Lorsque vous utilisez l'importation avancée pour mettre à jour des contacts de personnes déjà dans InterAction, la manière dont les changements d'association d'entreprise sont gérés est déterminée par les règles de gestion des changements de données suivantes :
- Règles définies pour le contact que vous tentez de mettre à jour
- Règles définies pour le compte utilisateur que vous utilisez
Ces ensembles de règles déterminent ce qui se passe si vous changez l'entreprise pour un contact de personne ou si vous supprimez l'entreprise associée à une personne.
Lorsque vous utilisez l'importation avancée pour ajouter des contacts de personnes dans InterAction, l'une des situations suivantes se produit pour chaque contact que vous ajoutez :
- InterAction ne vérifie pas la correspondance avec une entreprise.
- InterAction vérifie la correspondance avec des entreprises et une entreprise correspondante est trouvée.
- InterAction vérifie la correspondance avec des entreprises, mais aucune n'est trouvée.
- InterAction vérifie la correspondance avec des entreprises et plus d'une correspondance est trouvée.
InterAction ne vérifie la correspondance avec une entreprise que si vous avez sélectionné l'option d'utiliser les méthodes de correspondance par ID de contact, UCI ou nom de contact pour faire correspondre les contacts dans le fichier d'importation avec les contacts dans la base de données. Si vous ne tentez pas de faire correspondre les contacts dans le fichier d'importation avec les contacts dans la base de données, InterAction ne tente pas de faire correspondre l'entreprise listée sur le contact de la personne avec un contact d'entreprise dans la base de données.
Si InterAction vérifie la correspondance avec des entreprises lors de l'importation avancée et trouve une seule entreprise correspondante pour la personne, le contact de la personne est automatiquement associé à l'entreprise trouvée. La manière dont InterAction gère les trois autres situations identifiées dépend des instructions d'association d'entreprise que vous avez définies pour l'importation avancée. Vous pouvez configurer l'une des options suivantes :
- Créer une nouvelle entreprise en utilisant les informations du contact de la personne et associer la personne à l'entreprise. Envoyer un ticket ‘Nouveau Contact’ à la boîte de réception de gestion des changements de données. Si la nouvelle entreprise est un doublon possible, un ticket ‘Doublon Possible’ est envoyé à la boîte de réception de gestion des changements de données à la place.
- Créer une nouvelle entreprise en utilisant les informations du contact de la personne et associer la personne à l'entreprise. (Ne pas envoyer de ticket.)
- Envoyer un ticket ‘Contact Non Associé’ à la boîte de réception de gestion des changements de données.
- Ne pas créer de nouvelle entreprise, ni envoyer de ticket à la boîte de réception.
Configurer les Options pour Créer de Nouveaux Contacts d'Entreprise Lors de l'Importation Avancée
Lors de l'ajout de nouveaux contacts de personnes à InterAction via l'importation avancée, vous pouvez configurer ce que fait l'importation avancée si aucune entreprise correspondante n'est trouvée pour le contact de la personne. Cette configuration est spécifiée dans la boîte de dialogue Instructions - Nom du Contact du groupe Nouveau/Modifier Champ.
[A] Sélectionnez cette option pour créer un nouveau contact d'entreprise et associer la personne au contact.
[B] Sélectionnez cette option pour créer un ticket Entreprise Non Associée pour le contact de la personne ou pour ne rien faire.
Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
-
Créer un nouveau contact d'entreprise
Lorsque vous choisissez de créer un nouveau contact d'entreprise, l'entreprise est ajoutée à la base de données InterAction en utilisant les règles suivantes :
- Le nouveau contact d'entreprise est sourcé dans le dossier dans lequel vous avez choisi de sourcer de nouveaux contacts d'entreprise dans la boîte de dialogue d'importation avancée. Pour plus d'informations, voir Choisir les Dossiers dans Lesquels les Contacts Sont Importés.
- Si vous n'avez pas choisi de sourcer de nouveaux contacts dans le dossier Revue de Nouveau Contact, vous pouvez choisir de lier automatiquement de nouveaux contacts d'entreprise dans ce dossier.
- Un ticket de gestion des changements de données ‘Nouveau Contact’ peut être envoyé.
-
Ne pas créer de nouveau contact d'entreprise
Lorsque vous choisissez l'option de ne pas créer de nouveau contact d'entreprise, InterAction peut envoyer un ticket ‘Entreprise Non Associée’.
Envoi de Tickets de Gestion des Changements de Données pour les Options d'Association d'Entreprise
Si vous souhaitez créer des tickets ‘Nouveau Contact’ ou ‘Entreprise Non Associée’, choisissez le bouton Modifier les Détails dans la boîte de dialogue Instructions d'Importation Avancée Nouveau/Modifier. Dans les Détails des Instructions d'Importation Avancée, sélectionnez l'option pour Envoyer des tickets de Doublon Possible et d'Association d'Entreprise pour les nouveaux contacts créés lors de l'importation. Ensuite, spécifiez l'utilisateur ou le groupe de gestion des changements de données à qui les tickets sont assignés.
[A] Sélectionnez cette option pour envoyer des tickets de gestion des changements de données lorsque de nouveaux contacts d'entreprise sont automatiquement créés ou lorsque vous ajoutez un contact de personne qui n'est pas associé à une entreprise. Si vous sélectionnez cette option, vous devez spécifier l'utilisateur ou le groupe à qui les tickets sont assignés.
Notez que ce paramètre est également utilisé pour déterminer si la fonction d'importation avancée crée des tickets de ‘Doublon Possible’ en fonction de vos paramètres de configuration.
Configurer les Options pour Gérer les Contacts Doublons Possibles
InterAction peut rencontrer des contacts doublons possibles lorsqu'il tente de faire l'une des actions suivantes :
- Faire correspondre les contacts dans le fichier de données d'importation avec les contacts dans InterAction par nom.
- Ajouter une nouvelle personne à InterAction et faire correspondre l'entreprise de la personne listée avec un contact d'entreprise dans InterAction.
Lorsque vous ajoutez un nouveau contact à InterAction, le contact est sourcé dans le dossier pour les nouveaux contacts sélectionné dans la boîte de dialogue d'importation avancée.
Dans l'une de ces situations, InterAction peut ajouter le contact à la base de données et envoyer un ticket ‘Doublon Possible’ à une boîte de réception de gestion des changements de données. Pour configurer InterAction pour envoyer un ticket, choisissez le bouton Modifier les Détails dans la boîte de dialogue Instructions d'Importation Avancée Nouveau/Modifier. Dans les Détails des Instructions d'Importation Avancée, sélectionnez l'option pour Envoyer des tickets de Doublon Possible et d'Association d'Entreprise pour les nouveaux contacts créés lors de l'importation. Ensuite, spécifiez l'utilisateur ou le groupe de gestion des changements de données à qui les tickets sont assignés.
[A] Sélectionnez cette option pour envoyer des tickets de gestion des changements de données lorsque des contacts doublons possibles sont identifiés. Si vous sélectionnez cette option, vous devez spécifier l'utilisateur ou le groupe à qui les tickets sont assignés.
Notez que ce paramètre est également utilisé pour déterminer si la fonction d'importation avancée crée des tickets d'Entreprise Non Associée ou de Nouveau Contact en fonction de vos paramètres de configuration. Pour plus de détails, voir Configurer les Options pour Créer de Nouveaux Contacts d'Entreprise Lors de l'Importation Avancée.