Composants d'une recherche dans le Web Client Vous utilisez le Windows Client d'InterAction pour créer et modifier des formulaires de recherche dans le Web Client. Notez que vous devez avoir la permission Gérer les types de contact pour gérer les recherches dans le Web Client.
Lorsque vous créez une recherche, vous devez spécifier des informations dans les champs suivants de la boîte de dialogue Nouveau/Modifier le formulaire de recherche du Web Client.
Composants d'une recherche dans le Web Client
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom de la recherche | Le nom est utilisé pour identifier la recherche dans le Web Client. Le nom apparaît comme un lien sur la page de recherche de contacts. |
| Statut | Indique si la recherche est active ou inactive. Seules les recherches actives apparaissent dans le Web Client. Vous pouvez définir une recherche comme inactive si vous souhaitez la retirer temporairement sans la supprimer complètement. |
| Afficher dans la navigation de recherche principale |
Indique si un lien pour la recherche doit apparaître dans l'ensemble de liens qui s'affiche en haut de la page de recherche de contacts. En général, les recherches définies de cette manière sont les plus importantes et les plus fréquemment utilisées dans une organisation. Ces recherches sont également incluses dans la liste déroulante du menu principal. Si cette option n'est pas sélectionnée, la recherche apparaîtra dans la liste des "Autres recherches". Pour plus de détails, voir Où apparaissent les recherches dans le Web Client ? |
| Ordre d'affichage |
Indique l'ordre dans lequel la recherche apparaîtra lorsqu'elle sera affichée dans la liste des recherches. Cela s'applique à la fois aux recherches en haut de la page et à celles affichées dans la section "Autres recherches". Pour plus de détails, voir Modifier l'ordre d'affichage des recherches dans le Web Client. |
| Affichage des résultats |
Indique quelles informations doivent être affichées dans le volet de prévisualisation à droite de la page des résultats de recherche. Vous pouvez choisir d'afficher la version résumée d'un profil, tous les champs supplémentaires d'un dossier particulier, des notes globales, ou rien. Notez que cela ne contrôle que le côté droit du volet de prévisualisation ; le côté gauche affiche toujours les informations standard de téléphone et d'adresse. Pour plus de détails, voir Choisir le contenu pour la prévisualisation des résultats de recherche. |
| Sécurité |
Indique quels utilisateurs du Web Client pourront voir la recherche. Parfois, il est utile de limiter une recherche à un groupe spécifique d'utilisateurs. Pour plus de détails, voir Définir quels utilisateurs peuvent utiliser une recherche. |
| Éléments du formulaire de recherche |
Définit l'ensemble des champs et des éléments de formatage qui apparaissent sur le formulaire de recherche. Les utilisateurs peuvent remplir ces champs lors de l'exécution de la recherche. Un formulaire de recherche peut avoir plusieurs types de critères, tels que des champs de nom/adresse, des champs supplémentaires, des types de contact et l'inclusion de dossiers. Vous pouvez également inclure des éléments d'affichage tels que des titres, des lignes vides et du texte statique. Vous pouvez également déterminer si le formulaire nécessite ou non des critères de recherche avec la case à cocher Autoriser les utilisateurs à rechercher sans critères saisis. Pour plus de détails, voir les éléments suivants : |
Boîte de dialogue Nouveau/Modifier le formulaire de recherche du Web Client
Donner aux utilisateurs la permission de gérer les recherches dans le Web Client
Étant donné que les recherches dans le Web Client sont généralement créées en lien avec les types de contact, un utilisateur doit avoir la permission Gérer les types de contact pour créer ou modifier des recherches. Vous attribuez cette permission en utilisant l'Administrateur d'InterAction.
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Depuis la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des comptes utilisateurs et des groupes.
- Choisissez le bouton Autorisations pour afficher la boîte de dialogue des paramètres d'autorisation.
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Sous Autorisations de configuration, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe qui devrait être autorisé à Gérer les types de contacts.
Paramètre Résultat Tout le monde Toute personne ayant accès au Windows Client peut créer et modifier des types de contacts, des profils Web Client et des recherches Web Client. Administrateur système uniquement Seul l'utilisateur Administrateur système peut créer et modifier des types de contacts, des profils Web Client et des recherches Web Client. Groupe spécifique Seuls les membres du groupe peuvent créer et modifier des types de contacts, des profils Web Client et des recherches Web Client. - Une fois terminé, choisissez OK.
