Après avoir extrait vos informations de contact de vos sources de données identifiées et effectué les modifications nécessaires aux fichiers de données, vous pouvez commencer à charger les informations de contact dans InterAction.
InterAction inclut trois outils différents pour intégrer les informations de contact dans InterAction. L'outil le plus adapté dépend du type d'informations que vous choisissez d'intégrer et de la fréquence à laquelle vous souhaitez les mettre à jour depuis le système externe.
Outils de Chargement de Données InterAction
| Outil de Chargement de Données | Utiliser dans la Situation Suivante |
|---|---|
| Importation Avancée |
C'est moins compliqué que la Collaboration d'Application, mais cela offre plus de fonctionnalités que la fonction d'importation régulière. Dans la plupart des cas, vous ne devriez choisir un autre outil de chargement de données que si vos informations de contact se trouvent dans l'une des situations décrites ci-dessous. Pour plus de détails sur l'utilisation de la fonction d'Importation Avancée, voir Mise à jour des Contacts InterAction via l'Importation Avancée. |
| Collaboration d'Application |
Si vous souhaitez que les informations de contact InterAction soient mises à jour régulièrement avec des modifications provenant d'un système externe, vous devez intégrer les informations de contact dans InterAction en utilisant la Collaboration d'Application. Cet outil offre la possibilité d'importer les champs suivants qui ne sont pas pris en charge par la fonction d'Importation Avancée :
Pour plus de détails sur l'utilisation de la Collaboration d'Application, voir Comment Fonctionne la Collaboration d'Application. |
| Importation InterAction |
En général, la fonction d'Importation Avancée est un meilleur choix pour charger des données dans InterAction en raison de sa capacité avancée de vérification des doublons. Cependant, la fonction d'importation régulière est disponible pour intégrer des informations de contact dans InterAction si vous n'avez pas beaucoup de contacts en double à gérer ou si la Collaboration d'Application ou l'Importation Avancée ne sont pas disponibles. Pour plus de détails sur l'utilisation de la fonction d'importation régulière, voir Importation de Données dans InterAction. |
Création d'Identifiants Uniques de Contact (UCI)
Lors de l'intégration d'informations de contact provenant d'autres sources, vous pouvez définir un identifiant unique de contact pour chaque contact. Les valeurs UCI peuvent être utilisées pour identifier les contacts dans InterAction lors de l'utilisation de fonctionnalités telles que l'Importation Avancée. Par exemple, après avoir initialement chargé des informations dans InterAction depuis votre système comptable, vous pouvez identifier un autre champ dans cette base de données que vous souhaitez intégrer dans InterAction pour chaque contact. Pour faire correspondre correctement les contacts lors de l'intégration du nouveau champ, vous pouvez utiliser la valeur UCI.
Les identifiants uniques de contact sont stockés dans le champ supplémentaire global UCI dans InterAction. Comme plusieurs versions différentes du même contact peuvent être intégrées dans InterAction à partir de plusieurs systèmes puis fusionnées, le champ supplémentaire UCI prend en charge plusieurs valeurs.
Étant donné que la valeur UCI peut être utilisée pour faire correspondre les contacts lors de la mise à jour des contacts dans InterAction en utilisant la fonction d'Importation Avancée, vous devez vous assurer que chaque valeur UCI est complètement unique. Pour ce faire, utilisez les informations suivantes lorsque vous définissez une valeur UCI pour un contact :
- Un indicateur du système d'où provient le contact - En général, cela devrait être une abréviation de quatre lettres. Par exemple, si vous intégrez le contact depuis votre système comptable, vous pouvez choisir d'utiliser ACTG.
- Les identifiants uniques attribués à l'enregistrement dans le système externe - Par exemple, si vous intégrez un contact dans InterAction depuis votre système comptable et que le contact a l'ID 987654 dans le système comptable, vous pouvez définir une valeur UCI de ACTG:987654.
Cette valeur peut être utilisée pour identifier de quel système provient le contact et l'ID du contact dans ce système externe. Les valeurs UCI peuvent être utilisées pour l'identification des contacts avec de nombreuses fonctionnalités différentes, y compris l'Importation Avancée.
Lorsque vous avez défini des Identifiants Uniques de Contact pour les informations de contact, les mises à jour des contacts lors des chargements de données ultérieurs sont beaucoup plus fiables que de tenter d'utiliser la correspondance de noms pour les contacts.
Sujets connexes :
- Faire Correspondre les Contacts en Utilisant l'Identifiant Unique de Contact (UCI)
- Identifier Uniquement les Entreprises et les Personnes