Le Web Client InterAction permet aux utilisateurs finaux d'accéder aux différents dossiers de plusieurs manières. Dans la plupart des cas, le terme liste est utilisé plutôt que dossier :
- Le menu principal du Web Client inclut des boutons pour Types de Contacts, Listes Marketing (Non parrainées), Listes Marketing (Parrainées), et Listes de Travail. Ces boutons affichent des pages qui listent toutes les listes pertinentes qu'un utilisateur peut lire. Les utilisateurs peuvent ensuite voir les contacts sur la liste, ajouter d'autres contacts à la liste, et effectuer d'autres actions.
- Depuis la page de présentation Personne/Entreprise, les utilisateurs peuvent voir quelles listes de travail ou listes marketing contiennent le contact. Les utilisateurs ayant des droits d'accès suffisants peuvent également modifier les informations spécifiques au dossier pour ces dossiers.
- Le Web Client génère automatiquement une recherche pour chaque liste de travail et liste marketing. Les utilisateurs peuvent rapidement trouver un sous-ensemble de contacts de la liste qui répondent à des critères supplémentaires.
- Les utilisateurs ayant les droits d'accès appropriés peuvent créer et modifier des activités concernant les listes de travail et les listes marketing (c'est-à-dire, des activités spécifiques au dossier).
- Les utilisateurs ayant les droits d'accès appropriés peuvent créer et modifier des téléphones et adresses spécifiques à la liste pour les listes de types de contacts, les listes de travail, et les listes marketing.
- Les utilisateurs ayant les droits d'accès appropriés peuvent définir des adresses postales spécifiques à la liste pour les contacts dans les listes de types de contacts, les listes de travail, et les listes marketing.
Les utilisateurs du Web Client peuvent créer et gérer des listes de travail. Notez que les autres classes doivent être gérées à l'aide du Windows Client.
Les utilisateurs du Web Client peuvent voir les types de contacts disponibles
Visualisation des listes pour un contact
[A] Sélectionnez le type de listes à visualiser.
[B] Ce volet affiche les listes qui contiennent le contact. La liste actuellement sélectionnée est affichée en gras.
[C] Champs et notes pour la liste sélectionnée.
En plus de visualiser la liste des contacts dans un dossier, le Web Client utilise les informations des dossiers de différentes manières :
- Les types de contacts qui s'appliquent à un contact sont affichés à côté du nom du contact lors de l'affichage d'un contact.
- Les champs et notes spécifiques au dossier peuvent être affichés sur des profils personnalisés. Pour plus de détails, voir Ajout de champs supplémentaires à un profil Web Client.
- Les champs spécifiques au dossier peuvent être utilisés comme champs de critères sur des formulaires de recherche personnalisés. Pour plus de détails, voir Ajouter des champs de critères au formulaire de recherche Web Client.
- Les activités concernant un dossier (activités spécifiques au dossier) peuvent être affichées sur la page Mes Alertes de l'utilisateur et dans les vues d'activité pour un contact.
- L'inclusion de dossier peut être utilisée comme critère sur des formulaires de recherche personnalisés. Par exemple, une recherche Web Client peut être configurée pour ne trouver que les contacts inclus dans un dossier particulier. Pour plus de détails, voir Ajouter des champs de critères au formulaire de recherche Web Client.
Application des types de contacts dans le Web Client
[A] Les utilisateurs du Web Client peuvent sélectionner les types de contacts qui s'appliquent à un contact...
[B] Les types de contacts apparaissent dans l'en-tête du contact à côté du nom de la personne ou de l'entreprise.