Chaque profil du Web Client peut avoir une version résumée. Celle-ci est affichée sur la page de présentation de la personne ou de l'entreprise. Elle peut également apparaître dans le volet de prévisualisation des résultats de recherche.
[A] Le profil résumé sur la page de présentation affiche un petit sous-ensemble des informations du profil.
[B] Le reste des informations apparaît sur la page de profil complète.
Le résumé affiche normalement un sous-ensemble des champs du profil. En raison de l'espace limité disponible, il est important de garder les résumés courts – n'incluez pas plus de 7 à 10 champs dans le résumé. Les profils du Web Client inclus avec InterAction affichent chacun plusieurs champs dans le résumé. Une autre stratégie consisterait à concevoir un profil avec plusieurs rubriques, puis à sélectionner le premier ou les deux premiers champs de chaque rubrique pour le résumé.
Vous pouvez inclure des champs supplémentaires, des notes et des liens dans le résumé. D'autres éléments d'affichage tels que les rubriques, le texte statique et les lignes vides n'apparaissent jamais dans le résumé.
Il est possible de créer un profil qui n'a pas de résumé. Dans ce cas, aucune information n'apparaîtra dans la zone de résumé pour le profil. Cela n'est pas recommandé – vous devriez toujours inclure au moins un élément dans le résumé.
De même, il est possible qu'un utilisateur ait accès à certains des attributs d'un profil mais à aucun des éléments affichés dans la version résumée du profil. Encore une fois, essayez d'éviter cette situation. Pour en savoir plus sur les profils et les droits d'accès, consultez Profils du Web Client et droits d'accès aux dossiers.
Inclure un attribut de profil dans la version résumée d'un profil
Vous ajoutez des champs au résumé d'un profil en sélectionnant la case à cocher Résumé
Les éléments sélectionnés sont inclus dans le profil résumé
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contact.
- La permission Gérer les types de contact est requise pour créer ou modifier des profils du Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contact.
- Cette permission est accordée à l'aide de l'Administrateur InterAction. Pour plus de détails, consultez Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils du Web Client.
- Modifiez le profil que vous souhaitez changer, comme décrit dans Modifier un profil du Web Client.
-
Sous Attributs de profil, sélectionnez la case à cocher Résumé pour chaque élément que vous souhaitez inclure dans le profil.
Limitez le nombre d'éléments que vous sélectionnez pour garder le résumé court. Idéalement, n'incluez pas plus de 7 à 10 champs dans le résumé.
Il existe généralement deux approches pour choisir les éléments du résumé – soit sélectionner les premiers éléments (par exemple, les 5 premiers champs), soit sélectionner un ou deux éléments sous chaque rubrique.
Les éléments du résumé doivent être les informations les plus importantes du profil.
Vous ne pouvez choisir que des champs supplémentaires et des liens. Les rubriques, les espaces vides, les espaces et les notes ne peuvent pas être affichés dans le résumé.
- Lorsque vous avez terminé de mettre à jour le profil, choisissez OK pour enregistrer vos modifications.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les profils du Web Client.
Vos modifications deviennent disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, consultez Rafraîchir le cache du serveur d'applications.