Vous utilisez le InterAction Windows Client pour créer et modifier des profils Web Client. Notez que vous devez avoir la permission Gérer les types de contact pour gérer les profils Web Client.
Lorsque vous créez un profil, vous devez spécifier des informations dans les champs suivants de la boîte de dialogue Nouveau/Modifier le profil Web Client.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom du profil | Le nom est utilisé pour identifier le profil dans le Web Client. Le nom apparaît comme un lien lors de l'affichage de la liste des profils pour un contact, et il apparaît comme le titre au-dessus du profil sur la page. Voir Nommer les profils Web Client. |
| Statut | Indique si le profil est actif ou inactif. Seuls les profils actifs apparaissent dans le Web Client. Vous pouvez définir un profil comme inactif si vous souhaitez le retirer temporairement de l'utilisation sans le supprimer complètement. |
| Ordre d'affichage |
Indique l'ordre dans lequel le profil apparaîtra lorsqu'il sera affiché dans la liste des profils applicables à un contact. Pour plus de détails, voir Modifier l'ordre d'affichage des profils Web Client. |
| Sécurité |
Indique quels utilisateurs du Web Client pourront voir le profil. Parfois, il est utile de limiter un profil à un groupe spécifique d'utilisateurs. Pour plus de détails, voir Spécifier quels utilisateurs peuvent voir un profil. |
| Critères d'affichage des contacts |
Détermine à quels contacts le profil peut s'appliquer. Cela est basé sur le type de contact. Par exemple, pour un “Profil Client”, vous définiriez les critères d'affichage des contacts sur le type de contact Client. Le profil devient alors disponible pour chaque contact assigné au type de contact Client. Pour plus de détails, voir Définir quels contacts auront un profil. |
| Attributs du profil |
L'ensemble des informations affichées par le profil. Cela peut inclure des champs supplémentaires (globaux et spécifiques au dossier), des notes spécifiques au dossier, et des liens vers d'autres pages Web. Cela peut également inclure des éléments d'affichage tels que des en-têtes, des lignes vides, et du texte statique. Pour plus de détails, voir les éléments suivants : |
Boîte de dialogue Nouveau/Modifier le profil Web Client
Nommer les profils Web Client
Le nom du profil apparaît à plusieurs endroits dans le Web Client. Chaque fois que le Web Client affiche une liste de profils applicables à un contact, le nom du profil apparaît comme un lien. Lors de l'affichage des informations du profil, le nom apparaît comme un en-tête. Le Web Client ajoute des mots supplémentaires au profil selon le contexte dans lequel il est affiché. Par exemple, le profil “Client” apparaît comme suit dans différentes parties du Web Client :
- Résumé Client [A]
- Profil Client [B]
Par conséquent, lors de la nomination de vos profils, gardez à l'esprit les points suivants :
- Les noms de profil correspondent généralement aux critères qui déterminent quels contacts ont le profil. Par exemple, tous les contacts classés comme clients auront le profil “Client”. Lors de la création de profils correspondant à des types de contact, faites en sorte que les noms correspondent aux types correspondants.
- N'ajoutez pas le mot “profil” ou “résumé” après le nom ; le Web Client le fait automatiquement si nécessaire.
Vous changez le nom du profil en modifiant le champ Nom du profil en haut de la boîte de dialogue Nouveau/Modifier le profil Web Client.
Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client
Étant donné que les profils Web Client sont généralement créés en lien avec des types de contact, un utilisateur doit avoir la permission Gérer les types de contact pour créer ou modifier des profils. Vous attribuez cette permission en utilisant InterAction Administrator.
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Depuis la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des comptes utilisateurs et des groupes.
- Choisissez le bouton Autorisations pour afficher la boîte de dialogue des paramètres d'autorisation.
-
Sous Autorisations de configuration, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe qui devrait être autorisé à Gérer les types de contacts.
Paramètre Résultat Tout le monde Toute personne ayant accès au Windows Client peut créer et modifier des types de contacts, des profils Web Client et des recherches Web Client. Administrateur système uniquement Seul l'utilisateur Administrateur système peut créer et modifier des types de contacts, des profils Web Client et des recherches Web Client. Groupe spécifique Seuls les membres du groupe peuvent créer et modifier des types de contacts, des profils Web Client et des recherches Web Client. - Une fois terminé, choisissez OK.
Créer un nouveau profil Web Client
Notez que les profils ne sont pas automatiquement inclus dans les rapports. Si vous souhaitez que les informations de profil soient incluses dans un rapport, vous devez modifier le rapport et ajouter tous les champs utilisés dans le profil.
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contacts.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client.
- Choisissez Outils > Gestionnaire de profils Web Client. InterAction affichera une liste des profils Web Client existants.
- Dans la boîte de dialogue Gérer les profils Web Client, choisissez Nouveau.
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Saisissez le Nom du profil. Cette valeur sera utilisée à plusieurs endroits lors de l'affichage du profil dans le Web Client.
- Le nom apparaît comme un lien lors de l'affichage de la liste des profils pour un contact.
- Il apparaît également comme le titre au-dessus du profil sur la page. Vous pouvez voir à quoi cela ressemblera en notant le premier élément affiché sous Attributs du profil.
- Ne pas ajouter le mot “profil” après le nom ; le Web Client le fait automatiquement.
- Pour plus d'informations, voir Nommer les profils Web Client.
- Pour le Statut, sélectionnez Actif. Seuls les profils actifs apparaissent dans le Web Client.
- Saisissez l'Ordre d'affichage pour le profil. Cela définit l'ordre dans lequel le profil apparaîtra par rapport aux autres profils dans la liste des profils qui s'appliquent à un contact donné.
- Sous Sécurité, indiquez quels utilisateurs devraient être autorisés à voir le profil. Vous pouvez autoriser tous les utilisateurs à voir le profil, ou vous pouvez sélectionner un utilisateur ou un groupe spécifique. Pour plus de détails, voir Spécifier quels utilisateurs peuvent voir un profil.
-
Sous Critères d'affichage des contacts, choisissez Ajouter et sélectionnez le type de contact qu'un contact doit avoir pour que ce profil s'applique au contact.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs conditions. Choisissez Ajouter plusieurs fois pour ajouter chacune d'elles. Le profil s'appliquera à tous les contacts ayant l'un des types de contacts sélectionnés.
- En plus des types de contacts, vous pouvez sélectionner “Personne” ou “Entreprise”. Cela vous permet de créer un profil qui s'applique à toutes les personnes ou à toutes les entreprises.
Pour plus d'informations, voir Définir quels contacts auront un profil.
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Sous Attributs du profil, ajoutez les informations que le profil doit afficher. Un profil peut afficher des champs supplémentaires et des notes. Il peut également inclure des éléments d'affichage tels que des titres, des lignes vides et du texte statique.
Pour Faire ceci Ajouter un élément Choisissez Nouveau, puis sélectionnez l'élément à ajouter. Modifier les propriétés d'un élément. Sélectionnez l'élément dans la liste Attributs du profil et choisissez Modifier. Supprimer un élément. Sélectionnez l'élément dans la liste Attributs du profil et choisissez Supprimer. Modifier l'ordre dans lequel les éléments seront affichés. Sélectionnez un élément et utilisez les boutons Haut et Bas pour le déplacer vers le haut ou vers le bas. Notez que vous ne pouvez pas déplacer l'élément Nom du profil ; il est utilisé comme titre lors de l'affichage du profil. Les éléments que vous ajoutez au profil apparaissent dans la section Attributs du profil de manière similaire à leur apparence lorsque le Web Client affiche le profil.
Pour plus d'informations, voir les éléments suivants :
- Sélectionnez les attributs que vous souhaitez afficher dans la version résumée du profil en cochant la case Résumé à côté de chaque élément. Pour plus de détails, voir Choisir les éléments à inclure dans les profils résumés.
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer le nouveau profil.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les profils Web Client.
Vos modifications deviennent disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.
Modifier un profil Web Client
Notez que les profils ne sont pas automatiquement inclus dans les rapports. Si vous avez des rapports qui affichent des informations de profil, vous devez modifier ces rapports après avoir changé le profil.
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contacts.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client.
- Choisissez Outils > Gestionnaire de profils Web Client. InterAction affichera une liste des profils Web Client existants.
- Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier et choisissez Modifier.
-
Modifiez les paramètres du profil selon vos besoins.
Vous ne pouvez pas modifier les attributs de profil pour les profils Structure d'entreprise, Éducation et Emploi inclus par défaut. Cela est dû au fait que ces profils incluent des attributs d'affichage non standard, tels que les contacts associés, pour afficher leurs informations.
Pour plus d'informations sur la modification des profils par défaut, voir Puis-je modifier ou supprimer tous les profils par défaut ?.
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos modifications.
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Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les profils Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.
Supprimer un profil Web Client
Notez que vous ne pouvez pas supprimer les profils Éducation, Emploi ou Structure d'entreprise inclus par défaut. Vous pouvez cependant les masquer aux utilisateurs finaux en les rendant inactifs. Pour plus d'informations, voir Puis-je modifier ou supprimer tous les profils par défaut ?
Supprimer un profil Web Client le retire définitivement du système. Si vous pensez avoir besoin de restaurer le profil plus tard, modifiez-le et changez son statut en inactif à la place. Les utilisateurs ne pourront pas le voir dans le Web Client, mais le profil restera dans la base de données et vous pourrez le restaurer en changeant le statut à actif.
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contacts.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client.
- Choisissez Outils > Gestionnaire de profils Web Client. InterAction affichera une liste des profils Web Client existants.
- Sélectionnez le profil que vous souhaitez supprimer et choisissez Supprimer. Lorsque vous y êtes invité, confirmez la suppression.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les profils Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.
Rendre un profil Web Client inactif
Changer le statut d'un profil en inactif le retire du Web Client sans le supprimer réellement. Le profil reste dans la base de données et vous pouvez le restaurer en changeant le statut à actif. Cela est préférable à la suppression complète d'un profil.
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des recherches Web Client. Cela est dû au fait que les recherches sont généralement créées en conjonction avec des types de contacts.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client.
- Choisissez Outils > Gestionnaire de profils Web Client. InterAction affichera une liste des profils Web Client existants.
- Sélectionnez le profil que vous souhaitez retirer et choisissez Modifier.
- Changez le statut en Inactif et choisissez OK.
Puis-je modifier ou supprimer tous les profils par défaut ?
Il existe certaines restrictions sur la suppression et la modification des profils Web Client inclus avec InterAction. Cela est dû au fait que certains de ces profils utilisent des paramètres spéciaux qui ne peuvent pas être recréés dans le Gestionnaire de profils Web Client dans le Windows Client. Les profils Web Client suivants ont des restrictions de suppression/modification :
- Structure d'entreprise
- Éducation
- Emploi
Vous ne pouvez pas supprimer ces profils. Si un profil ne s'applique pas dans votre environnement, vous pouvez changer son statut en inactif. Cela le masque aux utilisateurs du Web Client, mais conserve les données dans le système. Vous pouvez le restaurer plus tard en changeant le statut à actif.
Pour plus de détails, voir Rendre un profil Web Client inactif.
Modifier les profils par défaut
Vous pouvez personnaliser les profils Web Client inclus avec InterAction pour répondre aux besoins de votre organisation. Cependant, il existe des restrictions lors de la modification des trois profils ci-dessus.
Ces profils incluent des attributs d'affichage non standard, tels que les contacts associés, pour afficher leurs informations. Par conséquent, vous ne pouvez pas modifier les informations qu'ils affichent. Vous pouvez cependant modifier tous les autres paramètres de ces profils :
- Le statut (actif ou inactif)
- L'ordre d'affichage
- La sécurité (c'est-à-dire quels utilisateurs peuvent voir le profil dans le Web Client)
- Les critères d'affichage des contacts (à quels contacts le profil s'applique-t-il)
Vous pouvez modifier tous les attributs pour tous les autres profils par défaut. Pour une liste des profils par défaut, voir Profils inclus avec InterAction.
Changer l'ordre d'affichage des profils Web Client
Vous pouvez définir l'ordre dans lequel les profils Web Client apparaissent lorsqu'ils s'appliquent à un contact. Cet ordre contrôle la liste des liens que l'utilisateur peut sélectionner pour afficher les informations du profil depuis la page d'aperçu Personne/Entreprise, ou la version pleine page du profil.
Vous contrôlez l'ordre d'affichage en attribuant une valeur d'ordre d'affichage à chaque profil. Les profils sont triés par cette valeur par ordre croissant, de sorte que les profils avec des numéros plus petits apparaissent en premier.
[A] L'ordre d'affichage défini détermine l'ordre dans lequel les liens de profil sont affichés dans la boîte de dialogue Profils du Web Client.
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contact.
- La permission Gérer les types de contact est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contact.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client.
- Choisissez Outils > Gestionnaire de Profils Web Client. InterAction affichera une liste des profils Web Client existants.
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Notez les numéros listés dans la colonne Ordre d'affichage. Vous pouvez trier les profils par cette colonne pour voir l'ordre d'affichage actuel.
- Pour changer l'ordre, modifiez chaque profil et mettez à jour la valeur dans le champ Ordre d'affichage. N'oubliez pas que les profils seront triés par ordre croissant.
- Pour modifier un profil, sélectionnez-le dans la liste et choisissez Modifier.
- Les ordres d'affichage doivent être uniques.
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Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les Profils Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.