Un profil Web Client peut afficher des champs supplémentaires globaux et spécifiques à un dossier. Le profil affiche le nom et la valeur du champ. Les champs configurés pour collecter plusieurs valeurs affichent les valeurs séparées par des virgules.
[A] Champ de texte.
[B] Champ de date.
[C] Champ de liste qui stocke plusieurs valeurs.
[D] Champ de texte qui stocke plusieurs valeurs.
[E] Champs numériques formatés avec des masques d'affichage.
Un champ supplémentaire peut soit afficher la valeur stockée avec le contact affiché, soit la valeur stockée avec l'entreprise associée au contact (lorsque le contact est une personne).
Les champs qui stockent des nombres peuvent utiliser des masques d'affichage pour formater les valeurs des champs. Les champs qui stockent des dates formatent automatiquement la date selon les paramètres régionaux de l'utilisateur.
Les droits d'accès aux dossiers déterminent si un utilisateur peut voir ou modifier un champ supplémentaire. Les profils Web Client respectent ces droits ; les champs n'apparaîtront pas dans le Web Client pour un utilisateur sans accès en lecture. Pour plus de détails, voir Profils Web Client et droits d'accès aux dossiers.
Tout champ supplémentaire inclus dans un profil peut également être inclus dans la version résumée du profil.
Normalement, un champ supplémentaire sans valeur apparaît toujours sur le profil en tant qu'étiquette. Vous pouvez configurer le champ pour qu'il soit masqué s'il est vide.
Si vous changez le nom d'un champ supplémentaire déjà inclus dans un profil, l'étiquette mise à jour apparaîtra dans le Web Client après le prochain rafraîchissement du cache. Cependant, le nom mis à jour n'apparaît pas dans la boîte de dialogue Modifier le profil dans le Windows Client.
Notez que les champs spécifiques à une langue ne peuvent pas être ajoutés aux profils Web Client.
Pour plus de détails sur l'utilisation des champs supplémentaires sur les profils, voir les sujets suivants :
- Ajouter un champ supplémentaire à un profil
- Utilisation de l'extension de champ supplémentaire variable et des profils Web Client
- Affichage des valeurs de champ de l'entreprise associée d'une personne (employeur)
- Formatage des champs supplémentaires numériques
- Profils Web Client et droits d'accès aux dossiers
Ajouter un champ supplémentaire à un profil
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contact.
- La permission Gérer les types de contact est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contact.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client.
- Modifiez le profil que vous souhaitez changer, comme décrit dans Modifier un profil Web Client.
- Sous Attributs, choisissez Nouveau. Sélectionnez Champs supplémentaires et notes et choisissez OK.
- Sélectionnez soit Global soit Spécifique au dossier.
- Si vous sélectionnez Global, la liste Nom du champ inclura tous les champs supplémentaires globaux existants.
- Si vous sélectionnez Spécifique au dossier, vous devez d'abord choisir le dossier. Choisissez le bouton de recherche (
), trouvez le dossier, et choisissez OK. La liste Nom du champ inclura alors tous les champs supplémentaires définis dans le dossier spécifié.
- Pour plus d'informations sur les champs globaux par rapport aux champs spécifiques à un dossier, voir Données spécifiques au dossier et globales.
-
Dans la liste Nom du champ, sélectionnez le champ que vous souhaitez ajouter et choisissez OK. Le champ sera ajouté à la liste des attributs du profil. Le champ sera ajouté après l'élément sélectionné dans la liste des attributs.
Vous pouvez sélectionner plusieurs champs dans la liste. Si vous devez ajouter plusieurs champs du même dossier, sélectionnez-les tous, choisissez OK, puis utilisez les boutons Haut et Bas pour les organiser dans l'ordre souhaité.
- Si vous souhaitez configurer le champ pour afficher la valeur de l'employeur du contact, sélectionnez-le dans la liste et choisissez Modifier. Sélectionnez Obtenir la valeur de ce champ de l'entreprise associée et choisissez OK. Pour plus de détails, voir Affichage des valeurs de champ de l'entreprise associée d'une personne (employeur).
- Si vous ajoutez un champ de date, de nombre ou décimal et que vous souhaitez modifier le formatage de la date/du nombre, sélectionnez le champ dans la liste et choisissez Modifier. Sélectionnez ou entrez un Masque d'affichage et choisissez OK. Pour plus de détails, voir Formatage des champs supplémentaires numériques.
