
Aktivitäten und Termine |
| 12. | Wenn Ihre Organisation die Erinnerungsfunktion nutzen möchte, konfigurieren Sie die Erinnerungseinstellungen nach Bedarf und aktivieren Sie die Funktion für Endnutzer. | |
| 13. | Wenn Ihre Organisation die Dokumentenreferenz-Funktion nutzen möchte, richten Sie Dokumentenablagen ein und konfigurieren Sie die Dokumenteneinstellungen nach Bedarf. |
|
| 14. | Überprüfen Sie die standardmäßig vorhandenen Beziehungstypen. | Mit InterAction gelieferte Beziehungstypen |
| 15. | Aktualisieren Sie die Beziehungstypen nach Bedarf. | Beziehungstypen und Kategorien |
| 16. | Überprüfen Sie die standardmäßig verwendete Terminologie (Nomenklatur). | Weitere Einstellungen |
| 17. | Aktualisieren Sie die Nomenklatur mit den bevorzugten Begriffen für Ihre Umgebung. Behalten Sie, wenn möglich, die Standardbegriffe bei. | Weitere Einstellungen |
| 18. | Fügen Sie bei Bedarf neue Sicherheitsgruppen für die Abteilungen Ihrer Organisation hinzu. | Das Handbuch zur Administration von InterAction |
| Konfiguration des Web Client | ||
| 19. | Überprüfen Sie die standardmäßig vorhandenen Web-Profile. Prüfen Sie, ob für hinzugefügte Kontaktarten ebenfalls Profile benötigt werden. | Standard Web-Profile |
| 20. | Erstellen Sie neue Profile für Kontaktarten, die diese benötigen. | |
| 21. | Überprüfen Sie die standardmäßig vorhandenen Web-Suchen. | Standard Web-Suchen |
| 22. | Fügen Sie für jede Kontaktart, die auch ein Profil hat, ein neues Suchformular im Web Client hinzu. | |
| 23. | Aktualisieren Sie die Startseite des Web Client mit Links zu wichtigen Kontaktlisten und anderen Suchen. | |
| 24. | Konfigurieren Sie nach Bedarf weitere Optionen des Web Client. |
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und könnte Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."