Création et modification des instructions de mappage d'importation

Pour aider les utilisateurs à importer leurs données plus efficacement, vous pouvez créer des instructions de mappage système qui fonctionnent avec la plupart des fichiers CSV de votre organisation. Les instructions de mappage système ne peuvent être créées que par un administrateur système.

Les instructions de mappage système sont normalement disponibles pour tous les utilisateurs dans le Windows Client et ne peuvent être créées que par l'administrateur système. Les instructions de mappage personnelles peuvent être créées par n'importe quel utilisateur et ne sont disponibles que pour l'utilisateur qui les a créées.

Si des instructions de mappage système appropriées n'existent pas pour les données que vous souhaitez importer, vous devez créer des instructions de mappage personnelles. Vous pouvez soit créer des instructions de mappage personnelles à partir de zéro, soit modifier des instructions de mappage système et les enregistrer comme instructions personnelles.

Les instructions de mappage d'importation sont stockées dans des fichiers IFI (extension de fichier .ifi). Les fichiers IFI pour les instructions de mappage système sont stockés dans votre répertoire SysData. Les fichiers IFI pour les instructions de mappage personnelles sont stockés dans votre répertoire Data. L'emplacement de ces répertoires est défini dans votre fichier intractn.ini. Les instructions de mappage créées pour les importations régulières d'InterAction ne peuvent pas être utilisées avec la fonction d'importation avancée.

Vous pouvez utiliser InterAction pour créer et modifier des instructions de mappage d'importation système ou personnelles. Vous devez vous connecter en utilisant le compte Utilisateur Administrateur Système pour créer ou modifier des instructions de mappage d'importation système.

Créer des Instructions de Mappage

1. Depuis InterAction Windows Client, choisissez Dossier > Importer pour ouvrir la boîte de dialogue Importer des Contacts.

   Toutes les instructions de mappage disponibles s'affichent dans le champ Instructions de Mappage.

   

2. Entrez le Nom du Fichier (chemin complet) pour un fichier d'importation.
   • Vous devez spécifier un fichier d'importation pour créer ou modifier les instructions de mappage. Si vous créez des instructions de mappage système, utilisez un échantillon du fichier que les instructions doivent correspondre.

   • Le fichier d'importation doit être un fichier CSV.

     Choisissez le bouton Parcourir () pour rechercher le fichier si nécessaire.

3. Spécifiez l'encodage du fichier dans la liste déroulante Importer le Fichier Comme.
4. Cochez la case La première ligne du fichier est les en-têtes de champ si applicable.

5. Cochez la case Grand Nombre d'Enregistrements si applicable.

   Si vous sélectionnez Grand Nombre d'Enregistrements, le nettoyage des associations n'est pas exécuté automatiquement à la fin de l'importation. Vous pouvez initier manuellement le Nettoyage des Associations plus tard en ouvrant le dossier et en choisissant Outils > Nettoyage des Associations > Dossier.

6. Spécifiez le dossier dans lequel les contacts sont importés.

   Choisissez le bouton Parcourir () pour rechercher le dossier.

7. Choisissez le bouton Nouveau pour afficher la boîte de dialogue Nouvelles Instructions d'Importation :

   

8. Entrez le Nom des instructions de mappage. Le nom s'affiche dans la boîte de dialogue Importer des Contacts, utilisez donc un nom descriptif.
9. Si vous êtes connecté en tant qu'Utilisateur Administrateur Système, vous pouvez cocher la case Enregistrer comme instructions d'importation système pour créer des instructions d'importation système.

10. Choisissez le bouton Mapper les Champs d'Importation pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un Mappage de Champ.

    

11. Pour mapper un Champ d'Importation à un Champ InterAction, sélectionnez (mettez en surbrillance) les deux champs et choisissez le bouton Mapper. Assurez-vous de mettre en surbrillance un champ InterAction (non gras), pas un groupe de champs (gras). InterAction affiche un astérisque à côté des champs qui sont mappés.

    Lors de l'importation d'entreprises, vous pouvez mapper le nom de la ville à la Description de l'Adresse pour éviter que le Type ne devienne la Description.

    Pour remplir un champ dans InterAction avec des données qui n'existent pas dans le fichier d'importation, ajoutez un mappage de champ qui mappe <Valeur Fournie par l'Utilisateur> à un champ InterAction. InterAction vous invite à entrer une valeur. Vous pouvez ensuite modifier la valeur en modifiant le mappage de champ et en modifiant la valeur dans le champ Valeur si le Champ d'Importation est Vide. Par exemple, vous pouvez souhaiter remplir un champ avec le nom de la source de données originale pour l'information.

12. Lorsque les contacts sont importés, InterAction crée automatiquement des emplacements en utilisant les informations mappées dans InterAction. Pour empêcher InterAction de créer un emplacement, sélectionnez l'élément dans la liste des Emplacements et choisissez Supprimer.

    Pour plus d'informations, voir Définir les Emplacements lors de l'Importation de Contacts.

13. Lorsque vous avez terminé de mapper les champs, choisissez Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Nouvelles Instructions d'Importation, qui affiche maintenant les champs mappés.

    

    • Pour supprimer un champ mappé, sélectionnez-le dans la liste et choisissez le bouton Effacer le Mappage de Champ.
    • Pour modifier un mappage de champ, supprimez le champ mappé et ajoutez un nouveau mappage de champ.

    • Pour modifier les paramètres du groupe de champs, sélectionnez-le dans la liste et choisissez Instructions du Groupe de Champs.

