Dans InterAction, il existe deux niveaux clés d'information – global et spécifique au dossier. Ces deux niveaux sont contrôlés par des droits d'accès :
- L'accès d'un utilisateur aux informations globales d'un contact dépend de ses droits d'accès au dossier qui source le contact.
-
L'accès d'un utilisateur aux informations spécifiques au dossier d'un contact dépend des droits d'accès au dossier auquel l'information est spécifique.
Pour en savoir plus sur les données spécifiques au dossier par rapport aux données globales, voir Données Spécifiques au Dossier et Globales.
Notez que la sécurité pour les activités est gérée différemment. Pour plus de détails, voir Sécurité pour les Activités.
Vous pouvez attribuer des droits d'accès à un utilisateur individuel, un groupe d'utilisateurs ou à tous les utilisateurs. Bien que les droits d'accès soient toujours attribués aux dossiers, les différents droits contrôlent différents niveaux d'information :
- Actions au niveau du dossier, telles que voir les informations dans le dossier, et ajouter/supprimer des contacts.
- Actions au niveau du contact, telles que modifier le nom d'un contact ou ajouter un numéro de téléphone.
- Gestion et administration des dossiers telles que définir des champs supplémentaires ou supprimer un dossier.
Les droits d'accès fonctionnent différemment dans le Windows Client et le Web Client pour deux raisons :
- De nombreuses actions ne sont pas disponibles pour les utilisateurs du Web Client. Par exemple, les utilisateurs du Web Client ne peuvent pas supprimer des listes marketing, donc les droits d'accès administratifs nécessaires pour cette action ne s'appliquent pas aux listes marketing. Ils s'appliquent aux listes de travail puisque les utilisateurs du Web Client peuvent gérer ces dossiers.
- De nombreuses modifications au niveau du contact (telles que la modification des noms et adresses) sur les contacts de l'entreprise utilisent la Gestion des Modifications de Données au lieu des droits d'accès. Pour ces modifications, les droits d'accès sont essentiellement contournés dans le Web Client.
Les droits d'accès n'ont absolument aucun effet sur les listes de contacts des utilisateurs – une liste de contacts utilisateur n'est accessible que par l'utilisateur et ses mandataires.
Les restrictions et les actions possibles que les utilisateurs du Web Client peuvent effectuer diffèrent entre les classes de dossiers. Pour plus de détails sur le fonctionnement des droits d'accès avec chaque classe de dossier, voir les éléments suivants :
- Sécurité du Web Client pour les Types de Contacts
- Sécurité du Web Client pour les Listes de Travail
- Sécurité du Web Client pour les Listes Marketing
- Sécurité du Web Client pour les Dossiers Administratifs
Pour plus de détails sur les droits d'accès, voir les sujets suivants :
- Droits d'Accès Disponibles
- Attribution Automatique des Droits d'Accès
- Quels Droits d'Accès les Utilisateurs du Web Client Ont-ils Besoin?
Droits d'Accès Disponibles
Le tableau suivant répertorie les droits d'accès disponibles et les actions contrôlées par ce droit. Vous définissez les droits d'accès dans la boîte de dialogue Nouveau/Modifier les Droits d'Accès dans le Windows Client.
Droits d'Accès pour les Dossiers
| Droit d'accès | Ce qu'il permet |
|---|---|
| Lecture |
Vous permet de voir les contacts contenus dans le dossier. Vous permet également de voir toute information spécifique au dossier, comme les valeurs de champs supplémentaires. Notez qu'un utilisateur n'a pas nécessairement besoin d'un accès en lecture à un dossier pour voir les activités spécifiques au dossier. L'utilisateur créant l'activité peut spécifier qui est autorisé à voir l'information ; pour plus de détails, voir Sécurité des Activités. |
| Ajouter un contact |
Vous permet de créer un contact provenant de ce dossier. Si les utilisateurs n'ont pas l'accès pour ajouter des contacts aux dossiers sources pour les contacts de l'entreprise, ils ne peuvent pas créer de contacts d'entreprise et InterAction ne peut pas fonctionner correctement. Pour plus de détails sur ces dossiers, voir Sourcing des Contacts d'Entreprise. |
| Supprimer des contacts | Vous permet de supprimer un contact de ce dossier (si le dossier est la source du contact) ou de retirer un contact de ce dossier (si le contact est lié au dossier). |
| Lier des contacts DE ce dossier |
Vous permet de lier un contact provenant de ce dossier à un autre dossier. Les utilisateurs ne devraient avoir ce droit d'accès que pour les dossiers sources (Contacts d'Entreprise - Personnes et Contacts d'Entreprise - Entreprises). Pour plus de détails sur ces dossiers, voir Sourcing des Contacts d'Entreprise. |
| Lier des contacts À ce dossier | Vous permet de lier un contact provenant d'un autre dossier à ce dossier. |
| Gestion de dossier |
Vous permet d'effectuer plusieurs tâches de gestion de dossier :
Notez que ces droits peuvent être divisés en composants individuels. Vous attribuez des droits de données de contact individuels dans la boîte de dialogue Options Avancées des Droits d'Accès. |
|
Données de contact Notez que ces droits peuvent être divisés en composants individuels. Par exemple, au lieu d'attribuer ajouter toutes les données de contact, vous pourriez simplement attribuer ajouter des adresses. Vous attribuez des droits de données de contact individuels dans la boîte de dialogue Options Avancées des Droits d'Accès. |
|
| Ajouter |
Ajouter tous les types de données spécifiques au dossier aux contacts :
|
| Modifier |
Modifier tous les types de données de contact spécifiques au dossier :
|
| Supprimer |
Supprimer tous les types de données des contacts :
|
| Administration de dossier | |
| Administration de dossier |
Ce droit d'accès accorde tous les droits de dossier, de données de contact et de gestion de dossier. Il donne également la possibilité de faire ce qui suit :
Un utilisateur avec des droits d'accès d'Administration de Dossier à un dossier peut modifier les données provenant du dossier même si les données sont détenues par un utilisateur ou par un programme externe (via la Collaboration d'Application). |
Chaque dossier a un propriétaire. Par défaut, il s'agit de l'utilisateur qui a créé le dossier et cela ne change que si la propriété a été modifiée. Seul un utilisateur ayant des droits d'administration des dossiers peut changer la propriété du dossier. Par défaut, un propriétaire de dossier a tous les droits d'accès au dossier, mais cela peut être modifié.
