Un ensemble de données de contacts associés crée des relations entre les contacts dans InterAction. Les relations dans InterAction peuvent être entre deux personnes, deux entreprises, ou une personne et une entreprise. Voici quelques exemples de relations :
- Donna Roeser est une Connaissance de Brad Faulkner
- Brad Faulkner est un Membre du Conseil d'administration de TeleNorth
- Dharma Industries est une Filiale de Guru, Ltd.
Remplir InterAction avec un ensemble solide de relations est particulièrement important lors de l'utilisation de fonctionnalités telles que la page Relationship Map™ dans le Web Client d'InterAction. Les professionnels sont plus susceptibles de trouver des connexions utiles entre eux et d'autres contacts si InterAction contient de bonnes données de relations.
Les relations dans InterAction sont organisées par type de relation, comme Membre du Conseil d'administration, Connaissance, etc. Lors de la définition d'un nouveau type de contacts associés, vous spécifiez le type de relation à créer et la méthode à utiliser pour localiser les deux contacts à relier.
Lors de la transformation d'un ensemble de données de contacts associés, Application Collaboration effectue les actions suivantes pour chaque relation récoltée :
- Trouve chaque côté de la relation. Dans la relation Brad Faulkner est un Membre du Conseil d'administration de TeleNorth, les deux côtés sont Brad Faulkner et TeleNorth.
- Crée une relation du type spécifié entre les contacts.
Vous pouvez également configurer un ensemble de données de contacts associés pour gérer les relations obsolètes en les supprimant ou en les définissant comme anciennes.