Les champs de critères sur un formulaire de recherche fournissent les "paramètres" que les utilisateurs peuvent entrer lors de la recherche de contacts. Un formulaire de recherche peut avoir un nombre quelconque de champs de critères représentant des données stockées à divers endroits. Lorsque les utilisateurs saisissent des valeurs dans les champs et choisissent de rechercher, InterAction trouve tous les contacts qui répondent aux critères.
Par exemple, le formulaire d'exemple ci-dessous permet aux utilisateurs de rechercher selon plusieurs critères différents, tels que le nom, la ville et les valeurs de champs supplémentaires.
Champs de Critères sur un Formulaire de Recherche
[A] Nom de la Recherche
[B] Champ Personne ou Société
[C] Champs de Nom (avec Titre)
[D] Champs d'Adresse et E-mail (avec Titre)
[E] Champ de Type de Contact
[F] Champs Supplémentaires
Vous choisissez les champs de critères à inclure sur le formulaire en ajoutant des éléments de formulaire de recherche. Chaque champ apparaît avec une étiquette et un contrôle pour collecter la valeur à rechercher. Le type de contrôle peut être soit une simple zone de texte, soit une liste déroulante – cela est déterminé automatiquement par le type d'élément. Par exemple, le champ Prénom collecte sa valeur dans une simple zone de texte, tandis qu'un champ supplémentaire Oui/Non utilise une liste déroulante.
Les utilisateurs peuvent entrer des valeurs dans n'importe lequel des champs de critères lors d'une recherche donnée. Lorsque InterAction effectue la recherche, tous les contacts qui répondent à tous les critères de la recherche sont trouvés.
Toutes les recherches incluent également une case à cocher pour trouver des contacts basés sur des critères d'activité. Vous n'avez pas besoin d'ajouter cette section à vos recherches manuellement.
Les types suivants de champs de critères peuvent être inclus sur un formulaire de recherche :
- Personne ou Société
- Nom
- Adresses et adresses e-mail
- Type de Contact
- Champs Supplémentaires
- Inclusion de Dossier
Notez que les formulaires de recherche peuvent également inclure des éléments de formatage, tels que des titres et des lignes vides. Pour plus de détails, voir Formatage des Formulaires de Recherche.
Voir les sections suivantes :
- Valeurs par Défaut et Critères Cachés
- Champs Personne/Société et Nom
- Champs d'Adresse et d'Adresse E-mail
- Types de Contact et Inclusion de Dossier comme Champs de Critères
- Utilisation des Champs Supplémentaires comme Champs de Critères
- Comparateurs pour les Critères de Champs Supplémentaires
- Exiger des Critères pour une Recherche
- Ajouter un Élément de Critère à un Formulaire de Recherche
Valeurs par Défaut et Critères Cachés
La plupart des champs de critères que vous pouvez inclure sur un formulaire de recherche vous permettent de définir une valeur par défaut. Lorsqu'un utilisateur accède au formulaire dans le Web Client, le champ sera déjà rempli avec cette valeur. Vous pouvez utiliser des valeurs par défaut pour réduire le nombre d'étapes que les utilisateurs doivent effectuer pour réaliser des recherches courantes. Les seuls champs qui ne permettent pas de valeurs par défaut sont les champs de nom (prénom, nom et nom de société).
Les valeurs par défaut sont également utilisées avec des critères cachés. Si vous rendez un champ de critère caché, il n'apparaîtra pas sur le formulaire de recherche. La valeur par défaut définie pour le champ sera automatiquement utilisée dans la recherche "en coulisses".
Par exemple, le formulaire de recherche Clients prêt à l'emploi inclut le champ de critère type de contact. La valeur par défaut est définie sur Client et le champ est caché sur le formulaire. Chaque fois qu'un utilisateur recherche des contacts en utilisant ce formulaire, le Web Client recherche des contacts ayant le type de contact Client et répondant à tout autre critère saisi par l'utilisateur.
Champs Cachés sur le Formulaire de Recherche Clients
[A] Voici l'ensemble des champs de critères définis pour la recherche Clients.
[B] Notez que l'élément Type de Contact n'apparaît pas sur le formulaire dans le Web Client. Cependant, lorsqu'un utilisateur exécute la recherche, seuls les contacts ayant le type de contact "Client" sont trouvés.
