Un ensemble de données représente une partie des données à intégrer dans InterAction depuis le système externe. L'ensemble de données définit les règles sur la manière dont ce type d'information du système externe est intégré dans InterAction.
Créer un ensemble de données crée une table correspondante dans la base de données InterAction. Dans le cadre du processus de collecte de données, vous remplissez chaque table d'ensemble de données avec les données extraites du système source.
Par exemple, créer un ensemble de données d'entreprise crée une table appelée INT_DTS_COMPANY$1 avec trois colonnes :
SYS_ID
COMPANY_NM
COMPANY_KNOWN_AS
Pour une référence à toutes les tables d'ensemble de données, consultez le matériel de référence sur les tables commençant par Table d'Ensemble de Données d'Entreprise.
Vous collectez vos données du système externe dans cette table, par exemple :
INT_DIS_COMPANY$1
| SYS_ID | COMPANY_NM | COMPANY_KNOWN_AS |
|---|---|---|
| 1000 | TeleNorth Financial Services | TeleNorth |
| 1500 | Guru, Limited | Guru, Limited |
| 2000 | Justus Software | Justus Software, Inc. |
Pour les ensembles de données d'entreprise et de personne, si vous choisissez de ne pas revendiquer le contact, aucun SYS_ID n'est défini. Voir Revendiquer ou Ne Pas Revendiquer pour plus d'informations.
Pour la plupart des ensembles de données, le nom de la table et les colonnes spécifiques disponibles dépendent des différentes options que vous sélectionnez pour l'ensemble de données. Vous pouvez configurer plusieurs options différentes pour chaque ensemble de données :
-
Comment Application Collaboration trouve les contacts à mettre à jour
Voir Trouver les Contacts à Mettre à Jour (Cartographie de l'Ensemble de Données).
-
Le nom de l'ensemble de données
Cela est généralement utilisé comme partie du nom de la table d'ensemble de données.
-
Si les utilisateurs d'InterAction doivent être autorisés à modifier les données importées par Application Collaboration.
Voir Autoriser les Utilisateurs d'InterAction à Modifier les Données.
- Autres options spécifiques à l'ensemble de données
Ensembles de Données Disponibles
Le tableau suivant répertorie les ensembles de données disponibles dans Application Collaboration. Vous pouvez créer plusieurs versions d'un ensemble de données dans une source de données, sauf indication contraire.
Ensembles de Données dans Application Collaboration
| Ensembles de données | Barre d'outils | Description |
|---|---|---|
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Entreprise (1 par source de données) |
Utilisé pour créer des entreprises et mettre à jour les informations sur le nom de l'entreprise. Voir les éléments suivants : |
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Personne (1 par source de données) |
Utilisé pour créer des personnes et mettre à jour les informations sur le nom de la personne. Voir les éléments suivants : |
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| Adresse |
Utilisé pour mettre à jour les téléphones, adresses et adresses électroniques. La plupart de la configuration liée aux téléphones et adresses est effectuée avec les règles d'adresse. Voir Aperçu de l'ensemble de données d'adresse et des règles d'adresse. |
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| Activité | Utilisé pour créer des activités sur les contacts. Notez que la collaboration d'application ne crée que de nouvelles activités - elle ne peut pas mettre à jour celles existantes. Voir Aperçu de l'ensemble de données d'activité. | |
| Classification | Utilisé pour définir des classifications sur les contacts. Voir Aperçu de l'ensemble de données de classification. | |
| Contact lié | Utilisé pour créer et mettre à jour les relations entre les contacts existants. Voir Aperçu de l'ensemble de données de contact lié. | |
| Lien de dossier | Utilisé pour lier des contacts existants à des dossiers existants. Cet ensemble de données vous permet également de prendre des décisions concernant le parrainage. Notez que cet ensemble de données ne supprime pas les contacts des dossiers, ni ne configure automatiquement les dossiers - vous devez effectuer ces tâches manuellement. Voir Aperçu de l'ensemble de données de lien de dossier. | |
| Note | Utilisé pour ajouter des notes libres à un contact. Vous pouvez ajouter des notes globales ou spécifiques à un dossier. Vous pouvez également choisir si le texte des notes collectées doit remplacer le texte des notes existantes, ou s'il doit être inséré au début ou ajouté à la fin. | |
| Affaire | Utilisé pour intégrer des données d'affaire dans InterAction. | |
| Engagement | Utilisé pour intégrer des données d'engagement dans InterAction. | |
| Opportunité | Utilisé pour intégrer des données d'opportunité dans InterAction. | |
| Champ supplémentaire à valeur unique | Utilisé pour mettre à jour les données de champ supplémentaire pour les contacts. Voir Aperçu des ensembles de données de champ supplémentaire. | |
| Champ supplémentaire à valeurs multiples | <aucun> | Utilisé pour mettre à jour les données de champ supplémentaire à valeurs multiples pour les contacts. Voir Aperçu des ensembles de données de champ supplémentaire. |
| Membre du groupe (1 par source de données) | Utilisé pour remplir les groupes d'utilisateurs existants avec des utilisateurs existants. Notez que cet ensemble de données ne crée pas les groupes ; il ne fait que les remplir avec des utilisateurs. Voir Aperçu de l'ensemble de données des membres du groupe. |