Jeder Beziehungstyp kann eine Kategorie haben. Kategorien werden verwendet, um Gruppen von Beziehungen mit ähnlicher Bedeutung zu verwalten. Zum Beispiel fasst die Kategorie Service Relationship mehrere Beziehungen zusammen, die Dienstleister und Kunden repräsentieren, wie Berater, Banker, Rechtsberater und andere.
Kategorien werden nur im Web Client verwendet; sie erscheinen nicht im Windows Client. Der Web Client nutzt Kategorien für verschiedene Zwecke:
-
Kategorien sind das Hauptkriterium, um die Liste der Beziehungen auf der Übersichtsseite von Personen/Firmen sowie auf den Seiten Verwandte Personen, Firmen und Organisationen zu filtern.
Beispielsweise erscheinen alle Beziehungen in der Kategorie Service Relationship unter dem Filter Empfänger / Anbieter von Dienstleistungen auf der Übersichtsseite von Personen/Firmen.
Eine Liste aller Beziehungsfilter-Links und ihrer Kriterien finden Sie unter Anzeigen eines benutzerdefinierten Beziehungstyps im Web Client.
- Einige der in einer neuen Installation von InterAction bereitgestellten Kategorien werden für andere spezielle Verarbeitungen verwendet. Zum Beispiel wird die Kategorie Company Structure verwendet, um die Kontakte zu finden, die im Unternehmensstruktur-Profil einer Firma angezeigt werden sollen.
Das Unternehmensstruktur-Profil verwendet eine Beziehungskategorie
Wenn Sie einem Beziehungstyp eine bestehende Kategorie zuweisen, erscheint dieser Typ automatisch überall dort, wo der Typ im Web Client verwendet wurde.
Neue Kategorien für Beziehungstypen erstellen
Alle vorhandenen Kategorien sind in der Kategorie-Dropdown-Liste im Dialogfeld Neuer/Bearbeiten Beziehungstyp aufgeführt. Sie können eine neue Kategorie erstellen, indem Sie den Namen der Kategorie im Feld Kategorie eingeben, wenn Sie den Beziehungstyp bearbeiten. Sie können auch eine bestehende Kategorie auswählen, indem Sie sie aus der Liste auswählen.
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Kategorie erstellen, erscheint diese Kategorie nicht automatisch im Web Client. Sie müssen den Web Client so konfigurieren, dass die neue Kategorie aufgenommen wird, indem Sie eine Nugget-List-Konfigurationsdatei bearbeiten. Informationen zu Nugget-List-Deklarationen finden Sie unter Übersicht über Nugget-List-Deklarationen.