Créer une nouvelle recherche Web Client
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des recherches dans le Web Client. Cela est dû au fait que les recherches sont généralement créées en conjonction avec les types de contacts.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les recherches dans le Web Client.
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Choisissez Outils > Gestionnaire de formulaires de recherche Web Client. InterAction affichera une liste des formulaires de recherche Web Client existants.
- Dans la boîte de dialogue Gérer les formulaires de recherche Web Client, choisissez Nouveau.
- Saisissez le Nom de la recherche. Cette valeur sera utilisée à plusieurs endroits lors de l'affichage de la recherche dans le Web Client.
- Le nom apparaît comme un lien lors de l'affichage de la liste des recherches sur la page de recherche de contacts.
- Il apparaît également au-dessus du formulaire lui-même sur la page. Vous pouvez voir à quoi il ressemblera en notant le premier élément affiché dans la liste des éléments du formulaire de recherche.
- Il apparaît également dans le titre de la page qui affiche les résultats de la recherche.
- Ne rajoutez pas le mot “recherche” après le nom ; le Web Client le fait automatiquement.
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Si un lien pour la recherche doit apparaître dans l'ensemble des liens en haut de la page de recherche de contacts, cochez la case Afficher dans la navigation de recherche en haut.
- Cela inclut également la recherche dans la liste déroulante du menu principal.
- Si vous ne sélectionnez pas cette option, la recherche apparaît dans la section “Autres recherches”.
Inclure trop de recherches dans la navigation supérieure encombrera l'écran et rendra plus difficile pour les utilisateurs finaux de trouver les recherches dont ils ont besoin. Incluez uniquement les recherches les plus importantes et fréquemment utilisées.
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Saisissez l'Ordre d'affichage pour la recherche. Cela définit l'ordre dans lequel la recherche apparaîtra dans la liste des recherches.
Ceci est utilisé à la fois pour les recherches en haut de la page et celles affichées dans la section “Autres recherches”.
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Si vous souhaitez modifier les informations qui seront affichées dans le volet de prévisualisation à droite de la page des résultats de recherche, choisissez le bouton Modifier et sélectionnez les informations à utiliser. Pour plus de détails, voir Choisir le contenu pour l'aperçu des résultats de recherche.
- Sous Sécurité, indiquez quels utilisateurs devraient être autorisés à utiliser la recherche. Vous pouvez donner accès à tous les utilisateurs ou sélectionner un utilisateur ou un groupe spécifique. Pour plus de détails, voir Définir quels utilisateurs peuvent utiliser une recherche.
- Sous Éléments du formulaire de recherche, sélectionnez si les utilisateurs devraient pouvoir exécuter la recherche sans entrer de critères. Pour plus de détails, voir Exiger des critères pour une recherche.
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Sous Éléments du formulaire de recherche, ajoutez les éléments de critères pour la recherche. Un formulaire de recherche peut inclure le nom, l'adresse et des champs supplémentaires. Il peut également inclure des éléments d'affichage tels que des en-têtes, des lignes vides et du texte statique.
Pour Faire ceci Ajouter un élément Choisissez Nouveau, puis sélectionnez l'élément à ajouter. Modifier les propriétés d'un élément. Sélectionnez l'élément dans la liste Éléments du formulaire de recherche et choisissez Modifier. Supprimer un élément. Sélectionnez l'élément dans la liste Éléments du formulaire de recherche et choisissez Supprimer. Modifier l'ordre d'affichage des éléments. Sélectionnez un élément et utilisez les boutons Haut et Bas pour le déplacer vers le haut ou vers le bas. Notez que vous ne pouvez pas déplacer l'élément Nom de la recherche ; il est utilisé comme en-tête lors de l'affichage du formulaire. Les éléments que vous ajoutez au formulaire apparaissent dans la section Éléments du formulaire de recherche de manière similaire à la façon dont ils apparaîtront lorsque le Web Client affichera le formulaire. Utilisez les boutons Haut et Bas pour réorganiser les éléments.
Pour plus d'informations, voir les éléments suivants :
- Si vous devez inclure des paramètres cachés spéciaux qui seront passés à la page des résultats de recherche, choisissez Avancé, puis utilisez le bouton Nouveau pour ajouter les paramètres. Pour plus de détails, voir Passer des paramètres directement à la page des résultats de recherche.
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer le nouveau formulaire de recherche.
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Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les formulaires de recherche Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.
