Chaque type de contact peut éventuellement avoir un profil et une recherche associés au Web Client. Ceux-ci sont utilisés pour fournir un contexte supplémentaire autour des contacts lorsque les utilisateurs travaillent avec des types de contacts dans le Web Client :
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Un profil Web Client est un ensemble d'attributs qui peuvent s'appliquer à un contact. En général, les profils affichent des valeurs de champs supplémentaires et fournissent des informations contextuelles sur le contact. Lorsque vous associez un type de contact à un profil, les informations du profil sont utilisées pour le volet d'aperçu lors de la visualisation de la liste des contacts avec le type de contact spécifié.
Par exemple, le type de contact Personnel Client est lié au profil Personnel Client. Lorsqu'un utilisateur sélectionne ce type de contact depuis la page des types de contacts, le volet d'aperçu utilise les champs de résumé du profil.
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Un formulaire de recherche Web Client fournit des champs de critères que les utilisateurs peuvent remplir pour trouver des contacts particuliers. Lorsque vous associez un type de contact à une recherche, le formulaire de recherche est utilisé lorsqu'un utilisateur choisit de Rechercher dans cette liste pour un type de contact.
Par exemple, dans la figure ci-dessous, le type de contact Client a été lié au formulaire de recherche Clients. Si un utilisateur sélectionne le lien Rechercher dans cette liste, le formulaire de recherche Clients s'affiche dans une fenêtre popup. Cela permet aux utilisateurs de trouver un sous-ensemble du type de contact.
Le volet d'aperçu provient d'un profil Web Client
[A] Les informations dans le volet d'aperçu proviennent du profil associé (le profil Personnel Client dans cet exemple).
Le lien Rechercher dans cette liste affiche le formulaire de recherche associé
[A] Sélectionnez un type de contact dans la liste des types disponibles.
[B] Sélectionner Rechercher dans cette liste affiche le formulaire de recherche associé (la recherche Client dans cet exemple).
Si vous choisissez de lier un type de contact à un profil ou une recherche, assurez-vous que les critères pour le type de contact et les critères pour le profil ou la recherche fonctionnent ensemble. Par exemple, connectez un type de contact à un profil qui utilise le type comme critère pour s'assurer que les contacts ont des informations pour le volet d'aperçu.
Si vous ne liez pas un type de contact à un profil, le volet d'aperçu affiche des champs supplémentaires et des notes spécifiques au dossier à la place.
Associer un profil ou une recherche Web Client à un type de contact
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de gérer les types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour modifier les types de contacts.
- Cette permission est accordée en utilisant InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les types de contacts.
- Choisissez Dossier > Types de contacts pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les types de contacts.
- Sélectionnez le type de contact et choisissez Modifier.
- Dans la liste des vues à gauche, choisissez Web Client & Recherche.
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Sous Profil Web, choisissez Parcourir. Sélectionnez le profil à utiliser et choisissez OK.
Si vous devez créer un nouveau profil, choisissez Nouveau à la place. Pour plus de détails sur la création d'un nouveau profil, voir Créer un nouveau profil Web Client.
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Sous Recherche Web, choisissez Parcourir. Sélectionnez la recherche à utiliser et choisissez OK.
Si vous devez créer une nouvelle recherche, choisissez Nouveau à la place. Pour plus de détails sur la création d'une nouvelle recherche, voir Créer une nouvelle recherche Web Client.
- Choisissez OK.