Le groupe de champs Nom dans l'importation avancée inclut tous les champs d'informations de contact suivants :
- Titre
- Prénom
- Deuxième prénom
- Nom de famille
- Suffixe
- Appelé
- Titre du poste
- Entreprise (également connu sous le nom de)
- Nom de l'entreprise
- Département
- Assistant
En utilisant la fonctionnalité d'importation avancée, vous pouvez mettre à jour tous les champs ci-dessus pour les contacts existants dans InterAction. L'importation avancée utilise les instructions de groupe de champs que vous définissez pour le groupe de champs nom afin de déterminer comment gérer les informations que vous intégrez dans InterAction pour chaque fiche de contact.
[A] Les instructions de mise à jour des champs déterminent si une valeur actuelle dans InterAction est laissée telle quelle, remplacée ou supprimée.
Les options que vous choisissez pour mettre à jour les champs de nom dépendent de la qualité des informations de contact que vous importez dans InterAction.
Mise à jour des champs de nom lors de l'importation avancée
| Pour | Choisissez les options suivantes |
|---|---|
| Remplir tous les champs vides pour le contact InterAction, mais ne pas remplacer les valeurs existantes. |
|
| Mettre à jour le contact InterAction pour inclure toutes les valeurs présentes dans le fichier d'importation. Cependant, si InterAction a une valeur alors que le champ d'importation n'en a pas, ne pas supprimer la valeur d'InterAction. |
|
| Mettre à jour le contact InterAction pour n'avoir que les valeurs incluses dans le fichier d'importation et supprimer toutes les valeurs du contact InterAction qui n'étaient pas incluses dans le fichier d'importation. |
|
Toute information que vous ajoutez, mettez à jour ou supprimez des contacts est soumise aux règles de gestion des modifications de données définies pour le contact que vous mettez à jour et l'utilisateur pour le compte duquel vous intégrez des informations de contact.
Notes spéciales sur la mise à jour et la suppression des champs de nom en utilisant l'importation avancée
Certains champs de nom ont un comportement spécial qui ne suit pas nécessairement les paramètres que vous spécifiez pour la mise à jour des champs dans le groupe de champs nom pour une importation avancée. Considérez les points suivants :
- Vous ne pouvez pas supprimer le champ nom de famille pour un contact personne.
- Vous ne pouvez pas supprimer le champ nom de l'entreprise pour un contact entreprise.
- Si vous supprimez le nom d'usage pour un contact personne, le champ est automatiquement mis à jour pour correspondre au champ prénom.
- Si vous supprimez le champ nom d'usage de l'entreprise pour un contact personne, le champ est automatiquement mis à jour pour correspondre au champ nom de l'entreprise.
- Si vous changez le nom de l'entreprise pour une personne associée à un contact entreprise, InterAction dissocie la personne du contact entreprise auquel elle est actuellement associée. Le nouveau nom de l'entreprise est utilisé pour tenter d'associer la personne à un autre contact entreprise. Les règles de gestion des modifications de données définies pour le contact mis à jour et l'utilisateur effectuant l'importation avancée déterminent si des tickets de gestion des modifications de données sont créés pour ce changement.
- Si vous supprimez le nom de l'entreprise pour un contact personne associé à un contact entreprise, InterAction dissocie la personne du contact entreprise auquel elle est actuellement associée. Les règles de gestion des modifications de données définies pour le contact mis à jour et l'utilisateur effectuant l'importation avancée déterminent si des tickets de gestion des modifications de données sont créés pour ce changement.