Les droits d'accès dans InterAction sont gérés au niveau du dossier. Chaque dossier a son propre ensemble de droits d'accès qui contrôlent ce que les utilisateurs peuvent lire, ajouter, modifier et supprimer pour les contacts dans le dossier.
Lors de l'utilisation des profils Web Client, les droits d'accès aux dossiers contrôlent l'accès aux données InterAction affichées sur le profil. Les droits d'accès dans InterAction sont très détaillés. Les principaux droits d'accès aux dossiers qui entrent en jeu avec les profils sont les suivants :
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Accès en lecture au dossier. Cela détermine quels utilisateurs sont autorisés à voir toutes les données stockées dans le dossier. Les utilisateurs sans cet accès pour un dossier ne peuvent voir aucun "attribut de profil" provenant de ce dossier. Ces attributs peuvent inclure des champs supplémentaires spécifiques au dossier et des notes spécifiques au dossier.
De plus, les utilisateurs sans accès en lecture au dossier qui définit les critères du profil ne pourront pas voir le profil en entier.
Par exemple, le type de contact Clients détermine quels contacts ont le profil Client. Un utilisateur sans accès en lecture au contact Clients ne verra donc jamais le profil Client pour aucun contact.
- Accès à la modification des champs supplémentaires. Cela détermine quels utilisateurs sont autorisés à modifier les valeurs des champs supplémentaires spécifiques au dossier. Les utilisateurs sans cet accès ne peuvent pas modifier les champs supplémentaires spécifiques au dossier.
- Accès à la modification des notes. Cela détermine quels utilisateurs sont autorisés à modifier les notes spécifiques au dossier. Les utilisateurs sans cet accès pour un dossier ne peuvent pas modifier les notes spécifiques au dossier.
Un profil Web Client rassemble généralement des informations provenant de plusieurs dossiers différents. Par conséquent, lorsque l'application affiche le profil d'un contact, les droits d'accès qui contrôlent ce que l'utilisateur actuel peut voir et modifier peuvent provenir de différents endroits.
Règles pour l'affichage des informations spécifiques aux dossiers dans les profils Web Client
Web Client utilise les règles suivantes pour déterminer ce que les utilisateurs peuvent voir lors de l'affichage des profils Web Client.
Lorsque l'on parle d'“attributs de profil”, cela fait référence soit à des champs supplémentaires, soit à des notes qui ont été incluses dans un profil. Les droits d'accès pour un “attribut de profil” individuel sont définis par le dossier dans lequel l'attribut est défini.
- Si un utilisateur n'a pas accès en lecture à un attribut de profil particulier, l'élément est complètement masqué (à la fois l'étiquette du champ et la valeur).
- Si un utilisateur n'a pas accès à aucun des attributs de profil pour un profil particulier, le profil entier ne s'affiche pas pour aucun contact.
- Les éléments de profil peuvent être organisés sous des rubriques. Si un utilisateur n'a pas accès à aucun des éléments sous une rubrique, alors la rubrique et tous les éléments en dessous sont complètement masqués.
- Il est possible qu'un utilisateur ait accès à certains des attributs d'un profil, mais pas à aucun des éléments affichés dans la version résumée du profil. Vous devriez essayer d'éviter cette situation lors de la définition des profils, car cela oblige les utilisateurs à consulter le profil en pleine page au lieu de la vue résumée.
- Les versions résumée et pleine page d'un profil incluent un lien “Modifier”. Sélectionner ce lien affiche une page pour modifier les informations du profil. Un utilisateur ne peut modifier que les attributs pour lesquels il a un accès de modification.
Utilisateur sans accès aux attributs de profil résumés
[A] Le profil du personnel client a été mal défini pour n'afficher que les champs d'informations financières du client. Cet utilisateur n'a pas accès en lecture à ces champs, donc le résumé n'affiche aucune information.
[B] Les champs de profil auxquels l'utilisateur a accès ne sont accessibles que sur le profil en pleine page.
Modification des informations de profil
[A] Le lien Modifier le profil est disponible sur la page Voir les profils. Il est également disponible dans la zone de profil résumée sur la page Aperçu. Choisir ce lien affiche la page Modifier les profils.
[B] L'utilisateur connecté (Ed Roberts) a accès pour modifier ces champs du dossier Informations client.
[C] Ed n'a pas accès pour modifier ces champs du dossier Informations financières du client. Les champs sont affichés en format lecture seule et deux astérisques (**) indiquent que les champs ne sont pas modifiables.
Exemples de droits d'accès et de profils Web Client
Le profil Client inclut plusieurs champs du dossier Informations client (comme “Date de début de relation client”) et certains champs du dossier Informations financières du client (comme “Revenu cumulé annuel”).
Ce profil apparaîtra différemment pour les utilisateurs ayant des droits d'accès différents à ces deux dossiers :
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Ed Roberts a accès en lecture aux deux dossiers. Par conséquent, il voit le profil complet pour chaque contact classé comme client.
Ed a également accès à la modification des champs supplémentaires du dossier Informations client, mais pas du dossier Informations financières du client. Par conséquent, la page Modifier le profil ne lui permet de modifier que les champs du dossier Informations client.
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Lisa Short a accès en lecture au dossier Informations client, mais pas au dossier Informations financières du client. Par conséquent, elle peut voir les deux premières sections du profil (les informations sous les rubriques Profil client et Tous les numéros de client), mais la rubrique entière Informations financières du client n'apparaît pas.
Elle n'a pas accès à la modification des champs supplémentaires pour aucun des dossiers, donc elle ne voit pas le lien Modifier sur la page de profil.