Vous pouvez spécifier des dossiers dans lesquels le contact doit être lié lors de l'importation. Vous pouvez choisir de mapper par nom de dossier ou par ID de dossier. Lorsque vous créez vos instructions de mappage d'importation, vous pouvez mapper au champ Valeur sous Lien de Dossier dans la liste des Champs InterAction.
Pour spécifier si vous mappez en fonction de l'ID de Dossier ou du Nom de Dossier, sélectionnez le groupe de champs Lien de Dossier dans la boîte de dialogue Mapper les Champs d'Importation et choisissez Modifier.
Pour ajouter un nouveau groupe de champs Lien de Dossier, choisissez Nouveau dans la boîte de dialogue Mapper les Champs d'Importation, puis sélectionnez Lien de Dossier et choisissez OK.
Si vous liez un contact à un type de contact ou à un dossier de liste marketing, toutes les règles de Gestion des Modifications de Données définies pour le dossier sont utilisées pour gérer l'ajout du contact au dossier.
Pour tous les autres dossiers, les droits d'accès du compte utilisateur pour lequel vous importez les informations de contact sont utilisés pour déterminer si le contact peut être ajouté au dossier. Pour chaque lien de dossier spécifié dans le fichier d'importation, l'utilisateur doit avoir les droits d'accès suivants au dossier dans InterAction :
- Lire
- Lier à
Nom de Dossier
Si vous choisissez Nom de Dossier, votre fichier de données (fichier CSV) doit inclure une colonne contenant le nom exact du dossier tel qu'il s'affiche dans InterAction.
En général, il est préférable d'utiliser l'ID de dossier plutôt que le nom de dossier pour lier des contacts dans InterAction, car le nom de dossier peut être modifié au fil du temps alors que l'ID de dossier ne peut pas être édité par les utilisateurs.
ID de Dossier
Si vous choisissez ID de Dossier, votre fichier de données doit inclure une colonne contenant l'ID du dossier dans InterAction. Pour identifier l'ID d'un dossier, consultez les propriétés du dossier dans le Windows Client d'InterAction. Lors de l'utilisation de l'ID de dossier pour identifier les dossiers dans lesquels le contact est lié, vous devez utiliser à la fois l'ID source du dossier et l'ID de dossier. Lors de la définition dans le fichier d'importation, définissez-le comme suit :
ID Source/ID de Dossier
Par exemple, si l'ID source du dossier est 2 et l'ID de dossier est 325, votre fichier d'importation doit spécifier ce qui suit : 2/325.
Pour identifier les IDs d'un dossier, sélectionnez le dossier dans l'arborescence des dossiers dans le Windows Client d'InterAction et choisissez Dossier > Propriétés.
Certains dossiers fournis avec InterAction ont des IDs à 10 chiffres. Dans le guide Configurer InterAction, un numéro plus court et négatif est identifié pour chacun de ces dossiers. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre version de l'ID de dossier lors de la liaison de contacts dans des dossiers.
Valeurs Multiples
Vous pouvez inclure plusieurs valeurs dans la colonne qui indique dans quels dossiers le contact doit être lié. Si le champ contient plusieurs valeurs, notez ce qui suit :
- Vous devez indiquer dans la boîte de dialogue Groupe de Champs Lien de Dossier que le champ contient plusieurs valeurs et quel est le séparateur.
- Toutes les valeurs doivent être soit des noms de dossier, soit des IDs de dossier. Par exemple, le champ ne peut pas s'afficher comme Clients;2/325;Anciens.