Vous ne pouvez sélectionner de cacher un champ de critère que si vous définissez également une valeur par défaut pour le champ.
Pour le champ Personne ou Société et les champs supplémentaires Oui/Non, sélectionner une valeur par défaut cache automatiquement le champ. Par exemple, si vous sélectionnez "Personne" pour le champ Personne ou Société, il sera automatiquement caché et la recherche ne portera que sur les contacts de type personne. Si vous souhaitez offrir un choix aux utilisateurs pour ces champs, ne sélectionnez pas de valeur par défaut.
De plus, le champ Inclusion de Dossier est toujours caché sur le formulaire de recherche. Vous devez spécifier une valeur par défaut pour le champ.
Champs Personne/Société et Nom
Plusieurs champs de critères de recherche disponibles sont généraux – ils peuvent s'appliquer à tout contact dans le système. Ces champs sont généralement inclus dans la plupart des recherches du Web Client.
Personne ou Société
Chaque contact dans InterAction est soit une personne, soit une société. Vous pouvez inclure un champ de critère sur un formulaire de recherche qui restreint la recherche uniquement aux personnes ou uniquement aux sociétés. Si vous ne sélectionnez pas de valeur par défaut, l'utilisateur peut choisir personne ou société à partir d'une liste déroulante.
Les formulaires Personnes et Sociétés prêts à l'emploi utilisent tous deux ce champ pour limiter les résultats de la recherche.
Champs de Nom
Presque tous les formulaires de recherche incluent des champs pour rechercher sur le nom du contact. Il y a cinq champs de nom que vous pouvez inclure :
- Prénom
- Nom
- Nom de Société
- Département
- Titre du Poste
Bien que vous ajoutiez tous les champs de nom à l'aide d'une seule boîte de dialogue, vous pouvez les organiser sur le formulaire de manière indépendante.
Pour chaque formulaire qui inclut tous les champs de nom, il est préférable de les garder dans le même ordre. Cela évite aux utilisateurs de rencontrer des surprises lorsqu'ils choisissent une recherche à utiliser.
De plus, vous pouvez choisir d'inclure une case à cocher "ressemble à". Celle-ci apparaît sur le formulaire après les champs Nom et Nom de Société.
[A] Sélectionnez quels champs de nom inclure sur le formulaire.
[B] Cette option contrôle la case à cocher "ressemble à" pour le Nom et le Nom de Société.
[C] Les champs sélectionnés apparaissent sur le formulaire dans le Web Client. Vous pouvez organiser les champs de nom indépendamment les uns des autres.
Lors de la recherche de personnes, il est valide de rechercher sur prénom, nom, nom de société, titre du poste ou département. Lors de la recherche de sociétés, seul le nom de société est utilisé. Par conséquent, si votre formulaire inclut une valeur par défaut cachée pour "Société uniquement", vous ne devriez pas inclure les champs de prénom ou de nom sur le formulaire de recherche.
Pour plus de détails sur la façon dont InterAction recherche en fonction du nom, voir Qu'est-ce qu'un Nom ?
Vous ne pouvez pas définir de valeur par défaut sur un champ de nom.
Qu'est-ce qu'un Nom ?
La plupart des recherches dans le Web Client incluent un ou plusieurs champs pour rechercher des contacts par nom. Étant donné que les utilisateurs utiliseront les noms de contact dans de nombreuses recherches, il est utile de comprendre exactement ce que l'on entend par "nom".
Nom de la Personne
Une personne dans InterAction a un nom composé de quatre parties clés : Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille et Surnom (comme Jim pour le prénom James). Un nom peut également inclure un titre et d'autres informations, mais cela n'est généralement pas utilisé dans les recherches. Une recherche qui permet de rechercher des personnes en fonction de leurs noms propose normalement des champs séparés pour entrer le prénom et le nom de famille.
Lors de la recherche sur le prénom, InterAction recherche à la fois le prénom et le surnom.
Nom de l'Entreprise
Les personnes et les entreprises ont des noms d'entreprise. Un nom d'entreprise a deux versions – le Nom de l'Entreprise et le Nom Aussi Connu Sous le Nom de l'Entreprise. La recherche sur le nom de l'entreprise recherche les deux. Pour une entreprise, les informations sur le nom de l'entreprise sont les seules informations de nom disponibles – les entreprises n'ont pas de prénom, nom de famille, etc. Pour une personne, le nom de l'entreprise est le nom de l'entreprise pour laquelle la personne travaille.
Que se Passe-t-il Lorsque je Recherche par Nom d'Entreprise ?
Cela dépend de la recherche :
- Si le formulaire de recherche ne renvoie que des personnes (comme la recherche par défaut de Personnes), alors la recherche par nom d'entreprise trouve les personnes qui travaillent dans l'entreprise spécifiée.
- Si le formulaire de recherche renvoie à la fois des personnes et des entreprises (comme la recherche par défaut de Clients), alors la recherche par nom d'entreprise trouve les entreprises avec le nom spécifié. Elle ne trouve pas les personnes qui travaillent dans des entreprises avec le nom spécifié.
Que Fait la Barre de Recherche ?
La recherche de Contact Trouvé n'a qu'un champ pour entrer un nom, elle recherche donc à la fois des personnes et des entreprises. Cependant, InterAction ne regarde que les noms de contact. Ainsi, InterAction trouve les éléments suivants :
- Toute personne ayant le nom spécifié dans ses champs de nom de personne.
- Toute entreprise ayant le nom spécifié dans ses champs de nom d'entreprise.
Dans ce cas, la recherche de "Justus" renverrait à la fois la personne "Kristine Justus" et l'entreprise "Justus Software, Inc." Elle ne renverrait pas toutes les personnes qui travaillent chez Justus Software puisque InterAction ne regarde que les champs de nom de personne pour les personnes.
Champs d'Adresse et d'Adresse Email
Inclure des champs d'adresse sur un formulaire est très utile pour les utilisateurs qui ont besoin de restreindre une recherche à une zone géographique. Par exemple, inclure la Ville et l'État / Province dans la recherche de clients donne aux utilisateurs un moyen facile de trouver une liste de tous les clients dans une zone particulière.
Il y a cinq champs de critères d'adresse que vous pouvez inclure sur un formulaire de recherche :
- Ville
- État / Province
- Code Postal
- Pays
- Adresse e-mail
Similaire aux champs de nom, vous ajoutez ces champs dans une seule boîte de dialogue, mais ils peuvent être disposés sur le formulaire indépendamment les uns des autres.
Éléments d'Adresse sur un Formulaire de Recherche
[A] Sélectionnez les champs d'adresse à inclure sur le formulaire.
[B] Le formulaire affiche les champs sélectionnés. Vous pouvez disposer ces quatre champs indépendamment les uns des autres.
[C] Dans cet exemple, une valeur par défaut pour le champ Pays a été fournie.
[D] Notez que la liste déroulante de l'État affiche toujours les états ou provinces appropriés pour le pays de l'utilisateur, et non le pays sélectionné dans la liste Pays. Pour rechercher des états d'une autre liste, l'utilisateur peut choisir le bouton ... et sélectionner un autre pays.
Listes Déroulantes pour les Champs État/Province et Pays dans le Web Client
Les champs Pays et État / Province affichés sur le formulaire dans le Web Client utilisent des listes déroulantes. L'étiquette et les éléments disponibles dans le champ État / Province dépendent du pays spécifié dans les paramètres régionaux de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent rechercher des états dans d'autres pays en choisissant le bouton ... et en sélectionnant un autre pays.
Utilisation de la Liste Déroulante de l'État sur un Formulaire de Recherche
L'étiquette et le contenu de la liste déroulante État/Province dépendent du pays spécifié dans les paramètres régionaux de l'utilisateur.
[A] Dans cet exemple, le pays de l'utilisateur est les États-Unis. Par conséquent, le champ est appelé État et liste les états américains.
[B] Dans cet exemple, le pays de l'utilisateur est le Royaume-Uni. Par conséquent, le champ est appelé Comté et liste les comtés britanniques.
[C] Dans les deux cas, l'utilisateur peut choisir le bouton ... pour sélectionner un autre pays. Un utilisateur des États-Unis qui souhaite rechercher des contacts basés sur les comtés britanniques devrait choisir ce lien, puis sélectionner le Royaume-Uni.
