Chaque contact dans la liste des entreprises est sourcé dans un dossier et peut être lié ou inclus dans de nombreux autres dossiers. Cela vous permet de stocker un seul contact dans la base de données, mais d'inclure ce contact dans de nombreuses listes différentes.
Dans l'exemple ci-dessous, le contact John Doe est sourcé dans le dossier Firm Contacts - People et est lié aux types de contacts Client Personnel et Alumni.
Dossiers et Contacts dans InterAction
La plupart des contacts sont sourcés soit dans le dossier Firm Contacts - People, soit dans le dossier Firm Contacts - Companies. Selon l'étape du processus de Chargement Initial des Données et de Nettoyage, les contacts peuvent également être sourcés dans l'un des dossiers de Gestion des Données (Révision des Données, Révision des Nouveaux Contacts - Personnes, etc.).
Ces dossiers sont classés comme Dossiers Administratifs. Ils ne sont pas présentés aux utilisateurs finaux du Web Client sous forme de listes – au lieu de cela, ils fonctionnent en coulisses pour gérer l'ensemble de la collection de contacts de l'entreprise. Par exemple, lorsqu'un utilisateur ajoute un nouveau contact dans le Web Client et choisit de l'inclure dans la Liste des entreprises, le contact est automatiquement sourcé dans le dossier approprié.
Notez qu'il est possible de sourcer des contacts dans d'autres dossiers. Dans ce cas, ce ne sont pas de véritables contacts d'entreprise. Par exemple, vous pourriez créer un contact uniquement pour la liste de travail. Dans le Web Client, ces contacts ont certaines restrictions discutées plus en détail dans Aperçu des Listes de Travail.
Le dossier source d'un contact est très important car il détermine les droits d'accès pour le contact. Chaque dossier InterAction se voit attribuer des droits d'accès. Ces droits contrôlent les informations sourcées dans le dossier.