Sie verwenden InterAction Administrator, um Beziehungstypen zu erstellen und zu bearbeiten. Wenn Sie einen Beziehungstyp erstellen, müssen Sie Informationen in den folgenden Feldern angeben.
Wenn Sie eine dieser Einstellungen für einen Beziehungstyp ändern, wirkt sich das darauf aus, wie Beziehungen angezeigt werden und wie Beziehungen sowohl im Web Client als auch im Windows Client erfasst werden.
Sie erstellen und bearbeiten Beziehungstypen im Dialogfeld „Neuer/Bearbeiten Beziehungstyp“. Dieses enthält die folgenden zwei Registerkarten:
- Allgemein
- Name-Format
Bestandteile eines Beziehungstyps
| Bestandteil | Beschreibung |
|---|---|
| Registerkarte Allgemein | |
| Name | Der Name dient zur Identifizierung des Beziehungstyps, wenn Beziehungen sowohl im Web Client als auch im Windows Client verwendet werden. |
| Beschriftung für Beschreibung |
Beim Erstellen einer Beziehung zwischen zwei Kontakten kann der Benutzer im Feld „Beschreibung“ zusätzliche Informationen zur Beziehung eingeben. Die Beschriftung gibt Hinweise darauf, welche Informationen eingetragen werden sollen. Beispielsweise sollten Benutzer bei der Beziehung „Vorstandsmitglied“ die Ausschusszugehörigkeit und die Jahre der Vorstandstätigkeit angeben. Daher lautet die Beschriftung für die Beschreibung bei diesem Beziehungstyp „Amtszeit und Ausschusszugehörigkeit“. |
| Gültig für |
Beziehungstypen können eine oder mehrere der folgenden „Gültig für“-Varianten haben:
Zum Beispiel sind „Berater“ und „Beratungskunde“ für alle vier Optionen gültig, während eine Mutter-/Tochtergesellschaftsbeziehung nur zwischen Unternehmen (Unternehmen zu Unternehmen) gültig ist. Beim umgekehrten Beziehungstyp ist die Einstellung „Gültig für“ entsprechend umgekehrt. Wenn die direkte Beziehung z. B. für Person zu Unternehmen gültig ist, gilt die Umkehrung für Unternehmen zu Person. |
| Schlüssel-Beziehungstyp | Kennzeichnet, dass Beziehungen dieses Typs besonders wichtig sind. Schlüsselbeziehungen werden im Web Client bei der Anzeige von Relationship Intelligence besonders hervorgehoben. Weitere Informationen finden Sie unter Schlüsselbeziehungen. |
| Kategorie | Kategorien dienen dazu, ähnliche Beziehungen zu gruppieren. Sie werden im InterAction Web Client verwendet, um Beziehungsseiten zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Beziehungstypen mit Kategorien organisieren. |
| Gewichtete Reihenfolge |
Jeder Beziehungstyp muss einen Wert für die gewichtete Reihenfolge zwischen eins und 100 haben. Dieser Wert wird mit der Relationship Map™-Funktion und bei der Anzeige von Beziehungen eines Kontakts verwendet, um die Beziehungen nach Bedeutung oder relativer Wichtigkeit zu sortieren. Beim Anzeigen von Beziehungen steht ein Beziehungstyp mit einer gewichteten Reihenfolge von 100 ganz oben und ist am wichtigsten, während ein Typ mit dem Wert 1 ganz unten in der Liste erscheint. Weitere Informationen finden Sie unter Gewichtete Reihenfolge für Beziehungen. |
| Berechtigung |
Berechtigungen können verwendet werden, um einzuschränken, wer eine Beziehung eines bestimmten Typs erstellen darf. So können Sie beispielsweise die Möglichkeit, Beziehungen vom Typ „Key Client Contact“ zu erstellen, auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit für Beziehungen. |
| Umgekehrte Beziehung Umgekehrter Name | Beziehungen werden für beide beteiligten Kontakte angezeigt. Wenn Sie eine Beziehung zu einem Kontakt erstellen, wird die Umkehrung automatisch für den anderen Kontakt angelegt. Weitere Informationen finden Sie unter Umgekehrte Beziehungen. |