Le propriétaire du dossier est normalement la personne responsable du dossier. Étant donné que le créateur du dossier se voit attribuer la propriété par défaut et que les propriétaires obtiennent automatiquement tous les droits d'accès initialement, cela garantit également qu'un utilisateur a un accès complet à tous les dossiers qu'il crée.
Boîte de dialogue Nouveaux/Modifier les droits d'accès
Boîte de dialogue Options avancées des droits d'accès
Quels droits d'accès les utilisateurs du Web Client ont-ils exactement besoin ?
Les utilisateurs du Web Client ont besoin des droits d'accès suivants pour les différents types de dossiers qu'ils rencontrent dans le Web Client.
Les dossiers sources publics (Contacts de l'entreprise - Entreprises et Contacts de l'entreprise - Personnes)
InterAction est livré avec les paramètres de droits d'accès corrects pour ces dossiers. Ceux-ci ne doivent pas être modifiés. Refuser aux utilisateurs du Web Client l'accès approprié aux dossiers sources paralyse essentiellement InterAction. Les droits d'accès suivants sont nécessaires :
- Accès en lecture pour pouvoir voir les contacts de l'entreprise et fonctionner dans le Web Client.
- Accès Ajouter des contacts pour ajouter de nouveaux contacts de l'entreprise.
- Droits d'accès Lien depuis pour ajouter des contacts de l'entreprise aux listes marketing et listes de travail.
- Tous les droits d'ajout, de modification et de suppression des données de contact.
Types de contacts
Les utilisateurs qui ont besoin de voir qu'un type de contact est appliqué à un contact ont besoin d'un accès en lecture. Ils n'ont pas besoin d'autres droits – lorsque les utilisateurs modifient l'ensemble des types de contacts pour un contact, les modifications sont gérées par la gestion des modifications de données au lieu des droits d'accès traditionnels aux dossiers. Pour plus de détails, voir Droits d'accès et gestion des modifications de données.
Si le type de contact a des champs supplémentaires que les utilisateurs doivent modifier, ils ont besoin des droits de modification des champs supplémentaires. De plus, si vous souhaitez permettre aux utilisateurs du Web Client de créer et de modifier des téléphones et adresses spécifiques aux dossiers sur les types de contacts, ils auront besoin des droits de données de contact associés pour les téléphones et adresses. Notez que les règles de gestion des modifications de données ne s'appliquent pas aux modifications des téléphones et adresses spécifiques aux dossiers.
Dossiers d'information utilisés pour les informations de profil
Les utilisateurs ont besoin d'un accès en lecture pour voir les informations de profil stockées dans le dossier. Par exemple, le dossier Informations financières du client contient plusieurs champs supplémentaires pour stocker les chiffres de revenus des clients. Ces informations apparaissent sur la page de profil du client. Les utilisateurs ayant un accès en lecture au dossier financier du client voient les données sur la page de profil du client ; les utilisateurs sans accès en lecture au dossier ne voient pas les informations.
Si les utilisateurs ont besoin de modifier les profils, ils ont besoin des droits modifier les champs supplémentaires et lier dans. Pour plus de détails, voir Sécurité du Web Client pour les dossiers administratifs.
Listes Marketing
Les utilisateurs ont besoin des accès suivants, selon votre objectif avec le dossier marketing :
- L'accès en lecture permet à l'utilisateur de voir la liste des contacts inclus dans la liste marketing. L'utilisateur peut également voir si un contact particulier est sur la liste ou non.
- L'accès Lien dans permet à l'utilisateur d'ajouter des contacts supplémentaires à la liste marketing.
- L'accès Supprimer des contacts permet à l'utilisateur de retirer des contacts de la liste marketing.
- L'accès Ajouter, Modifier et Supprimer des téléphones et adresses permet à l'utilisateur de gérer les téléphones et adresses spécifiques aux dossiers pour les contacts sur la liste.
Par conséquent, si vous souhaitez que des professionnels contribuent à la liste, accordez à la fois les droits d'accès en lecture et Lien dans. Si vous souhaitez qu'ils voient la liste mais n'y ajoutent pas, accordez uniquement les droits d'accès en lecture. S'ils ne doivent même pas être conscients de l'existence de la liste, n'accordez aucun accès. De plus, vous pouvez vouloir attribuer les droits Ajouter et Modifier des activités si les utilisateurs ont besoin de créer et de modifier des activités concernant la liste marketing.
Vous pouvez configurer une liste marketing pour utiliser la gestion des modifications de données au lieu des droits d'accès. Dans ce cas, les droits décrits pour les dossiers de type de contact ci-dessus s'appliquent à la place.
Listes de Travail
Les utilisateurs du Web Client peuvent créer et gérer des listes de travail. Ces dossiers utilisent leur propre "modèle" pour déterminer l'accès des utilisateurs du Web Client. Les droits nécessaires pour un utilisateur individuel varient en fonction de ce qu'il doit faire avec le dossier ; pour plus de détails, voir Sécurité du Web Client pour les listes de travail.