Mise à jour des contacts InterAction via l'importation avancée

En utilisant la fonctionnalité d'importation avancée, vous pouvez effectuer toutes les actions suivantes :

• Ajouter de nouveaux contacts à InterAction.
• Ajouter plus d'informations aux contacts déjà présents dans InterAction.
• Mettre à jour les contacts dans InterAction pour modifier les valeurs des champs InterAction ou même supprimer des valeurs.

De plus, la fonctionnalité d'importation avancée fonctionne avec la gestion des modifications de données pour aider les gestionnaires de données à gérer l'ajout de nouveaux contacts et les mises à jour effectuées sur les contacts via l'importation.

Comme la fonctionnalité d'importation régulière, vous pouvez créer des instructions d'importation pour définir quels champs vous importez dans InterAction. Pour l'importation avancée, cependant, les instructions d'importation définissent également comment importer les informations de contact. Par exemple, vous pouvez spécifier si InterAction doit trouver des contacts dans InterAction qui correspondent aux contacts que vous importez et mettre à jour ces contacts, ou vous pouvez spécifier l'importation avancée pour simplement ajouter de nouveaux contacts à la base de données.

Vous pouvez importer des données à partir d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). Cela vous permet d'utiliser l'importation avancée pour importer des informations de contact depuis toute autre application pouvant exporter des données vers un fichier CSV.

Voici les étapes de base pour effectuer une importation avancée :

1. Préparez le fichier CSV. Cela nécessite généralement d'exporter des données depuis l'autre application et d'effectuer tout nettoyage et reformatage nécessaires pour répondre aux exigences de format d'InterAction. Voir Spécifications et exigences des fichiers d'importation avancée pour plus de détails.
2. Configurez les instructions d'importation à utiliser lors de l'importation des informations de contact dans InterAction. Ces instructions spécifient tout ce qui suit :
   • Comment les contacts dans le fichier de données sont appariés avec les contacts dans InterAction.
   • Quels champs dans InterAction sont remplis avec les informations du fichier de données.
   • Comment chacun des champs que vous avez mappés est mis à jour.

   • Autres paramètres, y compris les paramètres pour créer de nouveaux contacts, la gestion des modifications de données et l'association d'entreprise.

     Pour plus d'informations, voir Création et modification des instructions de mappage d'importation.

3. Configurez les paramètres pour l'importation avancée. Cela inclut de faire tout ce qui suit :
   • Sélectionner le fichier CSV à utiliser pour l'importation avancée.
   • Spécifier les dossiers dans lesquels les nouveaux contacts créés lors de l'importation sont ajoutés.
   • Définir les options d'importation, y compris les options pour ne mettre à jour les contacts que s'ils n'ont pas été récemment mis à jour.

   • Spécifier le fichier de statut dans lequel toutes les erreurs ou avertissements sont écrits.

     Pour plus d'informations, voir Spécification des options pour chaque importation avancée que vous exécutez.

4. Effectuez une importation de validation uniquement pour tester le fichier d'importation et les instructions d'importation. Cela effectue le traitement de l'importation, mais ne met pas réellement à jour les informations ni n'ajoute de contacts à InterAction. Toute erreur qui se produirait lors de l'importation avancée réelle est écrite dans le fichier de statut.
5. Effectuez l'importation avancée comme décrit dans Effectuer l'importation avancée.

Exigences pour l'importation avancée

Pour utiliser la fonctionnalité d'importation avancée, vous devez faire ce qui suit :

• Entrez votre licence de fonctionnalités avancées de qualité des données dans l'administrateur InterAction. Pour plus d'informations, voir le guide d'administration d'InterAction.
• Vérifiez que votre service de serveur d'applications InterAction est en cours d'exécution avant de tenter d'utiliser l'importation avancée.
• Vérifiez que le nom de votre serveur d'applications InterAction est entré dans l'administrateur InterAction dans la boîte de dialogue de configuration.
• Vérifiez que les données dans le fichier de données répondent aux exigences du système pour les nouveaux contacts. Celles-ci sont définies par l'entreprise dans la section de contrôle des contacts de Data Minder.

Spécifications et exigences des fichiers d'importation avancée

Le fichier de données d'importation doit être un fichier ASCII CSV (valeurs séparées par des virgules). Le fichier doit respecter les règles et notes suivantes :

• Les champs doivent être séparés par des virgules.
• Un champ contenant une virgule littérale doit être entre guillemets doubles.
• Le fichier peut inclure une ligne d'en-tête (titres de colonnes). Ce n'est pas obligatoire, mais inclure des en-têtes facilite grandement le mappage des champs. InterAction n'importe pas la ligne d'en-tête réelle.

• Chaque enregistrement de ligne (ou contact) doit avoir le même nombre de champs. Le nombre de champs valides est déterminé par la première ligne. Lors d'une importation, le traitement continue si InterAction rencontre une ligne trop longue ou trop courte, mais la ligne incorrecte est rejetée et écrite dans le fichier de statut d'importation.

  Ajoutez un X dans la dernière colonne de chaque ligne de votre fichier d'importation pour éviter que l'importation ne rejette la ligne.

• Le fichier peut inclure des caractères de retour chariot dans les champs. Par exemple, vous pouvez avoir une adresse à importer qui contient plusieurs lignes dans un champ avec des retours chariot à la fin de chaque ligne. Une paire de retour chariot et saut de ligne (CRLF), cependant, est l'indication CSV pour une fin de ligne.
• Toute ligne qui consiste uniquement en un retour chariot saut de ligne (CRLF) est traitée comme une ligne vide et n'est pas traitée.
• Toute ligne qui a un point-virgule en première position de caractère est traitée comme un commentaire et n'est pas importée.

Quels champs peuvent être ajoutés ou mis à jour dans InterAction en utilisant l'importation avancée ?

Vous pouvez ajouter des informations ou mettre à jour des informations pour les champs InterAction suivants :

• Nom
• Adresse, Téléphones et Adresses électroniques
• Champs supplémentaires
• Liens de dossier

La fonctionnalité d'importation régulière et la collaboration d'application prennent en charge d'autres champs d'informations de contact, y compris les classifications, les notes, les relations et les activités.

Lorsque vous importez des données dans InterAction, vous les mappez à un champ InterAction. InterAction organise ces champs en groupes de champs. Un groupe de champs est une collection de champs similaires. Par exemple, un groupe de champs Téléphone se compose des champs Numéro, Extension et Description. Lorsque vous créez vos instructions d'importation pour l'importation avancée, les groupes de champs sont utilisés pour spécifier comment les informations dans le fichier de données sont utilisées pour mettre à jour les contacts InterAction. Par exemple, vous pouvez spécifier qu'InterAction remplace toutes les valeurs actuelles pour un champ supplémentaire par des informations du fichier de données d'importation, mais ensuite spécifier de ne remplir que les champs vides pour les informations de nom.

InterAction affiche les champs et les groupes de champs dans la boîte de dialogue Modifier les instructions d'importation avancée.

[A] Chaque champ InterAction fait partie d'un groupe de champs InterAction.

Lorsque vous créez de nouvelles instructions de mappage, InterAction fournit initialement certains groupes de champs dans lesquels vous pouvez importer. InterAction, cependant, vous permet d'importer dans un nombre illimité d'adresses, de téléphones, d'adresses électroniques et de champs supplémentaires. Le tableau des groupes de champs fournit des informations sur les différents types de groupes de champs.

Groupes de champs

Type	Champs disponibles	Détails
Nom	Titre Prénom Deuxième prénom Nom de famille Suffixe Appelé Titre du poste Entreprise (également connu sous le nom de) Nom de l'entreprise Département Assistant	Pour plus d'informations sur la définition des paramètres pour le groupe de champs Nom, voir les sections suivantes : Mise à jour des informations sur le nom Gestion des options d'association d'entreprise
Adresse	Description Rue Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Supplémentaire (personne uniquement) Ville État / Province Code postal Pays	Lors de la cartographie des champs pour l'adresse, déterminez si les informations de rue pour les contacts que vous importez sont dans un champ ou réparties sur trois champs. Si l'information est dans un champ, mappez au champ rue. Si l'information est dans plusieurs colonnes, mappez aux champs Lignes 1-3. Vous ne pouvez pas mapper à la fois au champ Rue et aux champs Lignes 1-2. Pour plus d'informations sur la définition des paramètres pour un groupe de champs Adresse, voir Gestion des adresses et des téléphones.
Téléphone	Description Numéro Extension	Pour plus d'informations sur la définition des paramètres pour un groupe de champs Téléphone, voir Gestion des adresses et des téléphones.
Adresse électronique	Description Adresse	Pour plus d'informations sur la définition des paramètres pour un groupe de champs Adresse électronique, voir Gestion des adresses et des téléphones.
Lien de dossier	Valeur	Pour plus d'informations sur la définition des paramètres pour un groupe de champs Lien de dossier, voir Lier des contacts dans des dossiers.
Champ supplémentaire	Valeur Champ secondaire (valeur multiple uniquement)	Pour plus d'informations sur la définition des paramètres pour un groupe de champs Champ supplémentaire, voir Mise à jour des champs supplémentaires.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."