Un ensemble de données de lien de dossier remplit les dossiers InterAction avec des contacts. Lors de la configuration de l'ensemble de données de lien de dossier, les utilisateurs peuvent choisir entre deux options :
- N'importe quel dossier - Les utilisateurs peuvent ajouter n'importe quels contacts (sauf ceux parrainés) à n'importe quel dossier, y compris des contacts non parrainés à des listes marketing parrainées ou non parrainées.
- Listes Marketing Parrainées Uniquement - Les utilisateurs peuvent ajouter des contacts parrainés ou non parrainés uniquement dans une liste marketing parrainée.
Un parrain est l'utilisateur professionnel qui souhaite que le contact soit inclus dans la liste. Le parrainage est souvent utilisé pour déterminer quels utilisateurs doivent signer les envois envoyés aux destinataires d'une liste marketing.
Lors du remplissage d'une liste marketing avec parrainage, l'ensemble de données peut également définir les champs de parrainage pour les contacts de la liste.
Vous pouvez spécifier comment Application Collaboration doit faire correspondre les données collectées aux dossiers, contacts et parrains existants (utilisateurs d'InterAction). Lors de la transformation de l'ensemble de données, Application Collaboration effectue les actions suivantes pour chaque élément collecté depuis le système externe :
- Trouve le dossier à mettre à jour.
- Trouve le contact à ajouter au dossier.
- Si vous remplissez une liste marketing qui utilise le parrainage, trouve l'utilisateur à ajouter en tant que parrain du contact sur la liste marketing.
Si vous remplissez une liste marketing qui utilise le parrainage, lie le contact spécifié au dossier de la liste marketing, et met à jour soit le champ parrain principal soit le champ autres parrains avec les informations du parrain, si pertinent.
Si le contact est déjà sur la liste marketing, Application Collaboration met simplement à jour les champs de parrain avec les informations de parrainage collectées.
Vous pouvez configurer la méthode de correspondance utilisée pour faire correspondre le dossier, les contacts et les parrains.
Vous pouvez utiliser des ensembles de données de lien de dossier pour remplir des dossiers avec n'importe quels contacts InterAction - à la fois ceux provenant d'un système externe et les contacts natifs d'InterAction saisis par les utilisateurs ou via l'importation.
L'ensemble de données de lien de dossier ne verrouille pas les informations. Les utilisateurs avec les droits d'accès appropriés peuvent toujours ajouter et supprimer leur propre parrainage d'un contact sur une liste marketing. Un utilisateur avec un accès approprié peut également supprimer un contact de n'importe quel dossier, même s'il a été ajouté par Application Collaboration.