Un conjunto de datos de Clasificación llena las clasificaciones de InterAction. Una clasificación es un campo sencillo para categorizar contactos. Una clasificación está aplicada o no aplicada. Los usuarios aplican clasificaciones seleccionando las casillas de verificación en la vista de Clasificaciones en el Windows Client.
Al transformar un conjunto de datos de clasificación, Application Collaboration realiza lo siguiente para cada clasificación obtenida del sistema externo:
- Busca el contacto que se va a actualizar en InterAction. Puedes elegir el método que se utilizará para esto.
- Hace coincidir la clasificación obtenida con una clasificación existente en InterAction y aplica la clasificación al contacto.
Puedes usar un conjunto de datos de clasificación para actualizar cualquier contacto existente en InterAction, tanto los que también provienen del sistema externo como los contactos nativos de InterAction ingresados por los usuarios o mediante una importación normal.
Decidir qué datos de Clasificación importar
Si usas Application Collaboration para una integración continua con otro sistema, necesitas decidir qué clasificaciones de InterAction quieres llenar. También debes identificar dónde se almacena la información correspondiente en el sistema externo.
Importar muchas clasificaciones puede saturar el sistema con datos que los usuarios realmente no necesitan. Por eso, solo deberías importar los datos que los usuarios realmente necesitan y utilizan de alguna manera.
Antes de decidir incluir una clasificación en particular, hazte las siguientes preguntas:
- ¿Se utiliza la clasificación como criterio para búsquedas o en informes impresos desde InterAction?
- ¿La clasificación está relacionada con un contacto, y no con un asunto, departamento o proyecto?
Si los datos no se usan para búsquedas o informes, probablemente no deberían incluirse en InterAction.
Aunque las clasificaciones en InterAction pueden ser globales o específicas de una carpeta, normalmente solo se usan dentro de carpetas. Los tipos de contacto y las carpetas se utilizan para categorizar o clasificar contactos a nivel global. Por lo tanto, considera si los elementos que quieres llenar deberían ser realmente tipos de contacto o carpetas en InterAction en su lugar.