Modifier une recherche Web Client
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contact.
- La permission Gérer les types de contact est requise pour créer ou modifier des recherches dans le Web Client. Cela est dû au fait que les recherches sont généralement créées en conjonction avec des types de contact.
- Cette permission est accordée via l'Administrateur d'InterAction. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les recherches du Web Client.
-
Choisissez Outils > Gestionnaire de formulaires de recherche du Web Client. InterAction affichera une liste des formulaires de recherche du Web Client existants.
- Sélectionnez le formulaire de recherche que vous souhaitez modifier et choisissez Modifier.
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Modifiez les paramètres de la recherche selon vos besoins. Pour plus de détails sur les paramètres, voir Composants d'une recherche du Web Client.
Vous ne pouvez modifier que certains attributs pour les éléments de recherche par liste et autres recherches prédéfinis. Pour plus de détails, voir Puis-je modifier ou supprimer toutes les recherches prédéfinies ?
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos modifications.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue de gestion des formulaires de recherche du Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans le Web Client d'InterAction après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchissement du cache du serveur d'applications.
Supprimer une recherche du Web Client
Supprimer une recherche du Web Client la retire définitivement du système. Si vous pensez avoir besoin de restaurer la recherche plus tard, modifiez-la et changez son statut en inactif à la place. Les utilisateurs ne pourront pas la voir dans le Web Client, mais la recherche sera toujours dans la base de données et vous pourrez la restaurer en changeant le statut à actif. Voir Rendre une recherche du Web Client inactive.
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contact.
- La permission Gérer les types de contact est requise pour créer ou modifier des recherches dans le Web Client. Cela est dû au fait que les recherches sont généralement créées en conjonction avec des types de contact.
- Cette permission est accordée via l'Administrateur d'InterAction. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les recherches du Web Client.
- Choisissez Outils > Gestionnaire de formulaires de recherche du Web Client. InterAction affichera une liste des formulaires de recherche du Web Client existants.
- Sélectionnez le formulaire de recherche que vous souhaitez supprimer et choisissez Supprimer.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue de gestion des formulaires de recherche du Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans le Web Client d'InterAction après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchissement du cache du serveur d'applications.
Rendre une recherche du Web Client inactive
Changer le statut d'une recherche en inactif la retire du Web Client sans la supprimer réellement. La recherche est toujours dans la base de données et vous pouvez la restaurer en changeant le statut à actif. Cela est préférable à la suppression complète d'une recherche.
Si vous avez créé des liens vers un formulaire de recherche (comme des liens sur la page d'accueil), vous devriez également supprimer ces liens lors de l'inactivation du formulaire.
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contact.
- La permission Gérer les types de contact est requise pour créer ou modifier des recherches dans le Web Client. Cela est dû au fait que les recherches sont généralement créées en conjonction avec des types de contact.
- Cette permission est accordée via l'Administrateur d'InterAction. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les recherches du Web Client.
- Choisissez Outils > Gestionnaire de formulaires de recherche du Web Client. InterAction affichera une liste des formulaires de recherche du Web Client existants.
- Sélectionnez le formulaire de recherche que vous souhaitez retirer et choisissez Modifier.
- Changez le statut en Inactif et choisissez OK.
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Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue de gestion des formulaires de recherche du Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans le Web Client d'InterAction après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchissement du cache du serveur d'applications.
Puis-je modifier ou supprimer toutes les recherches prédéfinies ?
Il existe certaines restrictions concernant la suppression et la modification des recherches du Web Client incluses avec InterAction. Cela est dû au fait que certaines de ces recherches utilisent des paramètres spéciaux qui ne peuvent pas être recréés dans le Gestionnaire de formulaires de recherche du Web Client dans le Windows Client.
Vous pouvez personnaliser les recherches du Web Client incluses avec InterAction pour répondre aux besoins de votre organisation. Cependant, il y a des restrictions lors de la modification des formulaires suivants :
- Recherches par liste
- Autres recherches
Pour chacun de ces formulaires, vous pouvez modifier les éléments suivants :
- Nom
- Le statut (actif ou inactif)
- L'ordre d'affichage
Notez que les options Recherches par liste et Autres recherches ne sont pas de véritables formulaires de recherche. Ce sont des espaces réservés pour les liens Recherches par liste et Autres recherches sur la page de recherche de contact. Changer le nom et l'ordre d'affichage modifie la façon dont ces liens apparaissent sur la page. Pour plus de détails, voir les éléments suivants :
- Changer l'ordre d'affichage des recherches du Web Client
- Changer les termes utilisés pour les recherches par liste ou autres recherches sur la page de recherche de contact
Si votre organisation a souscrit à l'un des modules associés (InterAction Questions, Opportunités ou Engagements), vous pouvez également modifier les recherches Expertise externe - Critères de contact et Expertise interne - Critères de contact. Ces recherches trouvent des questions, opportunités ou engagements basés sur les contacts impliqués. Modifier ces formulaires de recherche modifie la section des critères de contact.