      Vous pouvez utiliser les boutons Précédent et Suivant pour faire défiler votre fichier CSV et confirmer les mappages de champs.

14. Choisissez OK pour enregistrer et fermer les nouvelles instructions de mappage.
15. Choisissez OK pour importer dans le dossier actuel en utilisant les nouvelles instructions de mappage ou choisissez Annuler pour fermer la boîte de dialogue Importer des Contacts sans effectuer l'importation.

Une fois que vous avez créé des instructions de mappage, vous pouvez les modifier. Vous pouvez également modifier des instructions de mappage système et les enregistrer comme instructions de mappage personnelles.

Modifier les Instructions de Mappage

1. Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
2. Choisissez Dossier > Importer pour ouvrir la boîte de dialogue Importer des contacts.

3. Saisissez le Nom du fichier (chemin complet) pour un fichier d'importation. Vous devez spécifier un fichier d'importation pour créer ou modifier les instructions de mappage.

   Choisissez le bouton Recherche () pour parcourir le fichier si nécessaire.

4. Cochez la case La première ligne du fichier contient les en-têtes de champ si applicable.

5. Cochez la case Grand nombre d'enregistrements si applicable.

   Si vous sélectionnez Grand nombre d'enregistrements, le nettoyage des associations n'est pas exécuté automatiquement à la fin de l'importation. Vous pouvez initier manuellement le nettoyage des associations plus tard en ouvrant le dossier et en choisissant Outils > Nettoyage des associations > Dossier.

6. Sélectionnez le dossier dans lequel les contacts doivent être importés.

   Choisissez le bouton Recherche () pour parcourir le dossier.

7. Choisissez le bouton Modifier pour afficher la boîte de dialogue Modifier les instructions de mappage :
8. Si vous le souhaitez, modifiez le Nom des instructions de mappage. (Si vous modifiez les instructions de mappage système, fournissez un nom différent pour enregistrer les modifications que vous apportez.)
9. Modifiez les mappages d'importation.
   • Pour supprimer un champ mappé, sélectionnez-le dans la liste et choisissez le bouton Effacer le mappage de champ.
   • Pour changer un mappage de champ, supprimez le champ mappé et ajoutez un nouveau mappage de champ.
   • Pour modifier les paramètres du groupe de champs, sélectionnez-le dans la liste et choisissez Instructions du groupe de champs.
10. Une fois la modification terminée, choisissez OK dans la boîte de dialogue Modifier les instructions de mappage pour enregistrer les instructions.
11. Choisissez OK pour importer le fichier de données sélectionné en utilisant les nouvelles instructions de mappage ou choisissez Annuler pour fermer la boîte de dialogue Importer des contacts sans effectuer l'importation.

Changer les instructions d'importation personnelles en instructions d'importation système

1. Si un autre utilisateur a créé les instructions de mappage d'importation personnelles, copiez le fichier IFI des instructions dans le répertoire Données sur le poste de travail que vous utilisez.
2. Connectez-vous au Windows Client d'InterAction en tant qu'utilisateur administrateur système.

3. Ouvrez ou créez un Dossier pour recevoir les données.

   Vous devez avoir un dossier ouvert pour mettre à jour les instructions d'importation, mais vous n'avez pas besoin d'importer réellement des données.

4. Choisissez Dossier > Importer pour ouvrir la boîte de dialogue Importer des contacts.

   Les instructions de mappage disponibles s'affichent dans le champ Instructions de mappage.

5. Saisissez le Nom du fichier pour un fichier d'importation. Entrez le chemin complet et le nom du fichier.
   • Vous devez spécifier le fichier d'importation pour créer ou modifier les instructions de mappage. Si vous modifiez les instructions de mappage pour un utilisateur final, utilisez un échantillon du fichier que les instructions doivent correspondre.

   • Le fichier d'importation doit être un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).

     Choisissez le bouton Recherche () pour parcourir le fichier si nécessaire.

6. Sélectionnez les Instructions de mappage à modifier et choisissez Modifier.
7. Cochez la case Système.

8. Apportez toutes les autres modifications nécessaires aux champs mappés, puis choisissez OK.

   InterAction déplace automatiquement le fichier IFI de votre répertoire Données vers le répertoire SysData.

9. Distribuez le fichier IFI modifié dans le répertoire SysData pour vos utilisateurs.

Distribution des instructions de mappage d'importation système

Les instructions d'importation sont stockées dans des fichiers IFI. Les fichiers pour les instructions système sont stockés dans le répertoire SysData de l'utilisateur. Les fichiers pour les instructions d'importation personnelles sont stockés dans le répertoire Données de l'utilisateur.

Lors de la création et de la modification des instructions d'importation système, vous devez distribuer les fichiers IFI mis à jour dans le répertoire SysData pour tous les utilisateurs. Pour ce faire, configurez les postes de travail des utilisateurs pour utiliser un répertoire SysData sur le réseau, puis placez les fichiers modifiés à cet endroit.

Si vous n'avez pas d'emplacement réseau pour stocker le répertoire SysData, vous pouvez faire l'une des options suivantes :

• Utilisez un utilitaire de mise à jour réseau pour diffuser le changement à chaque poste de travail.
• Envoyez les fichiers modifiés par e-mail ou par une autre méthode et demandez aux utilisateurs de copier les fichiers dans les dossiers appropriés eux-mêmes.

InterAction inclut déjà plusieurs fichiers d'instructions d'importation système configurés.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."