Un conjunto de datos representa una parte de los datos que se van a importar a InterAction desde el sistema externo. El conjunto de datos define reglas sobre cómo ese tipo de información en el sistema externo se incorpora a InterAction.
Crear un conjunto de datos genera una tabla correspondiente en la base de datos de InterAction. Como parte del proceso de recolección de datos, se llena cada tabla de conjunto de datos con la información extraída del sistema fuente.
Por ejemplo, al crear un conjunto de datos de empresa se crea una tabla llamada INT_DTS_COMPANY$1 con tres columnas:
SYS_ID
COMPANY_NM
COMPANY_KNOWN_AS
Para consultar todas las tablas de conjuntos de datos, revisa el material de referencia sobre las tablas que comienzan con Tabla de Conjunto de Datos de Empresa.
Se recolectan los datos del sistema externo en esta tabla, por ejemplo:
INT_DIS_COMPANY$1
| SYS_ID | COMPANY_NM | COMPANY_KNOWN_AS |
|---|---|---|
| 1000 | TeleNorth Financial Services | TeleNorth |
| 1500 | Guru, Limited | Guru, Limited |
| 2000 | Justus Software | Justus Software, Inc. |
Para los conjuntos de datos de Empresa y Persona, si decides no reclamar el contacto, no se asigna un SYS_ID. Consulta Reclamar o No Reclamar para más información.
Para la mayoría de los conjuntos de datos, el nombre de la tabla y las columnas específicas disponibles dependen de las distintas opciones que selecciones para el conjunto de datos. Puedes configurar varias opciones diferentes para cada conjunto de datos:
-
Cómo Application Collaboration encuentra los contactos que se deben actualizar
Consulta Cómo encontrar los contactos a actualizar (Mapeo de Conjunto de Datos).
-
El nombre del conjunto de datos
Normalmente se utiliza como parte del nombre de la tabla del conjunto de datos.
Consulta Nombrar conjuntos de datos.
-
Si los usuarios de InterAction pueden editar los datos traídos por Application Collaboration.
Consulta Permitir que los usuarios de InterAction editen los datos.
- Otras opciones específicas del conjunto de datos
Conjuntos de Datos Disponibles
La siguiente tabla muestra los conjuntos de datos disponibles en Application Collaboration. Puedes crear varias versiones de un conjunto de datos en una fuente de datos, salvo que se indique lo contrario.
Conjuntos de datos en Application Collaboration
| Conjuntos de datos | Barra de herramientas | Descripción |
|---|---|---|
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Empresa (1 por fuente de datos) |
Se utiliza para crear empresas y actualizar la información del nombre de la empresa. Consulta lo siguiente: |
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Persona (1 por fuente de datos) |
Se utiliza para crear personas y actualizar la información del nombre de la persona. Consulta lo siguiente: |
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| Dirección |
Se utiliza para actualizar teléfonos, direcciones y direcciones electrónicas. La mayor parte de la configuración relacionada con teléfonos y direcciones se realiza mediante reglas de dirección. Consulta Descripción general del conjunto de datos de Dirección y reglas de dirección. |
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| Actividad | Se utiliza para crear actividades en los contactos. Ten en cuenta que Application Collaboration solo crea nuevas actividades; no puede actualizar las existentes. Consulta Descripción general del conjunto de datos de Actividad. | |
| Clasificación | Se utiliza para asignar clasificaciones a los contactos. Consulta Descripción general del conjunto de datos de Clasificación. | |
| Contacto relacionado | Se utiliza para crear y actualizar relaciones entre contactos existentes. Consulta Descripción general del conjunto de datos de Contacto relacionado. | |
| Vínculo de carpeta | Se utiliza para vincular contactos existentes a carpetas existentes. Este conjunto de datos también te permite tomar decisiones sobre patrocinio. Ten en cuenta que este conjunto de datos no elimina contactos de las carpetas ni configura las carpetas automáticamente; debes realizar esas tareas manualmente. Consulta Descripción general del conjunto de datos de Vínculo de carpeta. | |
| Nota | Se utiliza para agregar notas de texto libre a un contacto. Puedes agregar notas globales o específicas de una carpeta. También puedes elegir si el texto de las notas recolectadas debe sobrescribir el texto existente, insertarse al principio o añadirse al final. | |
| Asunto | Se utiliza para importar datos de asuntos a InterAction. | |
| Compromiso | Se utiliza para importar datos de compromisos a InterAction. | |
| Oportunidad | Se utiliza para importar datos de oportunidades a InterAction. | |
| Campo adicional de valor único | Se utiliza para actualizar datos de campos adicionales para contactos. Consulta Descripción general de los conjuntos de datos de campos adicionales. | |
| Campo adicional de valor múltiple | <ninguno> | Se utiliza para actualizar datos de campos adicionales de valor múltiple para contactos. Consulta Descripción general de los conjuntos de datos de campos adicionales. |
| Miembro de grupo (1 por fuente de datos) | Se utiliza para poblar grupos de usuarios existentes con usuarios existentes. Ten en cuenta que este conjunto de datos no crea los grupos; solo los llena con usuarios. Consulta Descripción general del conjunto de datos de Miembro de grupo. |