Changer l'ordre d'affichage des recherches du Web Client
Vous pouvez définir l'ordre dans lequel les recherches du Web Client apparaissent sur la page de recherche de contact. L'ordre d'affichage contrôle l'ordre dans lequel les recherches apparaissent sur la page de recherche de contact, à la fois pour les formulaires qui apparaissent dans la navigation supérieure et dans la section Autres recherches. L'ordre d'affichage contrôle également l'ordre des recherches dans la liste déroulante du menu principal.
Vous contrôlez l'ordre d'affichage en attribuant une valeur d'ordre d'affichage à chaque recherche. Les formulaires de recherche sont triés par cette valeur par ordre croissant, de sorte que les formulaires avec des nombres plus petits apparaissent en premier.
Ordre d'Affichage pour les Recherches
[A] L'ordre d'affichage contrôle l'ordre des liens du formulaire de recherche dans la navigation supérieure de la page.
[B] Les recherches affichées dans la section Autres Recherches suivent également l'ordre d'affichage.
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contact.
- La permission Gérer les types de contact est requise pour créer ou modifier des recherches Web Client. Cela est dû au fait que les recherches sont généralement créées en conjonction avec des types de contact.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux Utilisateurs la Permission de Gérer les Recherches Web Client.
- Choisissez Outils > Gestionnaire de Formulaires de Recherche Web Client. InterAction affichera une liste des formulaires de recherche Web Client existants.
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Notez les numéros listés dans la colonne Ordre d'Affichage. Vous pouvez trier les recherches par cette colonne pour voir l'ordre d'affichage actuel.
Si vous souhaitez séparer les formulaires qui apparaîtront en haut de la page de recherche de contact de ceux qui apparaissent dans la section Autres Recherches, cliquez sur l'en-tête de Navigation Supérieure pour trier la liste des formulaires.
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Pour changer l'ordre, modifiez chaque recherche et mettez à jour la valeur dans le champ Ordre d'Affichage. Rappelez-vous que les formulaires seront triés par ordre croissant lorsqu'ils seront affichés dans le Web Client.
Pour modifier une recherche, sélectionnez-la dans la liste et choisissez Modifier.
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Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les Formulaires de Recherche Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'application InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'application, voir Rafraîchir le Cache du Serveur d'Application.
Modifier les Termes Utilisés pour les Recherches de Liste ou Autres Recherches sur la Page de Recherche de Contact
Les liens Recherches de Liste et Autres Recherches apparaissent sur la page de recherche de contact et dans la liste déroulante des recherches dans le menu principal. Le lien Recherches de Liste affiche des recherches générées automatiquement pour la liste de contacts de l'utilisateur et toutes les listes de travail ou listes marketing que l'utilisateur a accès à lire. Le lien Autres Recherches affiche des recherches qui n'ont pas besoin d'être dans la navigation supérieure.
Vous pouvez changer le texte utilisé pour ces liens.
Rappelez-vous que les recherches affichées sur la page Recherches de Liste incluent toutes les listes de travail que l'utilisateur peut lire, et toutes les recherches liées aux catégories pour la liste de contacts de l'utilisateur. Par conséquent, le nom utilisé pour ce lien doit être suffisamment générique pour s'appliquer aux deux types de recherches.
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contact.
- La permission Gérer les types de contact est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contact.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux Utilisateurs la Permission de Gérer les Recherches Web Client.
- Sélectionnez l'élément à modifier. Ensuite, en utilisant le menu clic droit, choisissez Modifier le Dossier. Alternativement, une fois que vous avez sélectionné un dossier, choisissez Dossier > Modifier le Dossier.
- Modifiez le champ Nom avec le texte que vous souhaitez utiliser, puis choisissez OK pour enregistrer vos modifications.
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Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les Formulaires de Recherche Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'application InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'application, voir Rafraîchir le Cache du Serveur d'Application.