La plupart des ensembles de données incluent des options de mappage d'ensemble de données. Ces options définissent comment Application Collaboration trouve le contact à mettre à jour.
Par exemple, lors de la mise à jour de champs supplémentaires, vous récoltez les valeurs des champs. Pour chaque valeur, Application Collaboration trouve d'abord le contact, puis met à jour le champ supplémentaire avec les données récoltées.
Les options de mappage d'ensemble de données définissent comment Application Collaboration trouve les contacts à mettre à jour.
Vous pouvez sélectionner des options de mappage pour les ensembles de données suivants :
- Entreprise
- Personne
- Adresse
- Activité
- Classification
- Contact lié (dans ce cas, vous avez deux mappages, un pour chaque contact dans la relation)
- Lien de dossier
- Note
- Module (Questions, Engagements, Opportunités si sous licence)
- Informations supplémentaires
- Membre du groupe
Il existe trois types standards de mappage utilisés par ces ensembles de données :
- ID du système source de données
- Champ supplémentaire
- ID de contact InterAction
Si vous ne revendiquez pas le contact, il n'y a pas de SYS_ID correspondant. Pour plus d'informations sur la revendication, voir Revendiquer ou ne pas revendiquer.
Certains ensembles de données peuvent également inclure d'autres options de mappage. Pour plus de détails, consultez la section détaillée sur l'ensemble de données.
Voir les sections suivantes pour plus de détails sur les trois types standards de mappage :
- Mappage par ID du système source de données
- Mappage par champ d'informations supplémentaires
- Mappage par ID de contact InterAction
Mappage par ID du système source de données
Dans cette option, vous utilisez un ID système unique pour la personne ou l'entreprise afin de trouver le contact à mettre à jour. Cette valeur d'ID est toujours requise pour les personnes et les entreprises qui revendiquent des contacts et est récoltée dans la colonne SYS_ID de la table de l'ensemble de données personne/entreprise. Normalement, l'ID système pour une personne ou une entreprise correspond à l'ID unique utilisé dans le système externe.
Pour plus d'informations sur les ID système pour les personnes et les entreprises, voir Identifier de manière unique les entreprises et les personnes.
Vous pouvez mapper les ensembles de données suivants par l'ID du système source de données :
- Adresse
- Champ supplémentaire
- Activité
- Classification
- Contact lié
- Membre du groupe
- Lien de dossier
- Notes
Lorsque vous sélectionnez cette option pour un ensemble de données, la table de l'ensemble de données correspondant inclut une colonne SYS_ID. Vous récoltez l'ID système pour le contact dans cette colonne.
Par exemple, si la colonne SYS_ID pour une ligne récoltée contient 1000, le contact avec un SYS_ID de 1000 est mis à jour avec les informations de la ligne.
Le mappage par ID du système source de données est généralement utile uniquement lors de l'utilisation d'Application Collaboration pour une intégration continue avec un système externe. Les ID que vous utilisez comme ID système sont récoltés à partir de l'autre système.
Notez également que lorsque vous utilisez cette méthode, vous ne pouvez mettre à jour que les contacts provenant du même système externe, en utilisant la même source de données.
Mappage par champ d'informations supplémentaires
Dans cette option, Application Collaboration trouve le contact à mettre à jour en comparant la valeur dans un champ supplémentaire spécifié avec une valeur de champ récoltée à partir du système externe. Vous pouvez sélectionner le champ supplémentaire à utiliser pour mapper les contacts. Ce champ peut être soit un champ supplémentaire global soit spécifique à un dossier.
Vous pouvez mapper les ensembles de données suivants par champ supplémentaire :
- Entreprise/Personne
- Adresse
- Champ supplémentaire
- Activité
- Classification
- Contact lié
- Membre du groupe
- Lien de dossier
- Notes
Lorsque vous sélectionnez cette option pour un ensemble de données, vous sélectionnez également le champ supplémentaire à utiliser comme champ ID. La table de l'ensemble de données correspondant inclut une colonne pour le champ supplémentaire sélectionné. Vous récoltez les informations d'identification pour le contact dans cette colonne.
Par exemple, si vous sélectionnez le champ supplémentaire Numéro d'employé à utiliser comme champ de mappage, une colonne EMPLOYEE_NUMBER est ajoutée à la table de l'ensemble de données.
Si cette colonne EMPLOYEE_NUMBER pour une ligne contient 123456, Application Collaboration trouve et met à jour le contact InterAction avec la valeur de 123456 dans le champ supplémentaire Numéro d'employé.
