Pour les utilisateurs du Web Client, les types de contacts utilisent à la fois les droits d'accès et la gestion des modifications de données pour contrôler ce que les utilisateurs peuvent lire, ajouter, modifier et supprimer pour la liste de types de contacts spécifique.
Les droits d'accès contrôlent les éléments suivants :
- Les utilisateurs autorisés à lire la liste.
- Les utilisateurs autorisés à modifier les informations spécifiques à la liste (comme les champs supplémentaires et les téléphones et adresses spécifiques à la liste).
La gestion des modifications de données contrôle les éléments suivants :
- Les utilisateurs autorisés à demander que des contacts soient ajoutés ou retirés de la liste.
- Les règles qui soumettent les modifications à un gestionnaire de données lorsque les utilisateurs modifient des champs de contact tels que les noms et adresses.
La gestion des modifications de données est requise pour les types de contacts.
Pour les utilisateurs du Windows Client, les droits d'accès aux dossiers déterminent tous les accès au dossier. La gestion des modifications de données n'est pas utilisée dans le Windows Client. Pour plus de détails sur les droits d'accès dans le Windows Client, voir Droits d'accès pour les dossiers.
Voir les sections suivantes :
- Droits d'accès pour les types de contacts
- Gestion des modifications de données pour les types de contacts
Droits d'accès pour les types de contacts
Bien que les types de contacts utilisent toujours la gestion des modifications de données pour les utilisateurs du Web Client, vous devez tout de même attribuer certains droits d'accès.
Quels droits d'accès s'appliquent aux types de contacts dans le Web Client ?
Vous pouvez accorder aux utilisateurs du Web Client l'accès pour faire ce qui suit :
| Pour | L'utilisateur a besoin de |
|---|---|
| Voir tous les contacts de la liste | Droits d'accès en lecture |
| Voir qu'un type de contact a été appliqué à un contact | Droits d'accès en lecture |
| Voir les informations spécifiques au dossier (comme les notes ou les champs supplémentaires) pour les contacts de la liste | Droits d'accès en lecture |
|
Voir les activités concernant le type de contact. Notez que créer des activités concernant un type de contact n'est pas recommandé et n'est disponible que dans le Windows Client. Les utilisateurs du Web Client peuvent cependant voir et modifier ces activités. |
Droits d'accès en lecture Notez que l'octroi de ce droit ne s'applique pas nécessairement à toutes les activités concernant le type de contact. L'utilisateur créant l'activité peut déterminer qui est autorisé à la voir. Pour plus de détails, voir « Accès pour voir les activités » dans Sécurité pour les activités. |
| Modifier les valeurs des champs supplémentaires spécifiques au dossier | Droits d'accès pour modifier les champs supplémentaires |
| Modifier les notes spécifiques au dossier | Droits d'accès pour modifier les notes |
| Modifier les activités concernant le type de contact |
Droits d'accès pour modifier les activités Notez qu'il n'est pas recommandé d'accorder ce droit aux utilisateurs du Web Client. |
| Ajouter des téléphones et adresses spécifiques à la liste | Ajouter des téléphones, Ajouter des adresses, ou Ajouter des adresses électroniques |
| Modifier des téléphones et adresses spécifiques à la liste | Modifier des téléphones, Modifier des adresses, ou Modifier des adresses électroniques |
| Supprimer des téléphones et adresses spécifiques à la liste | Supprimer des téléphones, Supprimer des adresses, ou Supprimer des adresses électroniques |
Quels droits d'accès ne s'appliquent pas aux types de contacts dans le Web Client ?
Les droits d'accès aux dossiers suivants pour les types de contacts n'ont aucun effet dans le Web Client car ils sont gérés par la gestion des modifications de données :
- Lier dans ce dossier
- Supprimer des contacts
Les droits d'accès aux dossiers suivants n'ont aucun effet dans le Web Client car ils contrôlent des modifications qui ne sont pas disponibles dans le Web Client :
- Ajouter des contacts (notez que cela contrôle l'approvisionnement des contacts dans le dossier ; les utilisateurs ne peuvent pas le faire depuis le Web Client)
- Lier DE ce dossier
- Gestion des dossiers
Les droits d'accès pour ajouter/modifier/supprimer des détails de contact suivants ne s'appliquent pas non plus car ils contrôlent la modification des informations spécifiques au dossier qui ne sont pas disponibles dans les types de contacts sur le Web Client :
- Nom
- Contacts liés
- Activités (notez que bien que les utilisateurs du Web Client ne puissent pas ajouter d'activités aux types de contacts, ils pourraient modifier des activités spécifiques au type de contact s'ils avaient le droit de modifier les activités. En général, pour éviter toute confusion, vous ne devriez pas accorder aux utilisateurs le droit de modifier les activités sur les types de contacts)
- Classifications
Gestion des modifications de données pour les types de contacts
Les types de contacts jouent un rôle clé dans le processus de gestion des modifications de données. Cette fonctionnalité est conçue pour permettre à votre site de contrôler les modifications que les utilisateurs apportent aux contacts de l'entreprise, tout en permettant aux utilisateurs autant de flexibilité que possible pour contribuer à la base de données. En utilisant les types de contacts pour déterminer quels contacts nécessitent le plus de révision, les gestionnaires de données peuvent optimiser leurs ressources.
InterAction utilise les types de contacts comme un des éléments pour déterminer quels contacts sont soumis aux règles de gestion des modifications de données. De plus, en raison de l'importance des types de contacts, les règles de gestion des modifications de données permettent à vos utilisateurs d'ajouter et de supprimer des types pour les contacts, tout en permettant aux gestionnaires de données de votre organisation de réviser et d'approuver les modifications.
Par exemple, vous pourriez vouloir garder un contrôle strict sur tous les contacts classés comme Clients, tout en étant plus détendu avec les contacts classés comme Prospects. La gestion des modifications de données peut être configurée pour utiliser des règles différentes pour le type de contact Client que pour le type de contact Prospect.
Contrairement aux autres classes de dossiers, les types de contacts utilisent toujours la gestion des modifications de données.
Pour un bref aperçu du fonctionnement de la gestion des modifications de données, voir À propos de la gestion des modifications de données.