| Status | Beziehungstypen können aktiv oder inaktiv sein. Aktive Beziehungstypen können beim Erstellen neuer Beziehungen verwendet werden. Inaktive Beziehungstypen können nicht mehr für neue Beziehungen verwendet werden. Bereits bestehende Beziehungen dieses Typs werden jedoch nicht entfernt, wenn der Typ inaktiv gesetzt wird. |
| Ehemaliger Wert | Auch nach dem Ende einer Beziehung ist es oft sinnvoll, die Information über deren Existenz zu erhalten. Sie können festlegen, ob „ehemalig“ für die Beziehung gilt, wie wichtig die ehemalige Beziehung ist und ob ehemalige Beziehungen beim Einsatz der Benutzerbereinigungstools erstellt werden sollen, wenn ein Benutzer Ihr Unternehmen verlässt. Weitere Informationen finden Sie unter Ehemalige Beziehungen. |
| Beziehungsstärke | Manche Beziehungen sind enger als andere. Zwei Kontakte können zum Beispiel sehr gute Freunde sein. Für jeden Beziehungstyp können Sie festlegen, ob Beziehungen automatisch als sehr stark, nicht stark oder vom Benutzer auswählbar markiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Beziehungsstärke. Für den Typ Berufliche Beziehung können Sie die Stärkestufen konfigurieren, mit denen die Stärke dieser Beziehungen gemessen wird. Siehe Stärkestufen für berufliche Beziehungen für weitere Informationen. |
| Registerkarte Name-Format | |
| Optionen für direkte Beziehung |
Legt die verschiedenen Namensvarianten fest, die in InterAction für diesen Beziehungstyp verwendet werden. Sie müssen vier Namensformate definieren:
Sie können die unten stehenden Anwendungsbeispiele nutzen, um die Formulierungen für die Namensformate festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, wie Beziehungen mit dem Namensformat angezeigt werden. |
| Umgekehrte Beziehung |
Legt die verschiedenen Namensvarianten fest, die in InterAction für die umgekehrte Beziehung verwendet werden. Sie müssen vier Namensformate definieren:
Sie können die unten stehenden Anwendungsbeispiele nutzen, um die Formulierungen für die Namensformate festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, wie Beziehungen mit dem Namensformat angezeigt werden. |
Dialogfeld Neuer/Bearbeiten Beziehungstyp – Registerkarte Allgemein
Dialogfeld Neuer/Bearbeiten Beziehungstyp – Registerkarte Name-Format
Einen Beziehungstyp erstellen
Weitere Informationen zu den einzelnen Bestandteilen einer Beziehung finden Sie unter Bestandteile eines Beziehungstyps.
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster des InterAction Administrators in der Entitätenliste auf Beziehungen.
- Wählen Sie Typen.
- Klicken Sie auf Neu, um das Dialogfeld Neuer Beziehungstyp zu öffnen.
- Geben Sie den Namen und das Beschriftungsfeld für die Beziehung ein.
- Wählen Sie aus, für welche Kombinationen von Kontakten die Beziehung Gültig für ist. Sie können eine oder mehrere Kombinationen auswählen.
- Wählen Sie aus, ob dies ein Schlüssel-Beziehungstyp ist. Weitere Informationen zum Schlüsselattribut finden Sie unter Schlüssel-Beziehungen.
- Wählen Sie die Kategorie für den Beziehungstyp aus.
- Sie können eine bestehende Kategorie auswählen oder eine neue Kategorie eingeben, indem Sie sie in das Listenfeld schreiben.
- Weitere Informationen zu Kategorien finden Sie unter Beziehungstypen mit Kategorien organisieren.
- Geben Sie den Wert für die Gewichtete Reihenfolge ein. Sie müssen eine ganze Zahl zwischen eins und 100 eingeben. Details finden Sie unter Gewichtete Reihenfolge für Beziehungen.