Définir les Valeurs par Défaut pour les Champs État/Province et Pays
Lors de la définition d'une valeur par défaut pour le champ État / Province ou Pays, vous pouvez sélectionner une valeur dans une liste déroulante. Les mêmes règles de validation définies pour les pays et les états sont utilisées. Par exemple, supposons que vous souhaitiez définir une valeur par défaut pour ces deux champs. Si le pays que vous sélectionnez comme valeur par défaut a été configuré pour exiger des états valides, alors vous devez également sélectionner un état valide.
InterAction est configuré pour ne pas autoriser les pays qui ne correspondent pas à l'ensemble des pays définis, vous devez alors sélectionner un pays valide dans la liste pour la valeur par défaut. Vous définissez les pays et les états ainsi que les règles de validation dans InterAction Administrator.
Adresses Postales
Les contacts dans InterAction peuvent avoir de nombreuses adresses. Lorsque vous incluez les champs d'adresse sur un formulaire de recherche, vous pouvez choisir quelles adresses seront recherchées :
- Seulement l'Adresse Postale – InterAction examine les adresses postales globales pour les contacts de l'entreprise et les adresses postales stockées avec les contacts de l'utilisateur.
- Toutes les Adresses – InterAction examine toutes les adresses pour les contacts de l'entreprise et les contacts de l'utilisateur.
Pour un exemple, voir Quelles Adresses InterAction Recherche-t-il ?
Les recherches par défaut sont configurées pour rechercher uniquement les adresses postales. Vous pouvez modifier cela en éditant les recherches si nécessaire.
Les recherches générées automatiquement pour les listes marketing et les listes de travail recherchent également uniquement les adresses postales. Ces recherches ne sont pas configurables.
Quelles Adresses InterAction Recherche-t-il ?
Lors de l'utilisation de l'une des recherches de contact (comme la recherche de Personnes), les adresses recherchées dépendent de la façon dont la recherche est configurée. Lors de l'ajout des champs d'adresse au formulaire de recherche, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
- Seulement l'Adresse Postale – InterAction examine les adresses postales globales pour les contacts de l'entreprise et les adresses postales stockées avec les contacts de l'utilisateur.
- Toutes les Adresses – InterAction examine toutes les adresses pour les contacts de l'entreprise et les contacts de l'utilisateur.
Exemple—Recherche Uniquement les Adresses Postales
Supposons que vous utilisiez un formulaire de recherche configuré avec l'option Seulement l'Adresse Postale.
La société TeleNorth a des bureaux à Chicago et à New York. L'adresse de Chicago est définie comme l'adresse postale. Si vous entrez "Chicago" comme critère de recherche, InterAction trouve TeleNorth. Si vous entrez "New York", InterAction ne trouve pas TeleNorth.
Supposons maintenant que vous ayez ajouté TeleNorth à votre liste de contacts. Le contact est désormais considéré comme un contact utilisateur. Comme vous traitez principalement avec le bureau de New York, vous entrez l'adresse de New York dans le champ Adresse professionnelle et marquez celle-ci comme l'adresse postale que vous souhaitez utiliser.
Désormais, lorsque vous recherchez des contacts avec New York comme ville, InterAction trouve TeleNorth.
Exemple—Recherche de Toutes les Adresses
Supposons que vous utilisiez un formulaire de recherche configuré avec l'option Toutes les adresses.
La société TeleNorth a des bureaux à Chicago et à New York. L'adresse de Chicago est définie comme l'adresse postale. Si vous entrez "Chicago" comme critère de recherche, InterAction trouve TeleNorth. Si vous entrez "New York", InterAction trouve à nouveau TeleNorth.
Dans ce cas, il n'importe pas quelle adresse est définie comme adresse postale.
Types de Contacts et Inclusion de Dossiers comme Champs de Critères
Les types de contacts et les dossiers sont utilisés pour catégoriser et organiser les contacts dans InterAction. Vous pouvez utiliser ces attributs de contacts dans les recherches. Cela est utile pour trouver tous les contacts assignés à un type de contact particulier ou tous les contacts dans un dossier particulier.
