Un ensemble de données d'activités intègre des informations d'activité ou de journal depuis le système source pour les contacts. Vous pouvez configurer les méthodes utilisées pour trouver les contacts à mettre à jour, définir la visibilité (concernant les contacts ou un dossier) pour les activités, et définir le type d'activité utilisé.
Remplir InterAction avec des activités pertinentes peut ajouter de la valeur pour les professionnels. Les activités apparaissent sur la page Mes Alertes, qui est souvent la première page qu'un utilisateur voit en ouvrant le Web Client. Les utilisateurs reçoivent également des alertes dans InterAction pour Microsoft® Outlook®.
Lors de la transformation d'un ensemble de données d'activités, Application Collaboration effectue les actions suivantes pour chaque ligne extraite du système externe :
- Trouve le contact auquel ajouter l'activité. Vous pouvez choisir la méthode utilisée pour cela.
- Crée une nouvelle activité sur le contact et lui attribue la date extraite, le résumé, les notes et l'initiateur.
- Attribue à l'activité un type d'activité. Vous pouvez choisir la méthode utilisée pour attribuer les types d'activités lors de la configuration de l'ensemble de données.
Les activités importées d'un système externe ne sont pas verrouillées dans InterAction. Tout utilisateur disposant des droits d'accès appropriés peut modifier l'activité. Vous pouvez utiliser les droits d'accès normaux d'InterAction sur le dossier pour contrôler les modifications des données.
De plus, les activités ne sont pas possédées par le système externe—une fois qu'une activité est ajoutée à InterAction, elle ne peut pas être mise à jour via Application Collaboration.
Décider Quelles Activités Importer
Assurez-vous que les activités que vous choisissez de remplir dans InterAction sont utilisées. N'importez pas un grand nombre d'activités à moins d'avoir un objectif précis en tête.
Contrairement aux champs supplémentaires et aux adresses, les activités ne peuvent pas être mises à jour par le système externe après leur ajout. Elles ne sont pas possédées par l'autre système - elles deviennent comme des activités natives. Par conséquent, vous ne devriez utiliser les activités que pour des éléments qui ne changent pas dans le système externe.