InterAction peut importer des données à partir de n'importe quel fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). Cela vous permet d'importer depuis toute autre application pouvant exporter des données sous forme de fichier CSV.
Pour importer des contacts dans InterAction, vous devez spécifier des instructions de mappage. Les instructions de mappage identifient le champ InterAction dans lequel chaque colonne d'informations du fichier d'importation doit être importée.
Si le programme à partir duquel vous souhaitez importer ne peut pas exporter des données sous forme de fichier CSV, vous pouvez peut-être l'exporter dans un autre format, puis utiliser un programme comme Microsoft® Excel® pour convertir le fichier au format CSV.
InterAction vous permet d'importer des contacts dans un seul dossier pour les personnes et un seul dossier pour les entreprises. Pour importer des contacts, vous devez avoir les droits d'accès Ajouter un contact aux dossiers.
Les fonctionnalités d'importation avancée et de collaboration d'application offrent des fonctionnalités d'importation plus robustes, y compris la possibilité de mettre à jour les contacts InterAction existants lors de l'importation. Pour plus d'informations, voir Mise à jour des contacts InterAction via l'importation avancée ou Comment fonctionne la collaboration d'application.
Voici les étapes de base pour effectuer une importation :
- Préparez le fichier CSV. Cela nécessite généralement d'exporter des données depuis l'autre application et de reformater les données pour répondre aux exigences de format d'InterAction. Voir Spécifications et exigences du fichier d'importation pour plus d'informations.
- Mappez les champs du fichier CSV aux champs InterAction en créant des instructions de mappage. Voir Création et modification des instructions de mappage d'importation pour plus d'informations.
- Créez et préparez le dossier pour recevoir les données selon les besoins. Selon les données, cela peut inclure la création de champs et de classifications supplémentaires. Voir Effectuer l'importation pour plus d'informations.
- Effectuez une importation uniquement pour validation pour tester le fichier d'importation et les instructions de mappage. Cela effectue tout le traitement d'importation sauf l'ajout des contacts au dossier. Toutes les erreurs qui se produiraient lors de l'importation réelle sont écrites dans le fichier de statut d'importation. Cela vous permet de vérifier votre fichier d'importation sans prendre le temps de faire une importation complète. Voir Effectuer l'importation pour plus d'informations.
- Effectuez l'importation réelle dans le dossier souhaité comme décrit dans Effectuer l'importation. Une fois terminé, faites ce qui suit :
- Vérifiez le fichier de statut d'importation pour tout problème ou contact rejeté. Voir Fichier de statut pour plus d'informations.
- Après avoir importé les contacts, vous pouvez commencer à utiliser InterAction Windows Client pour profiler les contacts et nettoyer les données de contact.
- Promouvez les contacts dans les dossiers Contacts de l'entreprise - Personnes ou Contacts de l'entreprise - Entreprises.
- Exécutez le nettoyage des associations pour vous assurer que les personnes sont associées aux entreprises en tant que contacts distincts.
Spécifications et exigences du fichier d'importation
Le fichier de données d'importation doit être un fichier ASCII CSV (valeurs séparées par des virgules). Le fichier doit respecter les règles et notes suivantes :
- Les champs doivent être séparés par des virgules.
- Un champ contenant une virgule littérale doit être entre guillemets doubles.
- Le fichier peut inclure une ligne d'en-tête (titres de colonnes). Ce n'est pas obligatoire, mais inclure des en-têtes facilite grandement le mappage des champs. InterAction n'importe pas la ligne d'en-tête réelle.
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Chaque enregistrement de ligne (ou contact) doit avoir le même nombre de champs. Le nombre de champs valides est déterminé par la première ligne. Lors d'une importation, le traitement continue si InterAction rencontre une ligne trop longue ou trop courte, mais la ligne incorrecte est rejetée et écrite dans le fichier de statut d'importation.
Ajoutez un X dans la dernière colonne de chaque ligne de votre fichier d'importation pour éviter que l'importation ne rejette la ligne.
- Le fichier peut inclure des caractères de retour chariot dans les champs. Par exemple, vous pouvez avoir une adresse à importer qui contient plusieurs lignes dans un champ avec des retours chariot à la fin de chaque ligne. Une paire de retour chariot et saut de ligne (CRLF), cependant, est l'indication CSV pour une fin de ligne.
- Toute ligne qui ne contient qu'un retour chariot et saut de ligne (CRLF) est traitée comme une ligne vide et n'est pas traitée.
- Toute ligne qui a un point-virgule en première position de caractère est traitée comme un commentaire et n'est pas importée.
- Les données importées sont validées par rapport aux champs minimum requis du système [définis dans Data Minder] pour les nouveaux contacts. Les contacts manquant de données dans les champs requis ne seront pas ajoutés au système avec succès.