La plupart des recherches utilisent l'un de ces champs de critères comme valeur par défaut cachée. Par exemple, la plupart des recherches prêtes à l'emploi ont un champ de type de contact caché pour limiter la recherche aux contacts classés d'une manière particulière. Les utilisateurs finaux n'ont pas besoin de savoir comment les données sont organisées en coulisses pour trouver les contacts. Vous pouvez choisir n'importe quel type de contact ou n'importe quel dossier à utiliser comme valeur par défaut.
Pour les types de contacts, vous pouvez soit masquer le champ de critères, soit l'afficher sur le formulaire. Si le champ est affiché sur le formulaire, il apparaît comme une liste déroulante contenant tous les types de contacts applicables définis dans votre environnement. Par exemple, si le formulaire de recherche est défini pour ne trouver que des personnes, alors les types de contacts qui ne s'appliquent qu'aux entreprises ne sont pas inclus dans la liste.
Pour le champ de critères d'inclusion de dossier, vous devez toujours spécifier une valeur par défaut et le champ n'est jamais affiché sur le formulaire.
Champ de Type de Contact sur un Formulaire de Recherche
Utilisation de Champs Supplémentaires comme Champs de Critères
Les champs supplémentaires sont couramment inclus sur les formulaires de recherche du Web Client. Les utilisateurs peuvent trouver tous les contacts qui ont une valeur particulière dans un champ supplémentaire. Vous pouvez ajouter des champs soit globaux, soit spécifiques à un dossier à un formulaire de recherche. Comme pour les autres champs de critères, vous pouvez inclure une valeur par défaut pour un champ supplémentaire et soit masquer, soit afficher le champ sur le formulaire.
Lors de l'ajout d'un champ supplémentaire à un formulaire de recherche, vous pouvez définir d'autres options en fonction du type de données du champ supplémentaire (date, nombre, etc.). Par exemple, les champs de date et de nombre incluent des options pour choisir un comparateur à utiliser dans la recherche (supérieur à, inférieur à, etc.).
Pour plus de détails sur les types de données des champs supplémentaires, voir Types de Champs Supplémentaires.
La façon dont un champ apparaît sur le formulaire de recherche et les contrôles utilisés pour recueillir les valeurs de l'utilisateur dépendent également du type de données du champ supplémentaire.
Si vous changez le nom d'un champ supplémentaire déjà inclus sur un formulaire de recherche, l'étiquette mise à jour apparaîtra dans le Web Client après le prochain rafraîchissement du cache. Cependant, le nom mis à jour n'apparaît pas dans la boîte de dialogue Modifier la recherche dans le Windows Client.
Le tableau suivant résume les options de champ supplémentaire :
Options pour les Champs Supplémentaires sur les Formulaires de Recherche
| Type de données du champ | Options |
|---|---|
| Date |
Vous pouvez sélectionner le comparateur (le, avant, après, etc.) qui sera utilisé pour comparer la valeur de recherche avec les contacts InterAction. Pour plus de détails, voir Comparateurs pour les critères de champ supplémentaire. Lors de la définition d'une valeur par défaut pour ce champ, vous pouvez soit entrer une date spécifique, soit entrer une date relative, telle que « Aujourd'hui », « Hier » ou « Aujourd'hui + X jours ». Il existe plusieurs dates relatives parmi lesquelles choisir. Lorsque le Web Client affiche le formulaire, il utilise une valeur par défaut calculée en fonction de la date actuelle. Notez que ce calcul est effectué en utilisant la date de la machine du serveur d'applications, et non celle de la station de travail de l'utilisateur final. Notez également que le serveur d'applications recalcule la valeur par défaut chaque fois qu'il actualise le cache. |
| Décimal |
Vous pouvez sélectionner le comparateur (égal à, supérieur à, etc.) qui sera utilisé pour comparer la valeur de recherche avec les contacts InterAction. Pour plus de détails, voir Comparateurs pour les critères de champ supplémentaire. Lors de la définition d'une valeur par défaut, vous pouvez entrer n'importe quelle valeur décimale valide pour le champ. Par exemple, si le champ supplémentaire n'autorise que des valeurs dans une certaine plage, votre valeur par défaut doit se situer dans cette plage. |
