Chaque importation avancée que vous exécutez nécessite de spécifier tous les composants suivants :
- Le fichier de données d'importation à partir duquel vous souhaitez importer du contenu.
- Le dossier d'importation pour les nouveaux contacts créés lors de l'importation avancée. Pour plus d'informations, voir Choisir les dossiers dans lesquels les contacts sont importés.
- Les instructions d'importation à utiliser pour l'importation avancée. Pour plus d'informations, voir Créer et modifier les instructions de mappage d'importation avancée.
- Les options d'importation utilisées pour l'importation avancée, y compris l'utilisation d'un passage de validation uniquement et la vérification des mises à jour. Pour plus d'informations, voir Vérification des mises à jour récentes des informations dans InterAction lors de la mise à jour des contacts.
- Le fichier de statut dans lequel sont écrites toutes les erreurs ou avertissements survenant lors de l'importation avancée. Pour plus d'informations, voir Fichier de statut.
Choisir les dossiers dans lesquels les contacts sont importés
Lorsque vous importez des contacts, vous pouvez choisir les dossiers dans lesquels les nouveaux contacts créés sont ajoutés. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
Nouvelle révision de contact - Source les contacts dans les dossiers Nouvelle révision de contact - Personnes ou Nouvelle révision de contact - Entreprises.
Public - Source les contacts dans les dossiers Contacts de l'entreprise - Personnes ou Contacts de l'entreprise - Entreprises.
Autre - Source les contacts dans les dossiers que vous spécifiez dans la boîte de dialogue Importation avancée.
Remarque : Si un contact dans le fichier d'importation est associé à un contact dans InterAction, le contact est lié au dossier que vous avez sélectionné. Notez cependant qu'InterAction ne tente pas de lier les contacts dans les dossiers Publics si vous avez choisi ces dossiers pour l'importation.
Les dossiers que vous choisissez pour importer des contacts doivent être déterminés par l'étape où vous en êtes dans votre mise en œuvre. Si vous effectuez votre chargement initial de contacts dans la base de données InterAction, vous devez choisir les dossiers Publics. Si vous effectuez un chargement continu d'informations de contact, vous devez choisir les dossiers Nouvelle révision de contact. Vous pouvez choisir d'utiliser d'autres dossiers dans des situations spécifiques, comme le chargement de contacts spécifiques à une liste de travail.
Vérification des mises à jour récentes des informations dans InterAction lors de la mise à jour des contacts
Dans de nombreux cas, vous pouvez souhaiter ne pas mettre à jour InterAction avec les informations que vous importez si vous savez que la valeur a été mise à jour récemment dans InterAction. Lors de la configuration de l'importation avancée, sélectionnez la case Vérifier les mises à jour récentes dans InterAction.
[A] Spécifiez la date et l'heure après lesquelles les mises à jour effectuées doivent être conservées. C'est souvent la date à laquelle les informations ont été exportées d'InterAction, si vous utilisez les services de qualité des données.
Par exemple, supposons que vous ayez exporté des informations de contact d'InterAction le 5 mai et que ces informations aient été envoyées pour un nettoyage des données. Le 10 mai, Ed Roberts met à jour les informations de téléphone et d'adresse de Jane Tarnoff car elle a déménagé à un nouvel endroit. Le 20 mai, vous allez importer les versions standardisées des informations que vous avez exportées d'InterAction le 5. Parce que vous ne voulez pas perdre la modification qu'Ed a faite aux informations de Jane le 10, vous pouvez sélectionner une option pour spécifier que l'importation avancée ne doit pas écraser les modifications apportées aux informations de contact après le 5 mai.