En utilisant cette méthode, vous pouvez mettre à jour n'importe quel contact InterAction qui contient une valeur dans le champ supplémentaire utilisé pour le champ de mappage. Dans l'exemple précédent, vous pourriez mettre à jour n'importe quel contact InterAction avec une valeur dans le champ supplémentaire Numéro d'employé.
Champs supplémentaires que vous pouvez utiliser pour le mappage
Vous pouvez mapper des ensembles de données en utilisant soit un champ supplémentaire à valeur unique, soit un champ supplémentaire à valeurs multiples.
Notez également que tous les champs supplémentaires InterAction ont un type de données spécifique, qui définit le type de données qu'ils contiennent. Vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces types de champ comme champ de mappage :
- Décimal
- Utilisateur InterAction (les valeurs doivent être récoltées sous forme de noms de compte)
- Nombre
- Texte
Dans la plupart des cas, utilisez soit un champ texte, soit un champ nombre comme champ de mappage.
Champs supplémentaires à valeurs multiples et fusion de doublons
Lors de la définition de vos options de mappage Application Collaboration, considérez ce qui suit. Lors de la fusion de deux contacts détenus par des tiers dans InterAction, l'un des contacts est sélectionné pour libérer la propriété. Si ce contact est mappé sur la base d'un champ supplémentaire à valeurs multiples, les mises à jour ultérieures dans le système externe continuent de passer à InterAction et sont appliquées au contact qui est conservé après la fusion. Si ce contact est mappé sur la base de toute autre méthode de mappage, un message s'affiche dans Application Collaboration indiquant que le contact qui a libéré la propriété ne peut pas être mis à jour.
Mappage par ID de contact InterAction
Dans cette option, Application Collaboration trouve le contact à remplir en comparant les valeurs de l'identifiant de contact interne d'InterAction avec une valeur récoltée à partir du système externe.
Vous pouvez mapper les ensembles de données suivants par ID de contact :
- Adresse
- Champ supplémentaire
- Activité
- Classification
- Contact lié
- Membre du groupe
- Lien de dossier
- Notes
Chaque contact dans InterAction est identifié de manière unique par une combinaison de deux valeurs d'identifiant :
- L'ID de source de contact identifie la base de données sur laquelle le contact a été créé.
- L'ID de contact identifie le contact spécifique.
Les deux valeurs sont requises pour identifier uniquement un contact.
Lorsque vous sélectionnez cette option pour un ensemble de données, la table de l'ensemble de données correspondant inclut deux colonnes pour les valeurs d'ID :
- LISTING_SRC_ID - récoltez l'ID source du contact dans cette colonne.
- LISTING_ID - récoltez l'ID du contact dans cette colonne.
Par exemple, si la colonne LISTING_ID pour une ligne contient 90, et la colonne LISTING_SRC_ID contient 2, le contact avec les mêmes valeurs d'ID est mis à jour avec les informations de la ligne.
Quand utiliserais-je les ID InterAction comme champ de correspondance ?
Étant donné qu'un système externe est peu susceptible de contenir des valeurs d'ID correspondant aux valeurs d'ID internes d'InterAction, la correspondance par ID InterAction est utile dans quelques scénarios spécifiques :
- Vous importez des données exportées d'une version précédente d'InterAction. Dans ce cas, assurez-vous d'exporter à la fois les valeurs d'ID de contact (Listing ID) et d'ID source de contact (Listing Source ID) de la version précédente.
- Vous devez transférer des informations spécifiques à un dossier d'un dossier à un autre, changer des informations spécifiques à un dossier en globales, ou vice-versa. Pour un exemple de ce scénario et des champs supplémentaires, voir Utilisation de la collaboration d'application pour déplacer des champs spécifiques à un dossier.
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Vous devez mettre à jour les contacts avec des informations qui n'ont pas été incluses lors de l'importation et de la conversion des données lors du déploiement initial. Par exemple, supposons que lors du déploiement d'InterAction dans votre organisation, tous les employés ont été importés sans aucune information dans les champs d'informations sur le personnel. Plus tard, vous souhaitez revenir en arrière et importer des données dans ces champs.
Pour ce faire, vous pourriez procéder comme suit :
- Exportez les données d'InterAction, y compris les valeurs d'ID.
- Mettez à jour le fichier exporté avec les nouvelles informations, telles que des valeurs de champs supplémentaires ou des activités.
- Créez un ensemble de données et mappez-le en utilisant l'option d'ID de contact InterAction. Utilisez cela pour mettre à jour les contacts