| Extension | Pour une extension personnalisée, vous pouvez simplement fournir une valeur par défaut. Pour un champ supplémentaire qui utilise l'extension de champ supplémentaire de champ variable fournie avec InterAction, vous pouvez sélectionner les « champs » que vous souhaitez rechercher. Pour plus de détails, voir Recherche dans l'extension de champ supplémentaire de champ variable. |
| Utilisateur InterAction |
Le comparateur pour ce type de champ est toujours « égal à ». Lors de la sélection de la valeur par défaut, vous pouvez spécifier soit un utilisateur spécifique, soit l'utilisateur actuel. Si vous sélectionnez l'option utilisateur actuel, le Web Client InterAction détermine la valeur par défaut en fonction de l'utilisateur actuellement connecté lors de l'affichage du formulaire. Si vous sélectionnez l'option utilisateur spécifique, la valeur par défaut doit être un utilisateur valide pour le champ. Par exemple, si le champ supplémentaire est défini pour n'autoriser que les utilisateurs actifs, vous ne pouvez entrer qu'un utilisateur actif pour la valeur par défaut. |
| Liste | Le comparateur pour ce type de champ est toujours « égal à ». Vous pouvez sélectionner n'importe quel élément existant comme valeur par défaut pour le champ. |
| Nombre |
Vous pouvez sélectionner le comparateur (égal à, supérieur à, etc.) qui sera utilisé pour comparer la valeur de recherche avec les contacts InterAction. Pour plus de détails, voir Comparateurs pour les critères de champ supplémentaire. Lors de la définition d'une valeur par défaut, vous pouvez entrer n'importe quelle valeur entière valide pour le champ. Par exemple, si le champ supplémentaire n'autorise que des valeurs dans une certaine plage, votre valeur par défaut doit se situer dans cette plage. |
| Texte |
Vous pouvez sélectionner le comparateur (commence par, égal à, ou inclut) qui sera utilisé pour comparer la valeur de recherche avec les contacts InterAction. Lors de la définition d'une valeur par défaut, vous pouvez entrer n'importe quelle valeur textuelle valide pour le champ. Par exemple, si le champ n'autorise que 50 caractères de texte, votre valeur par défaut doit être dans cette limite. |
| Oui/Non | Le comparateur pour ce type de champ est toujours « égal à ». Si vous sélectionnez une valeur par défaut pour ce champ, le champ est automatiquement masqué sur le formulaire de recherche. |
Comparateurs pour les critères de champ supplémentaire
Le comparateur pour chaque champ supplémentaire inclus dans un formulaire de recherche spécifie comment InterAction compare la valeur entrée dans le formulaire avec les contacts dans InterAction. Les différents types de données de champ gèrent les comparateurs différemment.
Champs de date
Les utilisateurs du Web Client peuvent sélectionner le comparateur à utiliser lors de la recherche dans les champs de date.
Les comparateurs suivants sont disponibles pour les champs de date :
- Le
- Après
- Avant
- À partir de
Si vous spécifiez une valeur par défaut pour un champ de date, vous pouvez sélectionner l'un des comparateurs ci-dessus ou Choix de l'utilisateur.
Définir une valeur par défaut sur un champ de date
[A] Aucune valeur par défaut n'a été définie pour ce champ. L'utilisateur du Web Client peut sélectionner le comparateur dans une liste et entrer une valeur dans le champ.
[B] Une valeur par défaut a été définie pour ce champ, mais le comparateur est réglé sur Choix de l'utilisateur. L'utilisateur peut sélectionner le comparateur dans la liste. L'utilisateur peut également modifier la valeur par défaut si nécessaire.
[C] Une valeur par défaut a été définie pour le champ, et le comparateur est réglé sur Après. Notez que l'utilisateur peut toujours changer le comparateur ; la valeur par défaut est uniquement utilisée lors de la première ouverture du formulaire.
Champs de nombre et décimal
Les utilisateurs du Web Client peuvent sélectionner le comparateur à utiliser lors de la recherche dans les champs de nombre et décimal.
Les comparateurs suivants sont disponibles pour les champs de nombre et décimal :
- Égal à
- Supérieur à
- Inférieur à
Si vous spécifiez une valeur par défaut pour un champ de nombre ou décimal, vous pouvez sélectionner l'un des comparateurs ci-dessus ou Choix de l'utilisateur. Cela fonctionne de manière similaire aux champs de date.
