Lorsque vous utilisez la fonction d'importation avancée pour intégrer des contacts dans InterAction, vous pouvez choisir de faire en sorte qu'InterAction tente de faire correspondre les contacts du fichier d'importation avec ceux qui existent déjà dans la base de données InterAction. Vos options de correspondance sont définies dans la boîte de dialogue Modifier les détails des instructions d'importation avancée, accessible lors de la création ou de la modification des instructions d'importation avancée. Pour accéder à la boîte de dialogue, choisissez le bouton Modifier les détails dans la boîte de dialogue Nouvelle/Modifier les instructions d'importation avancée. Pour plus d'informations sur la création et la modification des instructions d'importation avancée, consultez Création et modification des instructions de mappage d'importation avancée.
Pour plus d'informations sur le choix d'une méthode de correspondance de contact, consultez les sections suivantes :
- Correspondance des contacts à l'aide des ID de contact InterAction
- Correspondance des contacts à l'aide de l'identifiant de contact unique (UCI)
- Correspondance des contacts à l'aide de l'adresse électronique
- Correspondance des contacts à l'aide du nom du contact
- Ne pas faire correspondre avec les contacts dans InterAction
- Que se passe-t-il si aucun contact correspondant n'est trouvé ?
- Que se passe-t-il si le contact que j'essaie de mettre à jour a été fusionné ?
Correspondance des contacts à l'aide des ID de contact InterAction
Cette option ne doit être choisie que si le fichier de données que vous importez provient d'InterAction. Par exemple, vous avez peut-être exporté des informations de contact depuis InterAction en utilisant la fonction d'exportation d'adresse puis utilisé les services de qualité des données pour nettoyer les informations. En réintégrant les informations de contact dans InterAction, vous pouvez facilement faire correspondre les contacts sur l'ID de contact lors de l'importation avancée.
[A] Lors de la correspondance des contacts basée sur les ID de contact InterAction, vous devez spécifier les champs ID dans le fichier de données. Lorsque vous exportez des informations de contact depuis InterAction, vous pouvez également exporter ces ID. Si les informations que vous chargez ne proviennent pas d'InterAction, ne choisissez pas cette option.
Lorsque vous faites correspondre sur les ID de contact InterAction, vous devez avoir à la fois les champs ID de contact et ID de source de contact dans le fichier de données d'importation. Ces champs sont ensuite spécifiés comme champ d'importation ID de contact InterAction et champ d'importation ID de source de contact dans la boîte de dialogue Modifier les détails des instructions d'importation avancée.
Lors de la correspondance des contacts basée sur les ID de contact InterAction ou les valeurs UCI, les contacts ne sont pas automatiquement liés au dossier dans lequel vous avez choisi d'ajouter des contacts dans la boîte de dialogue d'importation avancée.
Correspondance des contacts à l'aide de l'identifiant de contact unique (UCI)
Cette option est souvent choisie lors de l'ajout d'informations de contact à des contacts qui ont été chargés dans InterAction à partir d'une autre source de données. Par exemple, vous avez peut-être importé des contacts dans InterAction depuis votre système comptable lors de votre chargement initial de données. Plus tard, vous avez découvert un champ dans le système comptable que vous souhaitez ajouter aux contacts dans InterAction. En utilisant la valeur UCI, vous pouvez faire correspondre les contacts du système externe avec les contacts déjà présents dans InterAction.
[A] Lors de la correspondance des contacts basée sur l'UCI, vous devez spécifier le champ UCI dans le fichier de données. Cette valeur est généralement créée en utilisant des informations d'identification provenant d'un système autre qu'InterAction.
Lorsque vous faites correspondre sur l'UCI, vous devez inclure le champ UCI dans votre fichier de données d'importation. Ce champ est ensuite spécifié comme champ d'importation UCI dans la boîte de dialogue Modifier les détails des instructions d'importation avancée.
Pour plus d'informations sur la définition des identifiants de contact uniques pour les contacts, consultez Création d'identifiants de contact uniques (UCI).
Lors de la correspondance des contacts basée sur les valeurs UCI, les contacts ne sont pas automatiquement liés au dossier dans lequel vous avez choisi d'ajouter des contacts dans la boîte de dialogue d'importation avancée.
Correspondance des contacts à l'aide de l'adresse électronique
Cette option peut être utilisée lorsque votre source de données et InterAction contiennent des adresses électroniques uniques. Cette option est généralement utilisée pour créer et mettre à jour des versions alternatives dans un environnement avec plusieurs versions linguistiques de contacts, mais elle peut également être utilisée dans d'autres scénarios.
Lorsque vous faites correspondre en utilisant l'adresse électronique, vous devez inclure un champ d'adresse électronique dans votre fichier de données d'importation. Le champ est spécifié comme champ d'adresse électronique dans la boîte de dialogue Modifier les détails des instructions d'importation avancée.
Correspondance des contacts à l'aide du nom du contact
La méthode de correspondance par nom de contact est généralement choisie lorsque les informations de contact que vous importez proviennent d'une source qui n'a pas encore été utilisée pour peupler InterAction ou d'une source externe. Par exemple, vous pouvez choisir de faire correspondre les contacts sur le nom du contact si le département marketing de votre organisation a acheté une liste de contacts auprès d'un tiers.
Les contacts ne peuvent pas être appariés uniquement sur le nom. InterAction a besoin d'informations supplémentaires (comme le nom de l'entreprise ou une adresse électronique) pour trouver des correspondances. Par exemple, importer une liste de contacts par nom uniquement ne trouvera aucune correspondance, même si un contact de cette liste a exactement le même prénom et nom qu'un contact dans InterAction.
Lorsque la correspondance par nom de contact est utilisée, InterAction utilise la même logique de correspondance décrite dans Correspondance des contacts personnels pour déterminer si le contact importé correspond à un contact déjà dans la liste des entreprises.
Lorsque vous sélectionnez l'option de faire correspondre les contacts sur la base du nom du contact, vous pouvez décider si vous souhaitez également mettre à jour les informations du nom du contact, si elles sont différentes dans le fichier d'importation. Si vous choisissez l'option d'utiliser uniquement les valeurs de nom pour faire correspondre les contacts, les champs InterAction suivants ne sont pas mis à jour avec les informations du fichier de données :
- Champs Titre, Prénom, Deuxième prénom, Nom, Surnom et Suffixe
- Nom de l'entreprise
- Entreprise (également connu sous le nom de)
Par exemple, supposons que le fichier d'importation contienne Thomas J. Williams tandis qu'InterAction a Thomas Williams. Si vous choisissez l'option d'utiliser uniquement les champs de nom de contact pour la correspondance, le J. n'est pas ajouté à Thomas Williams dans InterAction.
Note : La correspondance sur le nom du contact est le moyen le moins fiable de mettre à jour les contacts dans InterAction. Pour cette raison, vous devez configurer la gestion des modifications de données pour gérer de manière stricte toute mise à jour effectuée lors de l'importation. Pour plus de détails, voir Spécifier un compte utilisateur pour effectuer une importation avancée.
Lorsque vous faites correspondre sur le nom du contact, vous devez inclure autant de champs de nom que possible dans le fichier de données d'importation pour vous assurer qu'InterAction trouve une correspondance exacte. Après avoir spécifié de faire correspondre les contacts en fonction du nom, vous devez mapper les champs de nom dans vos instructions d'importation.
[A] Lors de la correspondance des contacts basée sur le nom, mappez tous les champs de nom inclus dans le fichier de données. Fournir autant d'informations que possible améliore les chances qu'InterAction puisse identifier les correspondances de contacts avec précision.
Ne pas faire correspondre avec les contacts dans InterAction
L'option de ne pas vérifier la correspondance des contacts est généralement utilisée lors du chargement initial des informations de contact dans InterAction. Lorsque cette option est sélectionnée, tous les contacts du fichier de données d'importation sont ajoutés en tant que nouveaux contacts InterAction au lieu de tenter de mettre à jour les contacts InterAction existants. Lorsque vous choisissez d'importer des contacts sans tenter d'identifier des correspondances, InterAction ne tente pas non plus de trouver une entreprise correspondante dans la base de données pour l'entreprise d'une personne répertoriée dans le fichier de données.
Lorsque vous choisissez de ne pas faire correspondre les contacts, vous devez mapper les champs requis pour créer un nouveau contact dans InterAction. Tous les nouveaux contacts de personnes doivent avoir au moins un nom de famille défini et tous les contacts d'entreprise doivent avoir au moins un nom d'entreprise défini. L'entreprise peut avoir des exigences supplémentaires pour les nouveaux contacts.
Que se passe-t-il si aucun contact correspondant n'est trouvé ?
Lors de la définition de la méthode de correspondance des contacts pour une importation avancée, vous pouvez spécifier l'action à entreprendre si un contact dans le fichier de données d'importation ne peut pas être mis en correspondance avec un contact dans InterAction. Vous pouvez spécifier l'une des actions suivantes :
- Ne pas importer le contact. Écrire les informations du contact dans le fichier de statut.
- Ajouter le contact.
En général, InterAction trouve toujours un contact correspondant lors de l'utilisation des méthodes de correspondance des ID de contact InterAction ou de l'identifiant de contact unique pour mettre à jour les contacts dans la base de données. Si des contacts correspondants ne peuvent pas être trouvés, il peut y avoir un problème avec votre fichier d'importation ou le contact peut avoir été supprimé d'InterAction. Pour cette raison, l'option de créer des contacts n'est pas disponible.
Le fichier de statut pour l'importation avancée contient des détails sur les erreurs rencontrées lors de la tentative de mise en correspondance des contacts. Pour plus d'informations, voir Fichier de statut.
Lors de la correspondance des contacts basée sur le nom du contact, vous devriez généralement choisir l'option d'ajouter le contact à la base de données. Cela est dû au fait que les contacts que vous importez proviennent généralement d'un autre système et vous ne savez pas si le contact est déjà dans la base de données.
Lorsque vous choisissez d'ajouter un nouveau contact si un contact correspondant ne peut pas être trouvé, tous les nouveaux contacts créés lors de l'importation avancée sont placés dans le dossier d'importation pour les nouveaux contacts choisi dans la boîte de dialogue d'importation avancée. Pour plus de détails, voir Choisir les dossiers dans lesquels les contacts sont importés.
Les nouveaux contacts créés lors de l'importation avancée sont soumis à des fonctionnalités supplémentaires. Cela inclut la possibilité de créer des contacts d'entreprise si l'entreprise répertoriée pour la personne ne peut pas être trouvée. Pour plus d'informations, voir Gérer les options d'association d'entreprise.
Lorsque de nouveaux contacts sont créés lors de l'importation, des tickets de gestion des modifications de données peuvent être envoyés pour notifier le gestionnaire de données de la création automatique d'entreprises pour les contacts de personnes et pour tout contact en double possible créé. Pour plus d'informations, voir Gérer les options d'association d'entreprise.
Que se passe-t-il si le contact que j'essaie de mettre à jour a été fusionné ?
Lorsque des contacts sont fusionnés dans InterAction, InterAction conserve autant d'informations que possible sur les contacts qui ont été fusionnés. Les valeurs UCI sont toutes conservées dans le champ supplémentaire UCI du contact résultant. De plus, InterAction maintient un historique des ID de contact des contacts fusionnés sur le contact résultant. Lorsque vous utilisez l'importation avancée pour mettre à jour des contacts et que vous faites correspondre en fonction de l'ID de contact InterAction, InterAction vérifie tous les contacts qui existent actuellement dans InterAction pour trouver un contact correspondant. Si aucun ne peut être trouvé, InterAction vérifie si le contact a été fusionné avec un autre contact. Si InterAction identifie que le contact que vous essayez de mettre à jour a été fusionné avec un autre contact, InterAction met à jour le contact fusionné.