-
Wählen Sie die Berechtigung für den Beziehungstyp aus. Dies legt fest, welche Benutzer Beziehungen mit diesem Typ erstellen können.
Berechtigung Beschreibung Systemadministrator Verwenden Sie dies für System-Beziehungstypen, die Endbenutzer nicht verwenden dürfen, wie z. B. Duplikat von. Gruppe Weisen Sie einer Benutzergruppe die Berechtigung zu, die Beziehung zu bearbeiten. Sie müssen die Gruppe erstellen, bevor Sie ihr die Berechtigung zum Bearbeiten einer Beziehung zuweisen können. Jeder Sollte für die meisten Beziehungstypen in InterAction ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit für Beziehungen.
-
Geben Sie den Beziehungstyp ein, der die Umgekehrte Beziehung sein soll.
- Um eine neue Beziehung als Umkehrung zu erstellen, wählen Sie <Neu erstellen> und geben Sie den Namen der Umkehrung ein.
- Wenn der Beziehungstyp seine eigene Umkehrung ist, wählen Sie <Umkehrung zu sich selbst>.
Details finden Sie unter Umgekehrte Beziehungen.
Der umgekehrte Beziehungstyp übernimmt automatisch die gleichen Einstellungen. Die Gültig für-Optionen werden entsprechend umgekehrt.
- Legen Sie den Status des Beziehungstyps fest. Sofern Sie keinen System-Beziehungstyp erstellen, sollten Sie den Typ auf Aktiv setzen.
- Wählen Sie aus, ob der Wert Ehemalig für diesen Beziehungstyp gilt, und geben Sie den Wert für die gewichtete Reihenfolge für den ehemaligen Wert ein. Details finden Sie unter Ehemalige Beziehungen.
- Wählen Sie die Standardeinstellung für die Beziehungsstärke aus. Für die meisten Beziehungen sollten Sie Benutzer legt den Wert fest belassen. Details finden Sie unter Beziehungsstärke.
- Wählen Sie die Registerkarte Name-Format und geben Sie die Namen und Sätze für die vorwärtsgerichtete Beziehung und die umgekehrte Beziehung ein.
- Wenn ein Beziehungstyp seine eigene Umkehrung ist, müssen Sie nur die Namen und Sätze für die vorwärtsgerichtete Beziehung eingeben.
- Details finden Sie unter Festlegen, wie Beziehungen mit dem Namensformat angezeigt werden.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK.
-
Wenn Sie mit dem Erstellen der Typen fertig sind, klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Beziehungstypen verwalten zu schließen.
Weitere Informationen dazu, wie Ihr neuer Beziehungstyp im Windows Client und im Web Client angezeigt wird, finden Sie hier:
Einen Beziehungstyp bearbeiten
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster des InterAction Administrators in der Entitätenliste auf Beziehungen.
- Wählen Sie Typen.
- Wählen Sie den zu bearbeitenden Typ aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
-
Bearbeiten Sie die Felder des Beziehungstyps nach Bedarf und klicken Sie dann auf OK.
Beachten Sie, dass Sie die Umkehrung des Beziehungstyps nicht ändern können. Sie können jedoch verschiedene Einstellungen für den umgekehrten Beziehungstyp ändern, einschließlich der Werte für Name und Satz auf der Registerkarte Name-Format.
- Wenn Sie mit dem Bearbeiten der Typen fertig sind, klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Beziehungstypen verwalten zu schließen.
Einen Beziehungstyp inaktiv setzen (entfernen)
Sie können einen Beziehungstyp nicht löschen, sondern nur inaktiv setzen. Wenn ein Beziehungstyp inaktiv ist, können Benutzer im Windows Client oder Web Client keine Beziehungen mehr mit diesem Typ erstellen. Bereits erstellte Beziehungen mit diesem Typ bleiben jedoch bestehen.
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster des InterAction Administrators in der Entitätenliste auf Beziehungen.
- Wählen Sie Typen.
