Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche dans le Web Client, les résultats s'affichent sur une page de résultats de recherche qui liste les contacts dans une grille, avec un volet d'aperçu pour le contact sélectionné en bas. Les utilisateurs peuvent examiner les contacts, sélectionner un contact pour voir les informations d'aperçu, et choisir d'obtenir des informations plus détaillées sur un contact si nécessaire.
Visualisation des résultats d'une recherche
Le côté gauche du volet d'aperçu affiche toujours les informations de base de la carte de visite (une adresse et plusieurs numéros de téléphone). Vous pouvez choisir les informations affichées sur le côté droit. Il y a quatre options :
| Option | Description |
|---|---|
| Profil Web Client | Affiche les champs définis pour la version résumée d'un profil sélectionné. Pour plus de détails sur la définition du résumé de profil, voir Choisir les éléments à inclure dans les profils résumés. |
| Champs supplémentaires du dossier | Tous les champs supplémentaires pour le dossier spécifié, listés par ordre alphabétique, ainsi que les notes spécifiques au dossier. Notez que vous ne pouvez pas contrôler l'ordre des champs, ni exclure aucun des champs du dossier de l'affichage. Si vous avez besoin de plus de contrôle sur les champs affichés, vous devriez créer un profil Web Client avec les champs et choisir cette option à la place. |
| Notes de l'entreprise | Toutes les notes de l'entreprise pour le contact. |
| Afficher uniquement les informations d'adresse du contact | Rien n'est affiché sur le côté droit du volet d'aperçu. Les informations de contact standard s'affichent toujours sur le côté gauche. |
Les figures ci-dessous illustrent les différentes options du volet d'aperçu.
[A] Volet d'aperçu affichant un résumé de profil Web Client.
[B] Volet d'aperçu affichant des champs supplémentaires pour un profil. Notez que les champs sont affichés par ordre alphabétique. Si vous souhaitez contrôler la façon dont les champs sont affichés, créez un profil et utilisez plutôt l'option Profil Web Client.
[C] Volet d'aperçu affichant des notes. Si le contact est dans la liste de contacts de l'utilisateur, les notes de cet utilisateur sont affichées (Mes Notes). Si le contact est uniquement dans la liste des entreprises, les Notes de l'entreprise sont affichées.
[D] Volet d'aperçu affichant uniquement les données de contact.
Sélectionner les options du volet d'aperçu pour une recherche
- Connectez-vous à InterAction Windows Client en tant qu'utilisateur ayant la permission de créer des types de contacts.
- La permission Gérer les types de contacts est requise pour créer ou modifier des profils Web Client. Cela est dû au fait que les profils sont généralement créés en conjonction avec des types de contacts.
- Cette permission est accordée à l'aide de l'Administrateur InterAction. Pour plus de détails, voir Donner aux utilisateurs la permission de gérer les recherches Web Client.
- Modifiez le formulaire de recherche que vous souhaitez changer, comme décrit dans Modifier une recherche Web Client.
- L'option actuelle du volet d'aperçu est affichée dans Affichage des résultats. Pour la changer, choisissez Modifier.
- Sélectionnez l'option souhaitée et choisissez OK.
- Choisissez OK pour enregistrer vos modifications.
-
Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les formulaires de recherche Web Client.
Vos modifications seront disponibles dans InterAction Web Client après le prochain rafraîchissement du cache du serveur d'applications InterAction. Pour plus de détails sur le rafraîchissement manuel du cache du serveur d'applications, voir Rafraîchir le cache du serveur d'applications.