- Si vous souhaitez que le champ n'apparaisse pas sur le profil s'il n'a pas de valeurs, sélectionnez le champ dans la liste et choisissez Modifier. Sélectionnez Masquer ce champ lorsqu'aucune valeur n'est trouvée et choisissez OK. Pour plus de détails, voir Masquer les champs sans valeurs.
- Si nécessaire, utilisez les boutons Haut et Bas pour déplacer le champ vers le haut ou vers le bas à la position souhaitée dans l'affichage du profil.
- Lorsque vous avez terminé d'ajouter des informations au profil, choisissez OK pour enregistrer le profil avec vos modifications.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les profils Web Client.
Vos modifications deviennent disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchissement du cache du serveur d'applications.
Utilisation de l'extension de champ supplémentaire variable et des profils Web Client
Vous pouvez inclure un champ supplémentaire configuré comme une extension de champ supplémentaire de champ variable sur un profil Web Client. La valeur affichée dans le profil sera les données du champ telles que définies par la chaîne de format du champ. Une chaîne de format définit comment les différentes "colonnes" de données stockées dans le champ seront affichées. Vous configurez la chaîne de format d'un champ lors de la configuration du champ dans le Windows Client. Pour plus de détails sur la configuration des chaînes de format pour une extension de champ supplémentaire de champ variable, voir Spécification de l'affichage des valeurs de champ.
Notez qu'un champ configuré pour utiliser l'extension de champ supplémentaire de champ variable ne sera pas modifiable dans le Web Client. Les utilisateurs doivent utiliser le Windows Client pour entrer et modifier les valeurs des champs.
Masquer les champs sans valeurs
Normalement, un champ supplémentaire apparaît sur le profil tout le temps (à condition que l'utilisateur ait accès au champ). Si le champ n'a pas de valeur, seul un libellé apparaît.
Vous pouvez choisir de masquer les champs supplémentaires qui n'ont pas de valeurs. Dans ce cas, le libellé du champ n'apparaît pas lorsque le champ est vide. Notez que les champs masqués apparaissent toujours sur la page de modification pour que l'utilisateur puisse les remplir avec des valeurs.
Afficher les valeurs de champ de l'entreprise associée d'une personne (employeur)
Un champ supplémentaire sur un profil peut soit afficher la valeur pour le contact qu'un utilisateur consulte, soit la valeur pour l'entreprise associée au contact (employeur). Cette deuxième option ne s'applique que lorsque le contact est une personne associée à une entreprise. Vous pouvez configurer cela pour chaque champ que vous incluez sur un profil.
Par exemple, le profil du personnel client s'applique aux personnes qui travaillent dans une entreprise cliente. Le profil inclut des champs tels que le numéro de client qui sont stockés avec l'entreprise, pas la personne. Ces champs sont configurés pour afficher la valeur de l'entreprise associée à la personne.
Par conséquent, lors de l'affichage du profil du personnel client pour le contact Jane Tarnoff, le champ du numéro de client affiche le numéro de client pour TeleNorth (l'employeur de Jane).
[A] Toutes les données affichées dans ce profil proviennent de l'employeur de Jane, TeleNorth Financial Services.
Vous ne sélectionnez normalement cette option que lors de la configuration d'un profil utilisé pour les contacts de personnes, comme le personnel client. Cependant, un profil Web Client peut s'appliquer à la fois aux personnes et aux entreprises. Dans ce cas, les informations affichées pour un champ dépendent du type de contact que l'utilisateur consulte :
- Pour une personne, le profil affiche la valeur de l'entreprise associée à la personne.
- Pour une entreprise, le profil affiche la valeur pour l'entreprise elle-même.
Pour configurer un champ supplémentaire afin d'afficher la valeur de l'entreprise associée à une personne :
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contacts.
- Cette permission est accordée à l'aide de l'administrateur InterAction. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client.
- Modifiez le profil que vous souhaitez changer, comme décrit dans Modifier un profil Web Client.
-
Sous Attributs du profil, sélectionnez le champ supplémentaire que vous souhaitez modifier et choisissez Modifier. Une boîte de dialogue avec des options pour le champ supplémentaire sélectionné apparaîtra.
- Cochez la case Obtenir la valeur de ce champ de l'entreprise associée et choisissez OK.
- Choisissez OK pour enregistrer le profil avec vos modifications.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les profils Web Client.
Vos modifications deviennent disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.
Formatage des champs numériques supplémentaires
Lors de l'ajout d'un champ supplémentaire de nombre ou de décimal sur un profil, vous pouvez définir un masque d'affichage. Cette option modifie la façon dont les valeurs des champs apparaissent lorsque le Web Client affiche les valeurs. Cela ne change pas la façon dont les données sont stockées dans la base de données.
