La fonctionnalité d'importation avancée vous offre la possibilité d'ajouter des adresses, des téléphones et des adresses électroniques aux contacts ou de mettre à jour les éléments existants sur les contacts. L'importation avancée utilise les instructions de groupe de champs que vous définissez pour chaque adresse, téléphone et adresse électronique afin de déterminer comment gérer les informations que vous importez pour chaque fiche de contact.
Par exemple, Jane Tarnoff peut déjà exister dans InterAction avec une adresse professionnelle à New York. Vous avez un fichier d'importation que vous souhaitez charger qui spécifie l'adresse professionnelle de Jane à Los Angeles. Vous pouvez choisir de faire l'une des actions suivantes :
- Remplacer l'adresse de New York par l'adresse de Los Angeles
- Conserver l'adresse de New York et ajouter l'adresse de Los Angeles comme adresse supplémentaire
Vous pouvez également choisir de supprimer des informations d'un contact ou de mettre à jour les adresses, téléphones ou adresses électroniques pour l'entreprise associée d'une personne. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes :
- Faire correspondre les adresses et les téléphones
- Supprimer les adresses et les téléphones des contacts
- Ajouter vs. Remplacer les adresses et les téléphones
- Définir une adresse postale
- Mettre à jour les adresses et téléphones d'entreprise à partir des contacts de personnes
La plupart des options ne sont utilisées que si vous mettez à jour des contacts InterAction existants avec des informations du fichier d'importation. Pour savoir comment spécifier des instructions lorsque vous ne tentez pas de faire correspondre des contacts, consultez Comment ajouter des adresses et des téléphones pour de nouveaux contacts en utilisant l'importation avancée ?.
Toute information que vous ajoutez, mettez à jour ou supprimez des contacts est soumise aux règles de gestion des modifications de données définies à la fois pour le contact que vous mettez à jour et pour l'utilisateur pour le compte duquel vous importez des informations de contact.
Faire correspondre les adresses et les téléphones
En utilisant la fonctionnalité d'importation avancée, vous pouvez choisir l'une des options suivantes pour faire correspondre les informations d'adresse, de téléphone ou d'adresse électronique :
- Type de localisation - doit être utilisé dans toutes les situations sauf si vous avez spécifiquement les identifiants d'adresse, de téléphone ou d'adresse électronique dans le fichier de données d'importation.
- Identifiants d'adresse/téléphone/adresse électronique - ne doit être utilisé que si les informations de contact proviennent d'InterAction. Par exemple, vous pouvez exporter des informations de contact en utilisant la fonctionnalité d'exportation d'adresses, puis réintégrer les informations de contact nettoyées dans InterAction en utilisant la fonctionnalité d'importation avancée.
[A] Correspondance par type de localisation
[B] Correspondance par identifiant d'adresse
Correspondance par type de localisation
Si vous sélectionnez l'option de faire correspondre les adresses, téléphones ou adresses électroniques par type de localisation, vous devez spécifier les éléments suivants pour l'élément que vous importez :
- Si l'élément que vous importez doit être global ou spécifique à un dossier. En général, tous les téléphones, adresses et adresses électroniques sont ajoutés comme globaux.
- Si vous choisissez de rendre l'élément spécifique à un dossier, à quel dossier l'élément est spécifique.
- Le type de localisation pour l'élément (Professionnel, Professionnel 2, ou Domicile).
- Type d'adresse électronique ou de téléphone (par exemple, email, site Web, téléphone ou fax).
Bien que vous ne puissiez pas créer de localisations en liant des téléphones à des adresses en utilisant la fonctionnalité d'importation avancée, les localisations professionnelles et domiciliaires principales sont automatiquement affichées dans le Web Client.
Correspondance par identifiants
Si vous sélectionnez l'option de faire correspondre les adresses, téléphones ou adresses électroniques par identifiants, vous devez spécifier les éléments suivants pour l'élément que vous importez :
- Identifiant d'adresse/téléphone/adresse électronique
- Identifiant source d'adresse/téléphone/adresse électronique
Comment ajouter des adresses et des téléphones pour de nouveaux contacts en utilisant l'importation avancée ?
