Un ensemble de données de champ supplémentaire intègre des données dans les champs supplémentaires d'InterAction. Dans InterAction, les champs supplémentaires peuvent suivre toute information personnalisée sur les contacts.
Les ensembles de données de champ supplémentaire sont fréquemment utilisés pour remplir InterAction avec des informations clés telles que les revenus des clients et les données de profil du personnel. Vous sélectionnez les champs InterAction à remplir lors de la création de l'ensemble de données. Chaque valeur de champ à intégrer doit être liée à un contact dans InterAction.
Lors de la transformation d'un ensemble de données de champ supplémentaire, Application Collaboration effectue les actions suivantes pour chaque valeur de champ récupérée du système externe :
- Trouver le contact à mettre à jour dans InterAction. Vous pouvez choisir la méthode utilisée pour cela.
- Mettre à jour les champs supplémentaires spécifiés avec la valeur récupérée.
Notez qu'Application Collaboration peut également supprimer des valeurs de champ supplémentaires. Vous le faites en récupérant l'identifiant pour trouver le contact, puis en laissant les colonnes pour les valeurs de champ supplémentaires vides.
Vous pouvez utiliser un ensemble de données de champ supplémentaire pour mettre à jour n'importe quel contact existant dans InterAction - à la fois ceux qui proviennent également du système externe et les contacts natifs d'InterAction saisis par les utilisateurs ou via une importation normale.
Il existe quatre versions de cet ensemble de données :
- Champs supplémentaires à valeur unique
- Champs supplémentaires à valeur unique utilisant l'extension de champ supplémentaire variable
- Champs supplémentaires à valeurs multiples
- Champs supplémentaires à valeurs multiples utilisant l'extension de champ supplémentaire variable
Les options fonctionnent essentiellement de la même manière pour toutes les versions.
Cette vue d'ensemble couvre les sujets suivants :
- Choisir les champs supplémentaires à remplir
- Champs supplémentaires utiles aux professionnels
- Critères pour les recherches et rapports utiles au marketing ou au développement de nouvelles affaires
Choisir les champs supplémentaires à remplir
Si vous utilisez Application Collaboration pour une intégration continue avec un autre système, vous devez décider quels champs supplémentaires d'InterAction vous souhaitez remplir. Vous devez également identifier où les données correspondantes sont stockées dans le système externe.
Intégrer de nombreux champs supplémentaires peut encombrer le système avec des données dont les utilisateurs n'ont pas vraiment besoin. Par conséquent, vous ne devez intégrer que les données dont les utilisateurs ont réellement besoin et qu'ils utilisent d'une manière ou d'une autre.
InterAction n'est pas destiné à être utilisé comme une interface pour le système de gestion du temps et de la facturation !
Utilisez les directives suivantes pour déterminer quand un champ est approprié pour être intégré dans InterAction avec Application Collaboration :
- Intégrez les champs que les professionnels utilisent. Pour plus de détails, voir Champs supplémentaires utiles aux professionnels.
- Intégrez les champs que le marketing et d'autres groupes utilisent pour les recherches et les rapports. Pour plus de détails, voir Critères pour les recherches et rapports utiles au marketing ou au développement de nouvelles affaires.
- Pour d'autres idées, consultez la liste des champs supplémentaires installés automatiquement avec InterAction. Cette liste est fournie dans le guide Configurer InterAction.
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InterAction ne fournit aucune capacité de synthèse ou de totalisation. Si le champ n'est pas utile en soi, mais seulement dans le cadre d'un total, totalisez ou additionnez les données dans le système externe et intégrez les données résumées dans InterAction. Vous pouvez le faire dans le cadre de la récupération.
Par exemple, il n'est pas utile d'extraire des informations telles que heures facturées et taux dans InterAction, car ces champs bruts ne sont pas utiles en eux-mêmes.
- L'ensemble de données de champ supplémentaire remplit des champs supplémentaires pour les contacts. Par conséquent, lors du choix des champs supplémentaires, limitez l'ensemble aux champs qui s'appliquent aux contacts.
Champs supplémentaires utiles aux professionnels
Demandez-vous si le champ est utile aux professionnels utilisant les pages du Web Client d'InterAction. C'est-à-dire, l'information stockée dans le champ fait-elle l'une des choses suivantes :
- Aide-t-elle les professionnels à mieux comprendre et servir leurs clients ?
- Aide-t-elle les professionnels à comprendre les relations de leurs clients avec votre entreprise et d'autres organisations et personnes ?
- Fournit-elle des informations de base sur les clients ?
- Fournit-elle des informations d'expertise sur les personnes de votre organisation ?
Si vous répondez oui à l'une de ces questions, le champ est probablement approprié, à condition que vous puissiez extraire l'information du système externe. Les informations que les utilisateurs professionnels voient lorsqu'ils examinent l'intelligence relationnelle dans le Web Client sont très appropriées pour InterAction.
Exemples courants de champs de profil :
- Statut du client
- Revenu YTD
- Revenu de l'année dernière
- Revenu d'il y a 2 ans
- Champs de profil du personnel (niveau, statut, domaine d'expertise, etc.)
[A] Les informations sur les clients de votre organisation peuvent être très utiles aux professionnels de votre organisation.
Critères pour les recherches et rapports utiles au marketing ou au développement de nouvelles affaires
Demandez-vous si le champ est utilisé comme critère pour les recherches ou dans les rapports InterAction. Les données utiles aux groupes de marketing peuvent entrer dans cette catégorie. Si oui, le champ est probablement approprié.
Exemples courants de données utiles au marketing :
- Statut du client
- Revenu YTD
- Revenu de l'année dernière
- Revenu d'il y a 2 ans
Par exemple, le marketing pourrait utiliser ces données dans une recherche s'ils effectuaient un envoi spécial à tous les clients actifs qui ont été facturés plus de 2 millions l'année dernière. Les critères de recherche seraient quelque chose comme :
Revenu de l'année dernière > 2000000
ET
Statut du client = “Actif”