Ein Klassifizierungs-Datensatz befüllt die Klassifizierungen von InterAction. Eine Klassifizierung ist ein einfaches Feld zur Kategorisierung von Kontakten. Eine Klassifizierung ist entweder zugewiesen oder nicht zugewiesen. Benutzer weisen Klassifizierungen zu, indem sie im Windows Client in der Ansicht „Klassifizierungen“ die entsprechenden Kontrollkästchen auswählen.
Beim Transformieren eines Klassifizierungs-Datensatzes führt Application Collaboration für jede aus dem externen System erfasste Klassifizierung Folgendes aus:
- Den zu aktualisierenden Kontakt in InterAction finden. Sie können wählen, welche Methode dafür verwendet wird.
- Die erfasste Klassifizierung mit einer bestehenden InterAction-Klassifizierung abgleichen und die Klassifizierung dem Kontakt zuweisen.
Sie können einen Klassifizierungs-Datensatz verwenden, um beliebige bestehende InterAction-Kontakte zu aktualisieren – sowohl solche, die ebenfalls aus dem externen System stammen, als auch native InterAction-Kontakte, die von Benutzern oder durch einen normalen Import eingegeben wurden.
Entscheiden, welche Klassifizierungsdaten übernommen werden sollen
Wenn Sie Application Collaboration für die fortlaufende Integration mit einem anderen System verwenden, müssen Sie entscheiden, welche InterAction-Klassifizierungen Sie befüllen möchten. Außerdem müssen Sie herausfinden, wo die entsprechenden Daten im externen System gespeichert sind.
Zu viele Klassifizierungen können das System mit Daten überladen, die die Benutzer eigentlich nicht benötigen. Daher sollten Sie nur die Daten übernehmen, die die Benutzer tatsächlich benötigen und in irgendeiner Weise verwenden.
Bevor Sie sich entscheiden, eine bestimmte Klassifizierung einzubeziehen, stellen Sie sich folgende Fragen:
- Wird die Klassifizierung als Kriterium für Suchen oder in Berichten verwendet, die aus InterAction gedruckt werden?
- Bezieht sich die Klassifizierung auf einen Kontakt und nicht auf einen Vorgang, eine Abteilung oder ein Projekt?
Wenn die Daten nicht für Suchen oder Berichte verwendet werden, sollten sie wahrscheinlich nicht in InterAction aufgenommen werden.
Obwohl Klassifizierungen in InterAction global oder ordnerspezifisch sein können, werden sie in der Regel nur innerhalb von Ordnern verwendet. Kontakttypen und Ordner dienen dazu, Kontakte auf globaler Ebene zu kategorisieren oder zu klassifizieren. Überlegen Sie daher, ob die Elemente, die Sie befüllen möchten, in InterAction nicht besser als Kontakttypen oder Ordner angelegt werden sollten.