En utilisant la fonctionnalité d'importation avancée, vous pouvez ajouter de nouveaux contacts à InterAction sans tenter de faire correspondre les contacts dans le fichier d'importation avec les contacts existants dans InterAction. Lors de la configuration de vos instructions d'importation, InterAction vous invite à spécifier les instructions de groupe de champs pour chaque adresse et téléphone que vous importez. Les boîtes de dialogue des instructions de groupe de champs sont conçues pour les situations où vous mettez à jour des contacts InterAction existants au lieu d'intégrer de nouveaux contacts et informations de contact.
Lorsque vous définissez vos instructions de groupe de champs pour une importation où vous ne tentez pas de faire correspondre des contacts dans InterAction, choisissez l'option de faire correspondre les adresses, téléphones ou adresses électroniques par type de localisation. Ensuite, spécifiez le type de localisation (Professionnel, Professionnel 2, ou Domicile) pour l'adresse, le téléphone ou l'adresse électronique.
Laissez tous les autres paramètres tels quels.
Supprimer les adresses et les téléphones des contacts
En utilisant la fonctionnalité d'importation avancée, vous pouvez supprimer des adresses, téléphones et adresses électroniques d'InterAction. En général, vous utilisez cette option en conjonction avec la correspondance des éléments par identifiant au lieu de type de localisation lorsque vous avez exporté des informations de contact d'InterAction et que vous les avez fait vérifier pour exactitude par quelqu'un qui connaît les données et peut valider que l'élément n'était plus valide pour le contact.
Pour supprimer une adresse, un téléphone ou une adresse électronique d'un contact, vous pouvez laisser les champs vides dans le fichier de données d'importation pour le contact. Par exemple, pour supprimer un téléphone pour un contact, vous fourniriez l'identifiant de téléphone et l'identifiant source de téléphone, mais laisseriez le champ pour la valeur du numéro de téléphone vide. Vous sélectionneriez ensuite l'option pour Supprimer le téléphone actuel pour le contact InterAction. Le tableau suivant indique quels champs doivent être inclus dans le fichier d'importation pour supprimer un élément d'un contact.
Champs à mapper avec des valeurs vides pour supprimer des éléments d'un contact
| Élément | Champs spécifiés dans le fichier de données |
|---|---|
| Adresse |
|
| Téléphone | Numéro de téléphone |
| Adresse électronique | Adresse électronique |
[A] Sélectionnez cette option pour conserver la valeur actuelle dans InterAction.
[B] Sélectionnez cette option pour supprimer la valeur actuelle dans InterAction.
Laisser un champ vide dans le fichier de données d'importation peut également signifier que vous ne souhaitez pas mettre à jour la valeur dans InterAction pour le contact. Par exemple, si vous importez des contacts d'une autre source et que certains contacts ont des adresses e-mail définies dans le fichier d'importation, tandis que d'autres n'en ont pas, vous ne souhaitez pas supprimer les adresses e-mail déjà présentes dans InterAction pour les contacts. Dans cette situation, vous devriez choisir l'option Conserver l'adresse électronique actuelle pour le contact InterAction.
Ajouter vs. Remplacer les Adresses et Téléphones
Si vous faites correspondre l'adresse, le téléphone ou l'adresse électronique dans le fichier de données en fonction du type de localisation, vous pouvez choisir quoi faire si le contact InterAction a déjà un élément du type spécifié. Par exemple, supposons que vous importiez des contacts et leurs téléphones professionnels. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
- Ajouter le téléphone du fichier de données d'importation comme un nouveau téléphone.
- Supprimer le téléphone actuel et le remplacer par le téléphone du fichier de données d'importation.
Si vous faites correspondre les contacts en fonction de l'ID, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter l'élément au contact. En effet, si l'ID de l'élément est connu, l'élément exact que vous mettez à jour est également connu.
