Nachdem Sie InterAction installiert haben, können Sie zahlreiche Änderungen vornehmen, um zu steuern, wie die Software in Ihrer Umgebung funktioniert. Diese Änderungen, die von sehr geringfügig bis hin zu deutlich umfangreicher reichen, werden im Allgemeinen als Konfigurationsänderungen bezeichnet. Beachten Sie, dass InterAction viele Optionen bereits standardmäßig bereitstellt, sodass Sie nicht unbedingt alles sofort neu konfigurieren müssen.
Die Konfiguration von InterAction ist ein wichtiger Schritt in Ihrer gesamten Implementierung. Bevor Sie mit diesem Schritt beginnen, sollten Sie die Phasen Planung und Analyse abgeschlossen haben.
Details zu diesen Arten von Änderungen finden Sie in diesem Leitfaden. Im Allgemeinen lassen sich Konfigurationsaufgaben in die folgenden Hauptbereiche unterteilen:
- Festlegen, wie die Kontakte organisiert und kategorisiert werden. Das wichtigste Mittel hierfür sind Ordner. Es gibt verschiedene Arten von Ordnern, wie zum Beispiel Kontaktarten, Marketinglisten und Arbeitslisten.
Konfiguration der Kerndaten, die für Relationship Intelligence benötigt werden. Zu diesen Informationen gehören Aktivitäts-/Termintypen, Beziehungstypen und zusätzliche Felder.
Endbenutzer sehen diese „System“-Elemente beim Erstellen und Bearbeiten von Kontaktdaten. Wenn beispielsweise eine neue Aktivität erstellt wird, wählt der Benutzer einen Aktivitätstyp wie „Brief“ aus.
In diesen Bereich fällt auch die Konfiguration von Dokumentverweisen, falls Ihre Organisation diese Funktion nutzen möchte.
- Anpassung der Webseiten, die im InterAction Web Client angezeigt werden. Der Web Client ist die Hauptanwendung, die von den Fachkräften in Ihrer Organisation genutzt wird.
Beachten Sie, dass all diese Konfigurationsaufgaben zusammenwirken. Wenn Sie beispielsweise neue Aktivitätstypen zur Datenbank hinzufügen, wirkt sich dies auf die Seiten aus, die zum Erstellen neuer Aktivitäten im Web Client verwendet werden. Daher ist die Konfiguration der „Kerndaten“ Teil der Konfiguration des Web Clients. Ebenso spielen Kontaktarten eine wichtige Rolle dabei, wie Kontakte im Web Client angezeigt werden, sodass auch die Konfiguration der Kontaktarten Teil der Konfiguration des Web Clients ist.