Les relations dans InterAction sont organisées par type de relation, comme Membre du conseil ou Connaissance. Lors de la définition d'un nouveau type de contacts liés, vous spécifiez le type de relation à créer avec l'ensemble de données. Chaque ensemble de données peut créer des relations d'un seul type.
La liste des types de relations disponibles s'affiche dans l'onglet Relation de la boîte de dialogue Nouvel/Modifier l'ensemble de données de contacts liés. Cette liste inclut tous les types de relations pour l'environnement. Vous pouvez ajouter à cette liste en ajoutant de nouveaux types de relations dans InterAction Administrator.
Les types de relations actifs et inactifs s'affichent dans la liste.
Collaboration d'application et relations inverses
Chaque type de relation dans InterAction a un type de relation inverse. Par exemple, la relation inverse pour Société mère est Filiale. De même, la relation inverse pour Membre du conseil est Inclut les membres du conseil.
Les types de relations inverses définis s'affichent dans la colonne Relation correspondante de l'onglet Relation de la boîte de dialogue Nouvel/Modifier l'ensemble de données de contacts liés. Lors de la création des relations, la Collaboration d'application crée automatiquement les relations inverses requises.
Par exemple, si vous créez des relations de membres du conseil entre des personnes et des entreprises, la Collaboration d'application crée en fait les deux relations suivantes dans InterAction :
- Une relation de Membre du conseil entre la personne et l'entreprise
- Une relation de Inclut les membres du conseil entre l'entreprise et la personne
Vous n'avez besoin de récolter qu'une seule relation pour que cela se produise.
Sélectionner le type de relation à créer
Modifier les options d'un ensemble de données existant supprime toutes les données dans la table de l'ensemble de données correspondant. Vous devez relancer votre routine de récolte pour remplir à nouveau la table.
- Sélectionnez la source de données à laquelle appartient l'ensemble de données dans la liste de la console.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'ensemble de données de contacts liés (
) et choisissez Modifier.
Dans l'onglet Relation, sélectionnez le type de relation dans la liste en cochant la case.
Vous pouvez trier la liste des types par le nom du Type de relation ou par le nom de la Relation correspondante.
- Choisissez OK.