Dans la plupart des cas, vous devriez choisir l'option d'ajouter le téléphone au contact comme un nouveau téléphone. Vous pouvez, cependant, choisir l'option de remplacer le téléphone actuel si vous êtes certain que la valeur dans le fichier de données d'importation est le seul téléphone correct pour le contact.
Si vous choisissez d'ajouter une adresse, un téléphone ou une adresse électronique pour un contact, l'adresse utilise le prochain type de localisation disponible. Par exemple, si le contact a déjà un téléphone professionnel, le nouveau téléphone est ajouté comme téléphone professionnel alternatif.
Si vous choisissez de remplacer une adresse, un téléphone ou une adresse électronique pour un contact personnel, vous devez spécifier comment InterAction doit gérer les éléments partagés de l'entreprise associée à la personne. Pour plus d'informations, voir Mise à jour des adresses et téléphones de l'entreprise à partir des contacts personnels.
[A] Sélectionnez cette option pour conserver la valeur actuelle et ajouter un autre téléphone au contact.
[B] Sélectionnez cette option pour supprimer la valeur actuelle et la remplacer par la valeur du fichier de données d'importation.
Ajouter une Adresse, un Téléphone ou une Adresse Électronique à un Contact
Lorsqu'une adresse est ajoutée à un contact, InterAction vérifie si une adresse correspondante est entrée sur l'entreprise associée à la personne. Si l'adresse correspond, InterAction partage l'adresse du contact de l'entreprise avec le contact personnel.
Définir une Adresse Postale
Lors de l'ajout de nouveaux contacts à l'aide de la fonction d'importation avancée, l'adresse postale est définie comme la première adresse que vous mappez, indépendamment de la position ou de la séquence des données d'adresse dans le fichier CSV. Par exemple, si vous souhaitez que l'adresse du domicile soit l'adresse postale pour le groupe de contacts que vous importez, lorsque vous configurez les instructions de mappage d'importation, assurez-vous de mapper l'adresse du domicile avant de mapper l'adresse professionnelle.
L'importation avancée ne peut pas être utilisée pour changer l'adresse définie comme adresse postale pour un contact déjà dans InterAction. Si vous ajoutez une nouvelle adresse à un contact InterAction existant qui n'a pas d'adresse postale, la nouvelle adresse que vous importez est définie comme l'adresse postale pour le contact. Pour plus d'informations sur les adresses postales, consultez le guide InterAction pour les Responsables de Données et Utilisateurs Marketing.
Mise à jour des Adresses et Téléphones de l'Entreprise à partir des Contacts Personnels
Lors du remplacement des adresses, téléphones ou adresses électroniques pour les contacts personnels, vous devez définir ce que InterAction doit faire si l'élément est partagé de l'entreprise associée à la personne. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
- Remplacer l'élément pour le contact personnel uniquement.
- Remplacer l'élément partagé pour l'entreprise et tout le personnel de l'entreprise qui le partage déjà.
- Conserver l'élément actuel pour le contact InterAction.
Si vous réintégrez des informations de contact dans InterAction après les avoir nettoyées à l'aide des services de LexisNexis InterAction ou d'un partenaire commercial, vous devriez sélectionner l'option de remplacer l'élément partagé pour l'entreprise et tout le personnel de l'entreprise qui le partage déjà. Sinon, vous devriez sélectionner l'option de remplacer l'élément pour le contact personnel uniquement. Si vous n'êtes pas sûr de la qualité des informations dans le fichier de données et que vous ne souhaitez ni compromettre les données dans InterAction ni examiner les tickets de gestion des changements de données pour l'importation, sélectionnez l'option de conserver l'élément actuel pour le contact InterAction et de ne pas le remplacer.
[A] Sélectionnez cette option si vous êtes sûr que l'information est exacte, mais que vous n'êtes pas sûr qu'elle s'applique à tous les contacts de l'entreprise.
[B] Sélectionnez cette option si vous réimportez des informations de contact après un nettoyage des données.
[C] Sélectionnez cette option si vous n'êtes pas sûr de la qualité des données de contact dans le fichier d'importation.