- Wählen Sie den zu deaktivierenden Typ aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
-
Wählen Sie in der Liste Status die Option Inaktiv aus.
Wenn Sie einen Beziehungstyp inaktiv setzen, wird die Umkehrung automatisch ebenfalls inaktiv gesetzt.
- Wenn Sie mit dem Bearbeiten der Typen fertig sind, klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Beziehungstypen verwalten zu schließen.
Wie wird ein neuer Beziehungstyp im Windows Client angezeigt?
Ein neuer Beziehungstyp ist im InterAction Windows Client sofort verfügbar. Wenn Sie den Windows Client jedoch geöffnet haben, während Sie den Typ erstellen, müssen Sie das Programm beenden und neu starten, um den Typ zu sehen. Der Typ ist überall dort verfügbar, wo Beziehungstypen verwendet werden. Dazu gehören folgende Bereiche:
- Das Dialogfeld Neue/Bearbeiten Beziehung. Benutzer können den Typ beim Erstellen und Bearbeiten von Beziehungen auswählen.
- Die Dialogfelder zum Erstellen einer benutzerdefinierten Suche. Benutzer können nach Kontakten suchen, die Beziehungen mit diesem Typ haben.
Alle mit dem benutzerdefinierten Typ erstellten Beziehungen werden automatisch in der Ansicht Verknüpfte Kontakte angezeigt.
Im unten gezeigten Beispiel ist der Typ „ist im Client Services Team“ ein benutzerdefinierter Typ, der zu InterAction hinzugefügt wurde.
Benutzerdefinierter Beziehungstyp im Windows Client
Wie wird ein neuer Beziehungstyp im Web Client angezeigt?
Ein neuer Beziehungstyp wird im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Die Aktualisierung sorgt dafür, dass der Cache die aktuellen Beziehungstypen enthält.
Ohne Änderungen an der Konfiguration des Web Client ist ein neuer Beziehungstyp an mehreren Stellen verfügbar:
- Dialogfelder zum Erstellen und Bearbeiten von Beziehungen
- Die Seiten Unternehmens-/Personenübersicht und Verknüpfte Personen, Unternehmen und Organisationen
Beziehungen erstellen und bearbeiten
Ihr benutzerdefinierter Beziehungstyp ist automatisch in den Dialogfeldern zum Erstellen und Bearbeiten von Beziehungen verfügbar. Benutzer können den Typ beim Erstellen und Bearbeiten von Beziehungen auswählen.
Im unten gezeigten Beispiel ist der Typ „hat eine Empfehlung gegeben...“ ein benutzerdefinierter Beziehungstyp, der zu InterAction hinzugefügt wurde.
Verwendung eines benutzerdefinierten Beziehungstyps im Web Client
Seiten Unternehmens-/Personenübersicht und Verknüpfte Personen, Unternehmen und Organisationen
Die Seiten Unternehmens-/Personenübersicht und Verknüpfte Personen, Unternehmen und Organisationen listen die Beziehungen eines Kontakts mit einer Reihe von Links zum Filtern der Beziehungen auf.
Weitere Informationen dazu, wie InterAction die Inhalte für diese Seiten findet, finden Sie unter Abschnitt Verknüpfte Kontakte auf den Übersichtsseiten.
Beziehungen, die mit Ihrem benutzerdefinierten Typ erstellt wurden, erscheinen immer in dieser Liste unter dem Filter alle Beziehungen. Sie erscheinen auch unter anderen Filtern, wenn sie die Kriterien für den jeweiligen Filter erfüllen.
Die folgende Tabelle fasst die Kriterien zusammen, die erfüllt sein müssen, damit eine Beziehung mit einem benutzerdefinierten Typ in einem der Standardfilter im Web Client angezeigt wird. Die meisten Links verwenden Beziehungstyp-Kategorien zum Filtern der Liste; Details zu Kategorien finden Sie unter Beziehungstypen mit Kategorien organisieren.
