Auch nachdem eine Beziehung beendet wurde, ist es oft sinnvoll, die Informationen über deren Existenz zu behalten. Anstatt eine Beziehung nach ihrem Ende zu löschen, kann es wertvoll sein, einen Eintrag als „ehemalige Beziehung“ zu führen. Das ist besonders nützlich, wenn Sie die Relationship Map™ verwenden. Zum Beispiel könnte jemand, der aktuell im Vorstand eines Unternehmens sitzt, eine Person kennen, die früher im Vorstand desselben Unternehmens war. Diese ehemalige Beziehung kann daher wichtig sein, wenn Sie mit der Relationship Map eine Verbindung suchen.
Für jeden Beziehungstyp, den Sie erstellen, können Sie festlegen, ob ehemalig zutrifft oder nicht. Dies wird im InterAction Administrator > Beziehungen > Beziehungstypen für jeden Typ einzeln festgelegt.
Wenn „ehemalig“ zutrifft, können Nutzer im Web Client oder im Windows Client eine Beziehung dieses Typs durch Bearbeiten von „aktuell“ auf „ehemalig“ ändern. Versucht ein Nutzer, eine Beziehung zu löschen, bei der „ehemalig“ erlaubt ist, fordert InterAction den Nutzer auf, die Beziehung stattdessen als „ehemalig“ zu kennzeichnen.
Beachten Sie, dass einige Beziehungstypen (z. B. Berufliche Beziehung) nicht so konfiguriert werden können, dass sie ehemalige Beziehungen erlauben. Eine berufliche Beziehung existiert entweder oder nicht; das Konzept „ehemalig“ ist hier nicht anwendbar.
Wenn die Option „ehemalig“ für einen Beziehungstyp nicht zutrifft, erscheinen die Optionen zum Kennzeichnen als „ehemalig“ in InterAction nicht.
Beziehungen als „ehemalig“ kennzeichnen
[A] Ein Nutzer des Windows Client kennzeichnet eine Beziehung als „ehemalig“, indem er beim Bearbeiten des Eintrags das Kontrollkästchen „Ehemalig“ auswählt.
[B] Ein Nutzer des Web Client kennzeichnet eine Beziehung als „ehemalig“, indem er beim Bearbeiten des Eintrags die ehemalige Version des Typs aus der Dropdown-Liste auswählt.
Sie legen fest, ob „ehemalig“ für einen Beziehungstyp zutrifft, indem Sie beim Bearbeiten des Typs die Option „Ehemalig“-Wert ist für diesen Beziehungstyp anwendbar auswählen.
Ein ehemaliger Beziehungstyp kann andere Einstellungen haben als die „aktuelle“ Version des Beziehungstyps. Zum Beispiel ist eine ehemalige Vorstandmitgliedschaft nicht so wichtig wie eine aktuelle Vorstandmitgliedschaft. Deshalb können Sie die Gewichtung für die ehemalige Version des Beziehungstyps „Vorstandsmitglied“ niedriger setzen als für die aktuelle Version.
Gewichtung für eine ehemalige Beziehung festlegen
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster des InterAction Administrator auf Beziehungen in der Entitätenliste.
- Wählen Sie Typen.
- Wählen Sie den zu bearbeitenden Typ aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Stellen Sie unter „Ehemalig“-Wert sicher, dass „Ehemalig“-Wert ist für diesen Beziehungstyp anwendbar ausgewählt ist.
-
Geben Sie die gewünschte Gewichtung für den ehemaligen Beziehungstyp ein.
Weitere Informationen zur Verwendung der Gewichtung finden Sie unter Gewichtung für Beziehungen.
- Wählen Sie OK.
- Wenn Sie mit dem Bearbeiten der Typen fertig sind, wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Beziehungstypen verwalten“ zu schließen.
Beziehungen als „ehemalig“ kennzeichnen, wenn ein Nutzer Ihre Organisation verlässt
Bestimmte Beziehungen zwischen Fachkräften in Ihrer Organisation und anderen Kontakten hängen davon ab, dass die Fachkraft für Ihre Organisation arbeitet. Zum Beispiel ist der Beziehungspartner-Typ dafür gedacht, die Person in Ihrer Organisation zu erfassen, die für die Pflege und Betreuung der Beziehung zu einem bestimmten Mandanten oder einer bestimmten Person beim Mandanten verantwortlich ist. Verlässt eine Fachkraft, die als Beziehungspartner für einen Mandanten eingetragen ist, Ihre Organisation, sollte die Beziehung als „ehemalig“ gekennzeichnet werden.
Sie können diesen Prozess teilweise automatisieren, indem Sie für den Beziehungstyp die Option Beim Verlassen der Firma als „ehemalig“ markieren aktivieren. Wenn Sie diese Option für einen Beziehungstyp auswählen, können Sie mit den Benutzerbereinigungs-Tools die Beziehungen des Nutzers automatisch als „ehemalig“ kennzeichnen lassen.
Beachten Sie, dass dies nur für Nutzer funktioniert; diese Option hat keine Auswirkungen auf Beziehungen zwischen zwei Kontakten außerhalb Ihrer Organisation.
In einer neuen Installation von InterAction ist die Beziehung „Beziehungspartner“ die einzige, die die Option Beim Verlassen der Firma als „ehemalig“ markieren verwendet.
Weitere Informationen zur Ausführung der Benutzerbereinigungs-Tools finden Sie im Leitfaden InterAction verwalten.
Beziehungen als „ehemalig“ kennzeichnen, wenn ein Nutzer die Organisation verlässt
Die Fachkraft Ed Roberts ist die Hauptansprechperson für die Zusammenarbeit mit Jane Tarnoff von TeleNorth Financial Services (ein sehr wichtiger Mandant für Ihre Organisation). Daher ist er als Beziehungspartner für Jane eingetragen.
Ed entscheidet sich, Ihre Organisation zu verlassen, um eine andere Möglichkeit zu verfolgen. Im Rahmen der Deaktivierung seines InterAction-Kontos bearbeitet Ihr Administrator Eds Konto und wählt aus, die Beziehungen als „ehemalig“ zu setzen. Die Registerkarte „Bereinigung“ im Dialogfeld „Benutzerkonto bearbeiten“ listet alle Beziehungstypen auf, die mit der Option Beim Verlassen der Firma als „ehemalig“ markieren konfiguriert wurden.
Nach dieser Änderung an Eds Konto wird die Beziehung „Beziehungspartner“ zwischen Ed und Jane von „aktuell“ auf „ehemalig“ gesetzt.