Administrative Ordner sind spezielle Ordner, die „im Hintergrund“ arbeiten. Sie werden im Web Client niemals als „Listen“ angezeigt, obwohl Informationen aus ihnen im Web Client erscheinen. Die Quellordner für Firmenkontakte (Firm Contacts - People und Firm Contacts - Companies) sind als administrative Ordner klassifiziert.
Administrative Ordner fallen in fünf vordefinierte Typen:
- Archiv dient zur temporären Speicherung von Ordnern, die gelöscht werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Ordner aus InterAction entfernen.
- Datenmanagement-Ordner sind spezielle Ordner, die im Rahmen des Initial Data Load- und Bereinigungsprozesses sowie für die laufende Datenpflege verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden Daten in InterAction laden.
- Informationsordner werden verwendet, um Daten zu speichern, die in Web Client-Profilen genutzt werden. Dies ist der Typ von administrativem Ordner, den Sie typischerweise bei der Konfiguration von InterAction anlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationsordner.
- Öffentliche Ordner sind die Hauptquellordner für Firmenkontakte. Weitere Informationen finden Sie unter Quellen für Firmenkontakte.
- Weitere administrative Ordner stehen für alle Ordner zur Verfügung, die in keinen der anderen Typen passen.
Die am häufigsten verwendeten administrativen Ordner sind die Informationsordner. Informationsordner verfügen in der Regel über ordnerspezifische Zusatzfelder und Notizen, die in den Web Client-Profilen angezeigt werden. Zum Beispiel zeigt das untenstehende Mandantenprofil Felder aus den Ordnern Mandanteninformationen und Mandantenfinanzinformationen an.
Mandantenprofil zeigt Daten aus einem Informationsordner an
[A] Dies ist die Ansicht „Zusätzliche Informationen“ im Windows Client. Sie zeigt alle ordnerspezifischen Zusatzfelder für alle Ordner an, die den Kontakt enthalten.
[B] Dies ist das Mandantenprofil im Web Client. Beachten Sie, dass die Daten aus verschiedenen Ordnern stammen.
Die Informationsordner dienen dazu, gemeinsame Profildaten zu unterstützen und sensible Informationen zu schützen (siehe Was ist der Zweck der Informationsordner?). Beachten Sie, dass sie für Web Client-Profile nicht zwingend erforderlich sind – Sie können ordnerspezifische Zusatzfelder auch direkt an Kontakttypen speichern, wenn diese keine zusätzliche Sicherheit benötigen oder nicht zwischen mehreren Typen geteilt werden müssen.
Sie können den Begriff „administrative Ordner“ in InterAction anpassen. Da diese Ordner nie im Web Client erscheinen, betrifft dies nur den Windows Client. Weitere Informationen finden Sie unter Begriffe für Kontakttypen, Arbeitslisten, Marketinglisten ändern.
Weitere Informationen zu administrativen Ordnern finden Sie in den folgenden Abschnitten: