Pour accéder à la fonctionnalité d'importation avancée, vous devez disposer des autorisations de qualité des données. Lorsque vous définissez les options d'importation avancée, vous pouvez choisir sur le compte utilisateur de qui importer les contacts. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
- Utilisateur actuel
- Utilisateur spécifique
Le compte utilisateur que vous choisissez pour importer des contacts détermine les droits d'accès et les règles de gestion des modifications de données utilisées lorsque les contacts sont mis à jour dans InterAction lors de l'importation.
Bien que vous puissiez importer des contacts en utilisant le compte utilisateur actuel, il est recommandé de configurer un compte utilisateur actif uniquement utilisé pour importer des informations de contact. Configurer un compte utilisateur spécifique à utiliser lors de l'importation vous permet de contrôler complètement quels droits d'accès et quelles règles de gestion des modifications de données sont appliqués à l'importation. De plus, toutes les mises à jour effectuées sur les contacts indiquent que le changement a été effectué par le compte utilisateur spécifié dans toutes les fonctionnalités suivantes :
- Journal d'audit
- Alertes
- Informations sur la dernière modification - affichées dans le Windows Client et la page Revoir mes mises à jour de contact dans le Web Client
Cela indique rapidement que le changement a été effectué lors d'une importation avancée. Par exemple, considérez ce qui suit :
Votre département marketing a acheté une liste de contacts ayant assisté au séminaire XYZ et souhaite importer cette liste dans InterAction. Vous êtes presque sûr que plusieurs des contacts sont déjà dans InterAction et vous craignez également que certaines informations de contact de la liste puissent être obsolètes, vous souhaitez donc gérer toutes les mises à jour apportées aux informations de contact déjà dans InterAction.
Pour ce faire, vous devriez configurer un compte utilisateur nommé XYZ Seminar avec des règles strictes de gestion des modifications de données appliquées pour créer des tickets pour tout changement apporté aux informations de contact.
[A] Spécifiez le compte utilisateur à utiliser pour déterminer les règles de gestion des modifications de données et les droits d'accès lors de l'importation avancée. Le nom de ce compte utilisateur apparaît dans le journal d'audit et la liste des alertes pour tout changement apporté aux informations de contact. Pour cette raison, définissez un nom descriptif pour le compte utilisateur.
Créer un compte utilisateur à utiliser pour l'importation avancée
- Créez le compte utilisateur. Vous devriez définir le nom du compte sur le nom de la source de données à partir de laquelle vous apportez les informations. Pour des instructions sur la création de comptes utilisateurs, voir Aperçu des comptes utilisateurs.
-
Dans InterAction Administrator, définissez un ensemble de règles de gestion des modifications de données pour le compte utilisateur.
En fonction de la qualité des informations de contact dans le fichier d'importation, vous pouvez choisir d'attribuer une collection de règles hautement gérées si les données sont de mauvaise qualité. Si les données sont connues pour être bonnes, vous pouvez choisir une collection de règles non gérées.
- Si vous liez des contacts à des dossiers, définissez des valeurs de champ supplémentaires ou créez des adresses et téléphones spécifiques à un dossier, vous devrez peut-être spécifier des droits d'accès pour que le compte utilisateur puisse effectuer ces tâches.
- Lors de la définition des instructions d'importation avancée, spécifiez ce compte utilisateur dans la boîte de dialogue Modifier les détails des instructions d'importation avancée comme le compte utilisateur pour importer les données au nom de.
Comment puis-je suivre quand une importation avancée a mis à jour un contact ?
Lorsque vous mappez des champs dans vos instructions d'importation, InterAction inclut un champ <Valeur fournie par l'utilisateur> dans la liste des champs d'importation. Lors du mappage des champs d'importation, vous pouvez mapper <Valeur fournie par l'utilisateur> au champ supplémentaire de révision des données dans InterAction. Lorsque vous mappez ce champ, vous pouvez entrer une valeur à mettre dans le champ supplémentaire. Vous devriez entrer des informations indiquant la source à partir de laquelle les informations ont été ajoutées et la date actuelle. Par exemple, vous pouvez spécifier 4 déc. 2003 - Séminaire XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer une recherche pour trouver tous les contacts dans InterAction qui ont cette valeur spécifiée pour trouver tous les contacts mis à jour lors de l'importation.