Ein Datensatz stellt einen Teil der Daten dar, die aus dem externen System in InterAction übernommen werden sollen. Der Datensatz definiert Regeln dafür, wie diese Art von Informationen aus dem externen System in InterAction übernommen wird.
Das Erstellen eines Datensatzes erzeugt eine entsprechende Tabelle in der InterAction-Datenbank. Im Rahmen des Datenübernahmeprozesses befüllen Sie jede Datensatz-Tabelle mit Daten, die aus dem Quellsystem extrahiert wurden.
Beispielsweise wird beim Erstellen eines Firmendatensatzes eine Tabelle mit dem Namen INT_DTS_COMPANY$1 mit drei Spalten erstellt:
SYS_ID
COMPANY_NM
COMPANY_KNOWN_AS
Eine Übersicht über alle Datensatz-Tabellen finden Sie im Referenzmaterial zu den Tabellen, die mit Company Data Set Table beginnen.
Sie übernehmen Ihre Daten aus dem externen System in diese Tabelle, zum Beispiel:
INT_DIS_COMPANY$1
| SYS_ID | COMPANY_NM | COMPANY_KNOWN_AS |
|---|---|---|
| 1000 | TeleNorth Financial Services | TeleNorth |
| 1500 | Guru, Limited | Guru, Limited |
| 2000 | Justus Software | Justus Software, Inc. |
Für Firmen- und Personendatensätze gilt: Wenn Sie den Kontakt nicht übernehmen möchten, wird keine SYS_ID gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter Claim oder nicht Claim.
Bei den meisten Datensätzen hängen der Name der Tabelle und die verfügbaren Spalten von den verschiedenen Optionen ab, die Sie für den Datensatz auswählen. Sie können für jeden Datensatz verschiedene Optionen konfigurieren:
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Wie Application Collaboration die zu aktualisierenden Kontakte findet
-
Der Name des Datensatzes
Dieser wird in der Regel als Teil des Tabellennamens verwendet.
Siehe Datensätze benennen.
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Ob InterAction-Benutzer die von Application Collaboration übernommenen Daten bearbeiten dürfen.
Siehe InterAction-Benutzern das Bearbeiten der Daten erlauben.
- Weitere datensatzspezifische Optionen
Verfügbare Datensätze
Die folgende Tabelle listet die in Application Collaboration verfügbaren Datensätze auf. Sie können mehrere Versionen eines Datensatzes in einer Datenquelle erstellen, sofern nicht anders angegeben.
Datensätze in Application Collaboration
| Datensätze | Symbolleiste | Beschreibung |
|---|---|---|
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Firma (1 pro Datenquelle) |
Wird verwendet, um Firmen zu erstellen und Firmennamen-Informationen zu aktualisieren. Siehe dazu: |
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Person (1 pro Datenquelle) |
Wird verwendet, um Personen zu erstellen und Namensinformationen zu aktualisieren. Siehe dazu: |
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| Adresse |
Wird verwendet, um Telefonnummern, Adressen und elektronische Adressen zu aktualisieren. Die meiste Konfiguration im Zusammenhang mit Telefonnummern und Adressen erfolgt über Adressregeln. Siehe Übersicht über den Adressdatensatz und die Adressregeln. |
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| Aktivität | Wird verwendet, um Aktivitäten für Kontakte zu erstellen. Beachten Sie, dass Application Collaboration nur neue Aktivitäten erstellt – bestehende Aktivitäten können nicht aktualisiert werden. Siehe Übersicht über den Aktivitätsdatensatz. | |
| Klassifizierung | Wird verwendet, um Kontakte zu klassifizieren. Siehe Overview of the Classification Data Set. | |
| Verknüpfter Kontakt | Wird verwendet, um Beziehungen zwischen bestehenden Kontakten zu erstellen und zu aktualisieren. Siehe Übersicht über den Datensatz für verwandte Kontakte. | |
| Ordnerverknüpfung | Wird verwendet, um bestehende Kontakte mit bestehenden Ordnern zu verknüpfen. Mit diesem Datensatz können Sie auch Entscheidungen bezüglich der Patenschaft treffen. Beachten Sie, dass dieser Datensatz keine Kontakte aus Ordnern entfernt oder Ordner automatisch einrichtet – diese Aufgaben müssen Sie manuell durchführen. Siehe Übersicht über den Ordnerverknüpfungs-Datensatz. | |
| Notiz | Wird verwendet, um Freitextnotizen zu einem Kontakt hinzuzufügen. Sie können entweder globale oder ordnerspezifische Notizen hinzufügen. Sie können außerdem festlegen, ob der übernommene Notiztext vorhandenen Text überschreiben, am Anfang eingefügt oder am Ende angehängt werden soll. | |
| Mandat | Wird verwendet, um Mandatsdaten in InterAction zu übernehmen. | |
| Engagement | Wird verwendet, um Engagement-Daten in InterAction zu übernehmen. | |
| Opportunity | Wird verwendet, um Opportunity-Daten in InterAction zu übernehmen. | |
| Zusatzfeld mit Einzelwert | Wird verwendet, um Zusatzfelddaten für Kontakte zu aktualisieren. Siehe Übersicht über die Datensätze für zusätzliche Felder. | |
| Zusatzfeld mit Mehrfachwerten | <keine> | Wird verwendet, um Zusatzfelddaten mit Mehrfachwerten für Kontakte zu aktualisieren. Siehe Übersicht über die Datensätze für zusätzliche Felder. |
| Gruppenmitglied (1 pro Datenquelle) | Wird verwendet, um bestehende Benutzergruppen mit bestehenden Benutzern zu befüllen. Beachten Sie, dass dieser Datensatz keine Gruppen erstellt, sondern sie nur mit Benutzern befüllt. Siehe Übersicht über den Gruppenteilnehmer-Datensatz. |