Ein Adressdatensatz bringt Adressen, Telefonnummern, E-Mail- oder Website-Adressen von Unternehmen oder Personen in InterAction. Ein Adressdatensatz kann entweder Straßenadressen oder Telefonnummern und elektronische Adressen importieren. Sie können so viele Adressdatensätze erstellen, wie Sie benötigen.
Beim Transformieren eines Adressdatensatzes führt Application Collaboration für jede Telefonnummer oder Adresse, die aus dem externen System übernommen wird, Folgendes aus:
- Den Kontakt finden, der in InterAction aktualisiert werden soll. Sie können die Methode dafür auswählen.
- Die Telefonnummer oder Adresse finden, die aktualisiert werden soll
- Entweder das bestehende Element mit den übernommenen Daten aktualisieren oder das Element als neue Telefonnummer oder Adresse hinzufügen.
Wenn Sie InterAction mit Telefonnummern und Adressen aus einem anderen System befüllen, definieren Sie Adressregeln, um festzulegen, wie InterAction Adresstypen den Adressinformationen aus dem externen System zuweist.
Application Collaboration bezieht sich auf das Erstellen und Aktualisieren von Adressen. Dies umfasst Telefonnummern, Faxnummern, elektronische Adressen und Straßenadressen, sofern nicht anders angegeben.
Beachten Sie, dass Application Collaboration auch Adresswerte löschen kann. Dazu übernehmen Sie die Kennungen, um den Kontakt sowie die Telefonnummer oder Adresse zu finden, und lassen dann die Spalten für die Adresswerte leer.
Diese Übersicht behandelt folgende Themen:
Adressregeln
Ähnlich wie Datensätze ist eine Adressregel spezifisch für eine bestimmte Datenquelle. Sie können die Adressregeln für eine Datenquelle anzeigen, indem Sie ein beliebiges Element, das mit dieser Datenquelle verknüpft ist, in der Konsolenliste auswählen.
Adressregeln werden im unteren rechten Bereich der Hauptansicht von Application Collaboration angezeigt. Die Regeln sind global für die Datenquelle – sie werden unabhängig vom ausgewählten Datensatz angezeigt.
[A] Wählen Sie ein beliebiges Element innerhalb der Datenquelle aus ...
[B] ... um die Adressregeln für diese Datenquelle anzuzeigen.
Wenn für eine Datenquelle keine Adressregeln definiert sind, werden die Standard-Adressregeln verwendet:
- Alle Adresstypen im externen System werden dem globalen Typ Alternative Geschäftsadresse zugeordnet.
- Der Adressschlüssel wird von der Datenquelle bereitgestellt.
Die Transformation der Daten erzeugt in diesem Fall eine Warnung in den SQL-Ergebnissen. Wenn die oben genannte Adressregel Ihren Anforderungen entspricht, können Sie diese Warnung ignorieren.
Auswahl der zu importierenden Adressdaten
Entscheiden Sie, welche Telefonnummern und Adressen Sie in InterAction benötigen. Bevor Sie sich entscheiden, einen Datensatz zu importieren, überlegen Sie, wie er von InterAction-Nutzern verwendet wird.
Wenn zum Beispiel die Rechnungsadresse im externen System von InterAction-Nutzern nicht verwendet wird, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, sie in InterAction zu übernehmen. Wenn Nutzer die Rechnungsadresse jedoch für Mailings verwenden oder sie hilfreich finden, um Kunden zu identifizieren, dann ist es sinnvoll, sie zu importieren.
Das Importieren unnötiger Informationen kann das System für die Endnutzer unübersichtlich und weniger nützlich machen. Importieren Sie daher nur aktuelle Daten, die im externen System regelmäßig gepflegt werden. Andernfalls können die Daten in InterAction veralten und weniger hilfreich sein.
Übernahme von Adressen und Telefonnummern
Die Tabelle des Adressdatensatzes enthält Spalten entweder für die Felder der Straßenadresse oder für Telefonnummern, Faxnummern, E-Mail-Adressen und Website-Adressen. Die konkreten Spalten hängen von den gewählten Optionen für den Datensatz ab.
In InterAction kann eine Telefonnummer als Unternehmensstandort mit einer Adresse verknüpft werden. Ein Unternehmensstandort besteht aus einer Adresse, Telefonnummern und Faxnummern, die sich alle am selben Ort befinden.
Application Collaboration ordnet Telefonnummern Adressen zu, indem die in die Spalte ADDRESS_ID übernommenen Werte verwendet werden. Wenn die ADDRESS_ID einer Telefonnummer mit der ADDRESS_ID einer Straßenadresse übereinstimmt, werden beide als ein Unternehmensstandort zusammengefasst.
Beispielsweise gelten für das unten gezeigte Unternehmen die Rechnungsadresse (1635 Pavlis Way), die Telefonnummer und die Faxnummer als ein Standort. Die Adresse wurde mit der ID 20 in eine Tabelle übernommen, während die Telefonnummer und die Faxnummer mit derselben ID 20 in eine zweite Tabelle übernommen wurden.
[A] Diese Adresse, Telefonnummer und Faxnummer stammen alle aus dem Buchhaltungssystem. Diese drei Elemente bilden einen Unternehmensstandort in InterAction und werden daher gemeinsam angezeigt.
Nur Telefonnummern und Straßenadressen können auf diese Weise miteinander verknüpft werden; elektronische Adressen sind in Standorten nicht enthalten.
Beachten Sie außerdem, dass dies nur für Unternehmen gilt; Application Collaboration verknüpft Telefonnummern und Adressen nicht automatisch für Personenkontakte, Nutzer können dies jedoch manuell über den Windows Client oder den Web Client tun.