Anzeigen eines benutzerdefinierten Beziehungstyps im Web Client
| Filtername | Kann ein benutzerdefinierter Beziehungstyp unter diesem Filter erscheinen? |
|---|---|
| Meine Kollegen, die diese Person kennen (nur Personen) | Ja, wenn ein Benutzer in Ihrer Organisation eine Beziehung zu einer Person hat, die Ihren benutzerdefinierten Typ verwendet. |
| Mitarbeiter (nur Unternehmen) | Niemals. Dieser Filter verwendet die Unternehmenszuordnung, um aktuelle Mitarbeiter des Unternehmens anzuzeigen. |
| Schlüsselbeziehungen | Immer, wenn der benutzerdefinierte Typ als Schlüsselbeziehungstyp festgelegt ist. Siehe Schlüsselbeziehungen. |
| Kollegen (nur Personen) | Niemals. Dieser Filter verwendet die Unternehmenszuordnung, um die Personen anzuzeigen, die ebenfalls im Unternehmen des Kontakts arbeiten. |
| Personen, die meine Kollegen kennen (nur Unternehmen) | Ja, wenn ein Benutzer in Ihrer Organisation eine Beziehung zu einer Person hat, die im Unternehmen arbeitet, und die Beziehung Ihren benutzerdefinierten Typ verwendet. |
| Personen, die ich kenne (nur Unternehmen) | Niemals. Dieser Filter verwendet die Typen „Kennt/Kennt von“, um zu bestimmen, wen Sie in einem Unternehmen kennen. |
| Alle Beziehungen | Immer. |
| Vorstandsmitglied | Nur, wenn der benutzerdefinierte Typ in der Kategorie Vorstandsmitgliedschaft ist. |
| Mitglied | Nur, wenn der benutzerdefinierte Typ in der Kategorie Organisationsmitgliedschaft ist. |
| Hat Schule besucht (nur Personen) | Nur, wenn der benutzerdefinierte Typ in der Kategorie Bildung ist |
| Unterstützer | Nur, wenn der benutzerdefinierte Typ in der Kategorie Wohltätigkeitsorganisation ist. |
| Erhält / Bietet Dienstleistungen | Nur, wenn der benutzerdefinierte Typ in der Kategorie Dienstleistungsbeziehung ist. |
| Alle ehemaligen Filter | Die Kriterien für die ehemaligen Filter (Ehemaliges Vorstandsmitglied usw.) sind die gleichen wie bei den regulären Filtern, außer dass sie nur Beziehungen anzeigen, die als „ehemalig“ markiert sind. |
Im unten dargestellten Beispiel ist der Typ „Received Referral“ ein benutzerdefinierter Typ, der zu InterAction hinzugefügt wurde. Dieser benutzerdefinierte Typ wurde als Schlüsselbeziehungstyp konfiguriert, sodass Beziehungen, die ihn verwenden, automatisch unter dem Filter „Schlüsselbeziehungen“ erscheinen. Wie bereits erwähnt, ist hierfür keine spezielle Konfiguration im Web Client erforderlich.
Beziehungen für einen Kontakt im Web Client anzeigen
Ein benutzerdefinierter Beziehungstyp innerhalb einer der Standardkategorien für Beziehungstypen wird genauso behandelt wie die Standardtypen innerhalb der Kategorie. Überall dort, wo die Kategorie als Kriterium für das Auffinden oder Gruppieren von Beziehungen verwendet wird, wird auch der benutzerdefinierte Typ einbezogen.
Wenn Ihr benutzerdefinierter Beziehungstyp eine benutzerdefinierte Kategorie verwendet, erscheint diese Kategorie nicht automatisch im Web Client. Sie müssen den Web Client so konfigurieren, dass die neue Kategorie aufgenommen wird, indem Sie eine Nugget-List-Konfigurationsdatei bearbeiten. Informationen zu Nugget-List-Deklarationen finden Sie unter Überblick über Nugget-List-Deklarationen.
Weitere Informationen dazu, wie Beziehungen im Web Client angezeigt werden, finden Sie hier: