La fonctionnalité d'importation avancée peut être utilisée pour ajouter des valeurs à des champs supplémentaires, supprimer des valeurs de champs supplémentaires ou remplacer les valeurs actuelles d'un champ supplémentaire pour chaque contact. Vous pouvez importer un nombre illimité de champs supplémentaires dans InterAction. Pour ajouter un nouveau groupe de champs supplémentaires, choisissez Nouveau dans la boîte de dialogue Mapper les champs d'importation. Choisissez Champ supplémentaire et choisissez OK. InterAction affiche la boîte de dialogue du nouveau groupe de champs. À partir de là, vous pouvez faire ce qui suit :
- Sélectionnez le champ supplémentaire dans lequel vous souhaitez importer les informations. Vous pouvez choisir un champ global ou un champ supplémentaire spécifique à un dossier. Si vous choisissez d'importer des informations de contact dans un champ supplémentaire spécifique à un dossier, vous devez choisir le dossier auquel le champ est spécifique.
- Si le champ supplémentaire dans lequel vous importez les informations de contact est un champ à valeurs multiples, sélectionnez si le fichier de données contient plusieurs valeurs dans la colonne que vous mappez au champ supplémentaire et comment les valeurs sont séparées.
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Sélectionnez comment InterAction doit gérer la mise à jour si le champ dans le fichier d'importation est vide.
Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
- Conserver les valeurs actuelles du champ pour le contact InterAction.
- Supprimer les valeurs actuelles du champ pour le contact InterAction.
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Sélectionnez comment InterAction doit gérer la mise à jour si le contact InterAction a déjà une valeur dans le champ.
Vous pouvez choisir les options suivantes :
- Conserver la valeur actuelle du champ pour le contact InterAction. Cette option est uniquement disponible pour les champs supplémentaires à valeur unique.
- Ajouter la valeur du fichier de données d'importation. Cette option est uniquement disponible pour les champs supplémentaires à valeurs multiples. Si cette option est choisie, les valeurs du champ d'importation sont ajoutées à toutes les valeurs qui existent déjà pour le contact. Si vous ajoutez la valeur à un champ à valeurs multiples, InterAction ne duplique pas une valeur déjà présente dans le champ pour le contact.
- Remplacer la valeur actuelle (ou les valeurs si c'est un champ à valeurs multiples) pour le contact InterAction par les valeurs du fichier de données d'importation.
Pour mettre à jour un champ supplémentaire en utilisant l'importation avancée, vous devez effectuer l'importation pour un compte utilisateur qui a les droits d'accès pour modifier le champ. Pour plus d'informations, voir Spécifier un compte utilisateur pour effectuer une importation avancée.
Les options que vous sélectionnez pour mettre à jour le champ supplémentaire dépendent de la source de données que vous importez. Si vous savez que la source de données a des données de haute qualité, vous pouvez choisir de remplacer les valeurs actuelles pour les contacts InterAction, tandis que vous pouvez choisir de conserver la valeur actuelle d'InterAction si la qualité de la source de données est discutable.
L'importation avancée ne peut pas être utilisée pour importer ou mettre à jour des valeurs pour des champs supplémentaires en utilisant des extensions de champ supplémentaire, y compris le champ variable AFE.
Étant donné que les champs supplémentaires ne sont pas gérés par les règles de gestion des changements de données, les droits d'accès pour le compte utilisateur au nom duquel vous importez les informations de contact sont utilisés pour déterminer quelles mises à jour sont effectuées. Pour chaque champ supplémentaire inclus dans le fichier d'importation, l'utilisateur doit avoir les droits d'accès suivants pour le dossier contenant le champ supplémentaire :
- Lecture
- Modifier le champ supplémentaire
- Lier dans