Un profil Web Client peut afficher des notes spécifiques à un dossier. Les notes apparaissent sous forme de bloc de texte. Les notes peuvent être très longues, il est donc généralement préférable de placer cet attribut à la fin du profil. Les utilisateurs ayant les droits d'accès appropriés peuvent modifier les notes.
Comme pour les champs supplémentaires, la possibilité de voir et de modifier les notes spécifiques à un dossier est contrôlée par les droits d'accès. Les utilisateurs sans accès pour voir les notes ne les verront pas dans le profil. Pour plus de détails, voir Profils Web Client et droits d'accès aux dossiers.
Bien que l'attribut de notes puisse être inclus dans la version résumée d'un profil, cela n'est pas recommandé car elles sont souvent longues.
Vous ne pouvez pas inclure de notes globales sur un profil. Les notes globales apparaissent toujours sur la page Aperçu de la personne/entreprise d'un contact.
Ajouter des notes spécifiques à un dossier à un profil
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contacts.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client.
- Modifiez le profil que vous souhaitez changer, comme décrit dans Modifier un profil Web Client.
- Sous Attributs, choisissez Nouveau. Sélectionnez Champs supplémentaires et notes et choisissez OK.
-
Sélectionnez Spécifique au dossier, puis choisissez le dossier.
Choisissez le bouton de recherche, trouvez le dossier, et choisissez OK. La liste des noms de champs inclura alors tous les champs supplémentaires définis dans le dossier spécifié.
- Dans la liste Nom du champ, sélectionnez l'élément Notes spécifiques au dossier et choisissez OK. L'élément sera ajouté à la liste des attributs du profil après l'élément sélectionné dans la liste des attributs.
- Si nécessaire, utilisez les boutons Haut et Bas pour déplacer l'élément des notes vers le haut ou vers le bas à la position souhaitée dans l'affichage du profil.
- Lorsque vous avez terminé d'ajouter des informations au profil, choisissez OK pour enregistrer le profil avec vos modifications.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les profils Web Client.
Vos modifications deviennent disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.