Champs de texte
Les utilisateurs du Web Client peuvent sélectionner le comparateur à utiliser lors de la recherche dans les champs de texte. Les comparateurs suivants sont disponibles :
- Égal à
- Inclut
- Commence par
Champs de liste, utilisateur et Oui/Non
Les champs de liste, utilisateur et oui/non permettent à l'utilisateur du Web Client de sélectionner une valeur dans une liste spécifiée d'éléments. Par conséquent, ces champs utilisent le comparateur « égal à » et trouvent des correspondances exactes.
Exiger des critères pour une recherche
Vous pouvez configurer si une recherche dans le Web Client exige que les utilisateurs saisissent au moins un critère pour effectuer une recherche. En général, les résultats de recherche sont plus pertinents si les utilisateurs saisissent au moins quelques critères pour affiner la recherche.
Vous ne devriez autoriser les utilisateurs à rechercher sans saisir de critères que si vous incluez des critères cachés dans le formulaire. La recherche trouvera alors tous les contacts qui répondent à ces critères cachés. Par exemple, la recherche de Personnel a un critère caché (Type de contact égal à Notre Personnel). Dans le Web Client, effectuer cette recherche sans saisir de critères trouvera tous les contacts avec le type de contact Notre Personnel.
Si le formulaire n'a aucun critère caché, la recherche renverra tous les contacts de l'entreprise ettous les contacts de l'utilisateur, ce qui n'est généralement pas très utile.
Notez que si la recherche n'autorise pas les utilisateurs à rechercher sans critères, alors la recherche exigera toujours des critères de contact. Cela signifie que l'utilisateur ne pourrait pas rechercher uniquement sur des critères d'activité ; il ou elle devrait également remplir au moins un des champs de contact. Si vous vous attendez à ce que les utilisateurs utilisent fréquemment le formulaire pour trouver des contacts basés sur des critères d'activité, vous pourriez vouloir autoriser la recherche sans critères.
Vous définissez cette option en sélectionnant ou en désélectionnant la case Autoriser les utilisateurs à rechercher sans critères saisis lors de la définition de la recherche. Notez que le Web Client affiche un message d'avertissement lorsqu'un utilisateur choisit de rechercher sans saisir de critères.
Recherche dans l'Extension de Champ Supplémentaire Variable
Vous pouvez inclure un champ supplémentaire configuré comme une Extension de Champ Supplémentaire Variable sur un formulaire de recherche du Web Client. Cette extension vous permet de définir des champs supplémentaires avec plusieurs "colonnes" de données. Essentiellement, vous pouvez définir plusieurs "compartiments" pour collecter les valeurs des champs.
Lorsque vous ajoutez un champ supplémentaire qui utilise cette extension à un formulaire de recherche, vous pouvez sélectionner lesquels de ces "compartiments" inclure dans le formulaire. Chaque colonne apparaît comme un champ distinct sur le formulaire. Vous pouvez ajouter le champ plusieurs fois pour ajouter les "compartiments" séparés au formulaire.
Ajouter un Élément de Critère à un Formulaire de Recherche
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contact.
- La permission Gérer les types de contact est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contact.
- Cette permission est accordée en utilisant InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux Utilisateurs la Permission de Gérer les Recherches Web Client.
- Modifiez le formulaire de recherche que vous souhaitez changer, comme décrit dans Modifier une Recherche Web Client.
- Sous Éléments du Formulaire de Recherche, sélectionnez l'élément au-dessus de l'endroit où le nouvel élément doit aller et choisissez Nouveau.
-
Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez utiliser. Les éléments de critère sont listés sur le côté gauche de la boîte de dialogue.
Pour plus de détails sur les éléments de critère disponibles, voir les éléments suivants :
- Complétez les options pertinentes pour le type de critère que vous ajoutez et choisissez OK. L'élément sera ajouté après l'élément actuellement sélectionné.
- Utilisez les boutons Haut et Bas pour réorganiser les éléments.
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos modifications.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les Formulaires de Recherche Web Client.
Vos modifications deviennent disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'application InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'application, voir Rafraîchir le Cache du Serveur d'Application.