Pour aider les utilisateurs de Windows Client à importer des données plus efficacement, vous pouvez créer des instructions de mappage système qui fonctionnent avec la plupart des fichiers CSV de votre organisation. Les instructions d'importation système peuvent être utilisées par tous les utilisateurs ayant accès à la fonctionnalité d'importation avancée.
Les instructions de mappage système peuvent uniquement être créées par un administrateur système.
Les instructions de mappage système sont normalement disponibles pour tous les utilisateurs dans le Windows Client et ne peuvent être créées que par l'administrateur système. Les instructions de mappage personnel peuvent être créées par n'importe quel utilisateur et ne sont disponibles que pour l'utilisateur qui les a créées.
Si des instructions de mappage système appropriées n'existent pas pour les données que vous souhaitez importer, vous devez créer des instructions de mappage personnel. Vous pouvez soit créer des instructions de mappage personnel à partir de zéro, soit modifier des instructions de mappage système et les enregistrer en tant qu'instructions personnelles.
Les instructions de mappage d'importation avancée sont stockées dans des fichiers IAI (extension de fichier .iai). Les fichiers IAI pour les instructions de mappage système sont stockés dans votre répertoire SysData. Les fichiers IAI pour les instructions de mappage personnel sont stockés dans votre répertoire Data. L'emplacement de ces répertoires est défini dans votre fichier intractn.ini. Les instructions de mappage créées pour les importations régulières d'InterAction ne peuvent pas être utilisées avec la fonctionnalité Importation Avancée.
Vous pouvez utiliser InterAction pour créer et modifier des instructions de mappage d'importation système ou des instructions de mappage d'importation personnel. Vous devez vous connecter en utilisant le compte Utilisateur Administrateur Système pour créer ou modifier des instructions de mappage d'importation système.
Créer des Instructions de Mappage d'Importation Avancée
Pour utiliser la fonctionnalité d'importation avancée, vous devez entrer votre licence de fonctionnalités avancées de qualité des données dans InterAction Administrator. Pour plus d'informations, voir Entrer votre licence de fonctionnalités avancées de qualité des données.
Au lieu de créer de nouvelles instructions de mappage d'importation, vous pouvez modifier des instructions de mappage existantes et choisir l'option Enregistrer en tant que nouvelles instructions d'importation dans la boîte de dialogue Modifier les Instructions d'Importation Avancée. Pour plus de détails, voir Modifier les Instructions de Mappage d'Importation Avancée.
- Connectez-vous au Windows Client en tant qu'utilisateur avec des permissions de qualité des données.
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Choisissez Qualité des données > Importation avancée.
- Dans la boîte de dialogue Importation avancée, choisissez le fichier à partir duquel vous souhaitez importer des contacts.
- Sélectionnez La première ligne du fichier est l'en-tête des champs, si applicable.
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Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez importer les contacts.
Pour plus d'informations sur le choix du dossier dans lequel les contacts sont importés, voir Choisir les dossiers dans lesquels les contacts sont importés.
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Pour créer de nouvelles instructions d'importation, choisissez Nouveau.
- Entrez le Nom pour les instructions d'importation.
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Choisissez Modifier les détails pour spécifier la méthode de correspondance des contacts et les paramètres de gestion des modifications de données.
Pour plus d'informations, voir les sections suivantes :
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Dans la boîte de dialogue Nouvelles instructions d'importation avancée, choisissez Mapper les champs d'importation pour spécifier le mappage d'importation.
- Pour mapper un champ d'importation à un champ InterAction, sélectionnez (mettez en surbrillance) les deux champs et choisissez le bouton Mapper. Assurez-vous de mettre en surbrillance un champ InterAction (non gras), pas un groupe de champs (gras). InterAction affiche un astérisque à côté des champs qui sont mappés.
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La première fois que vous mappez un champ dans un groupe de champs, la boîte de dialogue des options du groupe de champs s'affiche, vous permettant de spécifier comment InterAction gère les contacts dans le groupe de champs. Dans la boîte de dialogue Nouvelles instructions de groupe de champs, spécifiez vos préférences pour le mappage du champ.
Groupe de champs Voir Nom Gestion des options d'association d'entreprise Adresse, Téléphone ou Adresse électronique Correspondance des adresses et téléphones Champ supplémentaire Mise à jour des champs supplémentaires Lien de dossier Lier les contacts dans les dossiers -
Lorsque vous avez terminé de mapper les champs, choisissez OK pour revenir à la boîte de dialogue Nouvelles instructions d'importation avancée.
- Pour supprimer un champ mappé, sélectionnez-le dans la liste et choisissez le bouton Effacer le mappage de champ.
- Pour modifier un mappage de champ, supprimez le champ mappé et ajoutez un nouveau mappage de champ.
- Pour modifier les paramètres du groupe de champs, sélectionnez-le dans la liste et choisissez Instructions du groupe de champs.
- Choisissez OK pour enregistrer et fermer la boîte de dialogue Nouvelles instructions d'importation avancée et enregistrer les instructions de mappage.
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Choisissez OK pour importer les informations de contact en utilisant les nouvelles instructions de mappage ou choisissez Annuler pour fermer la boîte de dialogue Importer des contacts sans effectuer l'importation.
Une fois que vous avez créé des instructions de mappage, vous pouvez les modifier et les réutiliser de manière continue.
Modifier les instructions de mappage d'importation avancée
Pour utiliser la fonction d'importation avancée, vous devez entrer votre licence des fonctionnalités avancées de qualité des données dans InterAction Administrator. Pour plus d'informations, voir Entrer votre licence des fonctionnalités avancées de qualité des données.
- Connectez-vous au Windows Client en tant qu'utilisateur avec des autorisations de qualité des données.
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Choisissez Qualité des données > Importation avancée.
- Dans la boîte de dialogue Importation avancée, choisissez le fichier à partir duquel vous souhaitez importer des contacts.
- Sélectionnez La première ligne du fichier contient les en-têtes de champ, si applicable.
- Choisissez le bouton Formats d'importation si vous souhaitez importer des dates et des chiffres dans un format autre que vos paramètres régionaux par défaut.
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Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez importer les contacts.
Pour plus d'informations sur le choix du dossier dans lequel les contacts sont importés, consultez Choisir les dossiers dans lesquels les contacts sont importés.
- Sélectionnez les instructions d'importation que vous souhaitez modifier et choisissez Modifier.
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Si vous souhaitez enregistrer les instructions d'importation que vous créez en tant que nouvelles instructions d'importation, entrez un nouveau nom pour les instructions et cochez la case Enregistrer en tant que nouvelles instructions d'importation.
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Dans Modifier les instructions d'importation avancée, changez toute information nécessaire.
Pour Faites ceci Changer la façon dont les contacts sont appariés Choisissez Modifier les détails Modifier les paramètres de gestion des modifications de données pour l'importation Choisissez Modifier les détails Mapper un autre champ d'importation à un champ InterAction Choisissez Mapper les champs d'importation Supprimer un champ mappé Sélectionnez-le dans la liste et choisissez Effacer le mappage de champ Modifier les paramètres du groupe de champs Sélectionnez-le dans la liste et choisissez Instructions du groupe de champs. Modifier un mappage de champ Supprimez le champ mappé et ajoutez un nouveau mappage de champ. - Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier les instructions d'importation avancée et enregistrer les instructions de mappage.
- Choisissez OK pour importer dans le dossier spécifié en utilisant les nouvelles instructions de mappage ou choisissez Annuler pour choisir la boîte de dialogue Importer des contacts sans effectuer l'importation.