Par exemple, si vous créez un champ décimal pour stocker des valeurs en dollars, vous pourriez vouloir que le nombre apparaisse toujours avec un symbole de devise et un séparateur de milliers, comme ceci :
20 345 $
InterAction stocke ce nombre dans la base de données simplement comme 20345 ; le formatage est fourni à l'affichage à l'aide du masque d'affichage. Dans cet exemple, le masque d'affichage ressemblerait à ceci :
$#,##0;($#,##0)
Notez que le Web Client utilise à la fois le masque d'affichage et les paramètres régionaux de l'utilisateur individuel pour déterminer comment afficher le nombre. Par exemple, vous pourriez configurer un champ décimal avec le masque d'affichage #,##0.00 pour indiquer que vous souhaitez à la fois un séparateur de milliers et un point décimal. Ce champ afficherait la valeur 20345,62 comme suit :
- Un utilisateur aux États-Unis voit 20,345.62 (une virgule pour le séparateur de milliers et un point pour le point décimal).
- Un utilisateur en France voit 20 345,62. (un espace pour le séparateur de milliers et une virgule pour le point décimal).
Le masque d'affichage spécifie que le nombre doit inclure le séparateur de milliers et le point décimal ; les caractères spécifiques utilisés dépendent des paramètres régionaux.
Le masque d'affichage est stocké avec le profil, pas la définition du champ. Par conséquent, si un champ supplémentaire est utilisé sur plus d'un profil Web Client, vous pouvez utiliser différents masques d'affichage pour formater la valeur.
Vous pouvez choisir parmi plusieurs masques d'affichage pour les champs de nombre et de décimal. Vous pouvez également créer un format de masque d'affichage personnalisé si nécessaire.
Masques d'affichage des champs numériques
Le tableau suivant décrit les formats intégrés pour les champs numériques (champs entiers).
| Format |
Apparence dans le Web Client (Notez que ces exemples sont montrés en utilisant les paramètres régionaux des États-Unis.) |
|---|---|
| #,##0 | Formate les nombres avec le séparateur de milliers, par exemple : 1,234. |
| #,##0;(#,##0) |
Formate les nombres avec le séparateur de milliers et place les nombres négatifs entre parenthèses. Par exemple :
|
| 0 | Affiche les nombres sans aucun formatage supplémentaire, par exemple : 1234. |
Masques d'affichage des champs décimaux
Le tableau suivant décrit les formats intégrés pour les champs décimaux.
| Format |
Apparence dans le Web Client (Notez que les exemples sont montrés en utilisant les paramètres régionaux des États-Unis) |
|---|---|
| #,##0 |
Formate les nombres avec le séparateur de milliers et arrondit le nombre à l'entier le plus proche. Par exemple, notez ce qui suit :
|
| #,##0.00 |
Formate les nombres avec le séparateur de milliers et inclut deux décimales. S'il y a plus de décimales, le nombre est arrondi. Par exemple, notez ce qui suit :
|
| #,##0;(#,##0) |
Formate les nombres avec le séparateur de milliers et place les nombres négatifs entre parenthèses. Arrondit le nombre à l'entier le plus proche. Par exemple, notez ce qui suit :
|
| $#,##0;($#,##0) |
Similaire au format précédent, mais inclut également un signe dollar. Par exemple, notez ce qui suit :
|
| 0 |
Arrondit les nombres à l'entier le plus proche. Ne fournit aucun formatage supplémentaire. Par exemple, notez ce qui suit :
|
| 0.00 |
Inclut deux décimales. S'il y a plus de décimales, le nombre est arrondi. Ne fournit aucun autre formatage. Par exemple, notez ce qui suit :
|
Masques d'affichage personnalisés
Vous pouvez taper un format de nombre personnalisé directement dans le champ Masques d'affichage.
Construisez des formats de nombre en utilisant les éléments suivants :
| Élément de construction | Description |
|---|---|
| # | Un chiffre, sans inclure les zéros non significatifs. |
| 0 | Un chiffre ou zéro. Changer le dernier "chiffre" du format en 0 garantit que les nombres inférieurs à 1 commencent toujours par 0, vous obtiendrez donc "0.12" au lieu de simplement ".12". |
| . | Point décimal |
| , | Séparateur de milliers |
| $ | Symbole monétaire |
| % | Affiche le nombre en pourcentage (multiplié par 100) |