Les critères d'affichage des contacts déterminent quel contact peut avoir le profil. Vous définissez cela en sélectionnant un ou plusieurs types de contact. Le profil sera alors disponible pour chaque contact ayant l'un des types spécifiés.
Les types de contact sont l'un des principaux moyens d'organiser et de catégoriser les contacts. Un type de contact fait généralement l'une des choses suivantes pour un contact :
- Définit la relation entre votre organisation et le contact, comme "Client" ou "Prospect". De même, un type de contact peut également identifier la relation entre le contact et un département ou un groupe de pratique particulier dans votre organisation.
- Identifie le but du contact dans la Liste des entreprises. Un exemple de cela serait "Collège / Université".
- Identifie le statut du contact – par exemple, une personne peut être identifiée avec le type de contact "Décédé", tandis qu'une entreprise pourrait être assignée "Hors activité".
Pour en savoir plus sur les types de contact, voir Creating and Managing Contact Types.
Dans la plupart des cas, un profil Web Client se rapporte à un seul type de contact. Par exemple, le profil Client par défaut utilise le type de contact Client comme critère. Tout client aura donc le profil Client disponible.
En plus des types de contact, vous pouvez sélectionner "Personne" ou "Entreprise". Bien que ceux-ci ne soient pas des types de contact "réels", cela vous permet de créer un profil qui s'applique uniquement aux personnes ou aux entreprises. Les profils Emploi et Éducation par défaut sont configurés pour s'appliquer à toutes les personnes, tandis que les profils Entreprise et Structure d'entreprise s'appliquent à toutes les entreprises. Vous pouvez également utiliser l'option personne/entreprise en combinaison avec d'autres critères de type de contact.
Lors de la modification d'un type de contact, vous pouvez le "lier" à un profil Web Client. Cela offre des fonctionnalités supplémentaires, comme l'affichage des champs du profil dans le volet de prévisualisation lors de la visualisation du type de contact en tant que liste. Notez que cela est distinct de l'attribution de critères d'affichage de contact. Pour plus de détails sur la liaison d'un type de contact à un profil, voir Association des profils et recherches Web Client avec les types de contact.
Définir plusieurs critères pour un profil
Lors de la définition des critères pour un profil Web Client, vous pouvez choisir plusieurs conditions. Par exemple, vous pourriez créer un profil qui s'applique aux contacts avec le type de contact Notre Personnel ou Notre Consultant.
Lorsque vous sélectionnez plusieurs types de contact pour les critères, le profil s'appliquera à tout contact auquel est assigné n'importe lequel des types sélectionnés. En d'autres termes, les critères sont "OU" ensemble.
Vous pouvez également sélectionner les options "Personne" ou "Entreprise" en combinaison avec d'autres types de contact. Cet attribut restreint davantage les contacts pouvant avoir le profil. Il est essentiellement "ET" aux autres critères.
Par exemple, supposons qu'un profil ait les critères suivants :
- Client
- Ancien Client
Ce profil s'appliquerait à tout contact qui est soit un client soit un ancien client. Cependant, supposons que vous le modifiez comme suit :
- Client
- Ancien Client
- Le contact doit être une personne
Maintenant, le profil ne s'appliquera qu'aux contacts qui sont des personnes et ont soit le type de contact client ou ancien client.
Un profil qui s'applique uniquement aux contacts Personne
Spécifier l'ensemble des contacts qui auront un profil Web Client
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contact.
- La permission Gérer les types de contact est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contact.
- Cette permission est accordée à l'aide d'InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client.
- Modifiez le profil que vous souhaitez changer, comme décrit dans Modifier un profil Web Client.
- Sous Critères d'affichage des contacts, choisissez Ajouter et sélectionnez le type de contact qu'un contact doit avoir pour que ce profil s'applique au contact.
- La liste inclut tous les types de contact définis dans votre environnement.
- Vous pouvez également sélectionner "Personne" ou "Entreprise" pour restreindre davantage les contacts qui auront le profil.
- Répétez l'étape 3 pour chaque élément que vous souhaitez inclure dans les critères. Pour plus de détails sur le fonctionnement de plusieurs critères, voir Définir plusieurs critères pour un profil.
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos modifications.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les profils Web Client.
Vos modifications deviennent disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Actualisation du cache du serveur d'application.
Définir un profil Web Client pour s'appliquer à toutes les personnes ou toutes les entreprises
Vous pouvez créer un profil qui s'applique à toutes les personnes ou toutes les entreprises. Cela est utile pour les profils généraux qui affichent des informations s'appliquant à la plupart des contacts dans InterAction. Les profils Emploi, Éducation, Entreprise et Structure d'entreprise sont configurés de cette manière.
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contacts.
- Cette permission est accordée à l'aide d'InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les profils Web Client.
- Modifiez le profil que vous souhaitez changer, comme décrit dans Modifier un profil Web Client.
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Sous Critères d'affichage des contacts, choisissez Ajouter. Dans la liste déroulante Le profil s'applique à, sélectionnez soit Personne soit Entreprise et choisissez OK.
Si vous souhaitez que le profil s'applique à TOUS les contacts, laissez les Critères d'affichage des contacts vides.
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos modifications.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les profils Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.