InterAction fournit une sécurité pour contrôler qui peut voir, ajouter, modifier et supprimer des activités.
Voir les sujets suivants :
- Accès pour voir les activités
- Accès pour créer des activités
- Accès pour modifier et supprimer des activités
Accès pour voir les activités
Lors de la création d'une nouvelle activité, l’initiateur de l'activité peut spécifier quels utilisateurs devraient être autorisés à voir l'activité en sélectionnant une option dans la liste déroulante Qui peut voir ceci.
L’initiateur d'une activité est la personne qui a créé l'activité.
| Option | Signification |
|---|---|
| Tout le monde | Tous les utilisateurs d'InterAction peuvent voir l'activité. |
| Seulement moi |
Seul l'utilisateur actuel et ses mandataires peuvent voir l'activité. Notez que cette option n'est pas disponible lors de la création ou de la modification d'activités dans le Windows Client. |
| Groupe spécifique | Tous les membres du groupe peuvent voir l'activité. L'utilisateur peut sélectionner parmi tous les groupes dont il est membre. |
| Liste Marketing / Liste de Travail / dossier détermine |
Les droits d'accès normaux au dossier sont utilisés pour déterminer qui peut voir l'activité. Seuls les utilisateurs ayant un accès en lecture au dossier peuvent voir l'activité. Cette option est uniquement disponible pour les activités concernant un dossier spécifique. |
Vous pouvez définir la valeur par défaut pour le champ Qui peut voir ceci sur Tout le monde, Seulement moi, ou Aucun par défaut. Pour plus de détails, voir “Valeurs par défaut disponibles pour les activités” dans Configurer les paramètres généraux pour les activités et rendez-vous.
Si un utilisateur a un accès suffisant pour voir une activité, cet utilisateur peut voir toutes les informations associées, indépendamment de tout autre droit d'accès.
Par exemple, supposons qu'Ed Roberts n'ait aucun accès à la liste marketing Technology Newsletter. Normalement, il ne peut pas voir ce dossier ni aucun contact qu'il contient. L'utilisateur Lisa Short crée une activité concernant cette liste marketing et définit l'option Qui peut voir ceci sur Tout le monde. Ed peut voir cette activité. Cela signifie qu'il peut voir tout ce qui suit :
- Les noms des contacts sur l'activité. Cela inclut tous les contacts spécifiques au dossier dans le Technology Newsletter qu'Ed ne pourrait normalement pas voir. Cependant, il ne peut voir que les informations de nom affichées sur l'activité—il ne peut pas voir les détails sur ces contacts.
- Le nom du dossier concernant l'activité (Technology Newsletter).
Désignation des utilisateurs pouvant voir une activité
[A] Sélectionnez les utilisateurs ou le groupe qui devraient être autorisés à voir cette activité.
[B] Comme cette activité est spécifique à la liste marketing Technology Newsletter, l'option Liste Marketing détermine est disponible. Sélectionnez ceci pour utiliser les droits d'accès normaux au dossier pour déterminer l'accès à l'activité.
[C] Dans cet exemple, l'utilisateur modifiant cette activité est membre du groupe Professionnels. Par conséquent, ce groupe est inclus dans la liste. Sélectionnez ceci pour restreindre l'accès à l'activité aux membres de ce groupe.
Accès pour créer des activités
L'accès pour ajouter de nouvelles activités à InterAction dépend du type d'activité et des paramètres d'accès de l'utilisateur.
-
Tous les utilisateurs peuvent créer des activités concernant des contacts.
Lors de la création d'une activité concernant des contacts, l'utilisateur peut ajouter tous les contacts qu'il a accès à voir. Cela peut être un mélange de contacts dans la liste des entreprises, de contacts dans la liste de l'utilisateur, et de contacts stockés dans les dossiers d'InterAction.
- Seuls les utilisateurs ayant des droits d'accès Ajouter une activité à un dossier peuvent créer des activités concernant ce dossier.
Accès pour modifier et supprimer des activités
L'accès pour modifier ou supprimer une activité existante dépend du type d'activité et des paramètres d'accès de l'utilisateur.
Lors de la création d'une nouvelle activité, l’initiateur de l'activité peut cocher la case Me permettre uniquement de modifier ceci. Si cette option est sélectionnée, seul l'initiateur et ses mandataires peuvent modifier l'activité, indépendamment de tout autre paramètre. L'option Me permettre uniquement de modifier ceci remplace toute autre sécurité de modification sur l'activité.
Pour les activités qui n'ont pas la case Me permettre uniquement de modifier ceci cochée, les règles suivantes s'appliquent :
- Pour les activités concernant des contacts (activités “globales”), tous les utilisateurs qui peuvent voir l'activité peuvent également la modifier ou la supprimer. Par conséquent, si l'activité a l'option Qui peut voir ceci définie sur Tout le monde, tous les utilisateurs d'InterAction peuvent la modifier. En revanche, si l'option Qui peut voir ceci est définie sur un groupe d'utilisateurs spécifique, seuls les membres de ce groupe peuvent la modifier.
- Pour les activités concernant un dossier, seuls les utilisateurs ayant les droits d'accès Modifier les activités peuvent modifier l'activité. Seuls les utilisateurs ayant les droits d'accès Supprimer les activités peuvent supprimer l'activité.
- Pour les activités concernant une affaire, une opportunité ou un engagement, les paramètres de sécurité configurés pour le module s'appliquent. Voir la documentation fournie avec le module pour plus de détails.
Notez que la case Me permettre uniquement de modifier ceci ne s'applique pas aux rendez-vous. Seul l'initiateur d'un rendez-vous peut modifier le rendez-vous.