Vous pouvez définir la sécurité pour un formulaire de recherche Web Client. Cela détermine quels utilisateurs pourront voir et utiliser la recherche. Cela peut être utile pour limiter une recherche à un groupe spécifique d'utilisateurs. Par exemple, vous pourriez créer différents ensembles de recherches pour différents départements, puis utiliser les options de sécurité pour vous assurer que les utilisateurs ne voient que celles qui sont pertinentes pour leurs propres départements.
Notez que la sécurité pour les recherches Web Client est distincte de la sécurité pour les dossiers qui peuvent contenir les informations recherchées. Accorder à un utilisateur l'accès à une recherche Web Client ne remplace pas ou ne modifie pas l'accès de cet utilisateur aux données sous-jacentes d'InterAction. Les utilisateurs sans droits d'accès en lecture aux informations d'un dossier particulier ne pourront pas voir ou rechercher des champs de ce dossier.
Par exemple, supposons que vous ajoutiez le champ Chiffre d'affaires YTD du dossier Informations Financières des Clients au formulaire de recherche Clients. Les droits d'accès pour ce dossier empêchent de nombreux utilisateurs de voir cette information, même si tous les utilisateurs ont accès à la recherche Clients. Les utilisateurs ayant un accès en lecture aux Informations Financières des Clients verront le champ Chiffre d'affaires YTD sur le formulaire et pourront le rechercher ; les utilisateurs sans cet accès verront les autres champs, mais pas le champ YTD.
Les raisons de restreindre un formulaire de recherche sont similaires à celles de restreindre les profils. Pour des exemples, voir Quand devrais-je restreindre l'accès à un profil Web Client ?
Vous pouvez définir la sécurité pour un formulaire de recherche Web Client comme suit :
- Tous les utilisateurs Web Client (c'est le paramètre par défaut pour un nouveau profil).
- Toute combinaison d'utilisateurs spécifiques et de groupes d'utilisateurs spécifiques.
Cette section couvre les sujets suivants :
- Accorder l'accès à un formulaire de recherche à tous les utilisateurs Web Client
- Restreindre un formulaire de recherche à un utilisateur ou groupe spécifique
Accorder l'accès à un formulaire de recherche à tous les utilisateurs Web Client
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contacts.
- Cette permission est accordée à l'aide d'InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les recherches Web Client.
- Modifiez le formulaire de recherche que vous souhaitez changer, comme décrit dans Modifier une recherche Web Client.
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Sous Sécurité, cochez la case Tous les utilisateurs Web Client peuvent utiliser ce formulaire de recherche.
Si la recherche avait précédemment une sécurité définie pour des utilisateurs ou des groupes, vous n'avez pas besoin de supprimer d'abord ces accès. Ils seront automatiquement supprimés après avoir sélectionné Tous les utilisateurs Web Client peuvent utiliser ce formulaire de recherche et enregistré le formulaire.
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos modifications.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les formulaires de recherche Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.
Restreindre un formulaire de recherche à un utilisateur ou groupe spécifique
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contacts.
- Cette permission est accordée via InterAction Administrator. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les recherches Web Client.
- Modifiez le formulaire de recherche que vous souhaitez changer, comme décrit dans Modifier une recherche Web Client.
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Sous Sécurité, décochez la case Tous les utilisateurs Web Client peuvent utiliser ce formulaire de recherche si elle est actuellement sélectionnée.
Les boutons Ajouter et Supprimer seront activés.
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Utilisez les boutons Ajouter et Supprimer pour créer une liste d'accès. Chaque utilisateur ou groupe que vous ajoutez pourra utiliser la recherche Web Client.
Pour Faire ceci Ajouter un utilisateur spécifique en tant qu'accès Choisissez Ajouter, puis sélectionnez Utilisateur spécifique. Vous pouvez entrer le nom de compte de l'utilisateur ou choisir le bouton de navigation pour rechercher un utilisateur par nom de famille.
Une fois l'utilisateur sélectionné, choisissez OK pour l'ajouter à la liste.
Ajouter un groupe spécifique en tant qu'accès Choisissez Ajouter, puis sélectionnez Membres du groupe. Sélectionnez le groupe dans la liste déroulante.
Une fois le groupe sélectionné, choisissez OK pour l'ajouter à la liste.
Supprimer un accès de la liste Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe dans la liste des accès et choisissez Supprimer. Supprimer tous les accès et accorder l'accès à tous les utilisateurs Web Client. Cochez la case Tous les utilisateurs Web Client peuvent voir ce profil, puis enregistrez le profil. - Répétez l'étape 4 pour chaque utilisateur ou groupe que vous souhaitez ajouter à la liste des accès.
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos modifications.
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Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les formulaires de recherche Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.