Un conjunto de datos de campos adicionales trae datos a los campos adicionales de InterAction. En InterAction, los campos adicionales pueden usarse para registrar cualquier información personalizada sobre los contactos.
Los conjuntos de datos de campos adicionales se utilizan frecuentemente para llenar InterAction con información clave como ingresos de clientes y datos de perfil de personal. Al crear el conjunto de datos, se seleccionan los campos de InterAction que se desean completar. Cada valor de campo que se importe debe estar vinculado a un contacto en InterAction.
Al transformar un conjunto de datos de campos adicionales, Application Collaboration realiza lo siguiente para cada valor de campo obtenido del sistema externo:
- Busca el contacto que se va a actualizar en InterAction. Puedes elegir el método que se utilizará para esto.
- Actualiza los campos adicionales especificados con el valor obtenido.
Ten en cuenta que Application Collaboration también puede eliminar valores de campos adicionales. Para hacerlo, se obtiene el identificador para encontrar el contacto y luego se dejan en blanco las columnas de los valores de los campos adicionales.
Puedes usar un conjunto de datos de campos adicionales para actualizar cualquier contacto existente en InterAction, tanto los que provienen del sistema externo como los contactos nativos de InterAction ingresados por los usuarios o mediante una importación normal.
Existen cuatro versiones de este conjunto de datos:
- Campos adicionales de valor único
- Campos adicionales de valor único que usan la extensión Variable Field Additional Field
- Campos adicionales de valores múltiples
- Campos adicionales de valores múltiples que usan la extensión Variable Field Additional Field
Las opciones funcionan básicamente igual para todas las versiones.
Esta descripción general cubre los siguientes temas:
- Elegir los campos adicionales a completar
- Campos adicionales útiles para profesionales
- Criterios para búsquedas e informes útiles para marketing o desarrollo de nuevos negocios
Elegir los campos adicionales a completar
Si usas Application Collaboration para una integración continua con otro sistema, debes decidir qué campos adicionales de InterAction quieres completar. También necesitas identificar dónde se almacena la información correspondiente en el sistema externo.
Agregar muchos campos adicionales puede saturar el sistema con datos que los usuarios realmente no necesitan. Por eso, solo deberías importar los datos que los usuarios realmente necesitan y utilizan de alguna manera.
¡InterAction no está diseñado para ser la interfaz principal del sistema de tiempo y facturación!
Utiliza las siguientes pautas para determinar cuándo es apropiado importar un campo a InterAction con Application Collaboration:
- Importa campos que los profesionales utilizan. Para más detalles, consulta Campos adicionales útiles para profesionales.
- Importa campos que Marketing y otros grupos usan para búsquedas e informes. Para más detalles, consulta Criterios para búsquedas e informes útiles para marketing o desarrollo de nuevos negocios.
- Para otras ideas, revisa la lista de campos adicionales que se instalan automáticamente con InterAction. Esta lista se encuentra en la guía Configuring InterAction.
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InterAction no ofrece capacidades de resumen o totalización. Si el campo no es útil por sí solo, sino solo como parte de un total, suma o totaliza los datos en el sistema externo y trae el dato resumido a InterAction. Puedes hacer esto como parte del proceso de obtención de datos.
Por ejemplo, no es útil importar información como horas facturadas y tarifa a InterAction, ya que estos campos en bruto no son útiles por sí solos.
- El conjunto de datos de campos adicionales llena campos adicionales para contactos. Por lo tanto, al elegir los campos adicionales, limita el conjunto a aquellos que apliquen a contactos.
Campos adicionales útiles para profesionales
Pregunta si el campo es útil para los profesionales que usan las páginas de InterAction Web Client. Es decir, ¿la información almacenada en el campo cumple alguna de las siguientes funciones?
- ¿Ayuda a los profesionales a entender y atender mejor a sus clientes?
- ¿Ayuda a los profesionales a comprender la relación de sus clientes con tu empresa y con otras organizaciones y personas?
- ¿Proporciona información de contexto sobre los clientes?
- ¿Proporciona información sobre la experiencia de las personas en tu organización?
Si respondes que sí a alguna de estas preguntas, probablemente el campo sea apropiado, siempre que puedas extraer la información del sistema externo. La información que los usuarios profesionales ven al revisar la inteligencia de relaciones en el Web Client es muy adecuada para InterAction.
Algunos ejemplos comunes de campos de perfil incluyen:
- Estado del cliente
- Ingresos del año en curso
- Ingresos del año pasado
- Ingresos de hace 2 años
- Campos de perfil de personal (nivel, estado, área de especialización, etc.)
[A] La información sobre los clientes de tu organización puede ser muy útil para los profesionales de tu empresa.
Criterios para búsquedas e informes útiles para marketing o desarrollo de nuevos negocios
Pregunta si el campo se utiliza como criterio para búsquedas o en informes de InterAction. Los datos útiles para los equipos de marketing pueden entrar en esta categoría. Si la respuesta es sí, probablemente el campo sea apropiado.
Algunos ejemplos comunes de datos útiles para marketing incluyen:
- Estado del cliente
- Ingresos del año en curso
- Ingresos del año pasado
- Ingresos de hace 2 años
Por ejemplo, marketing podría usar estos datos en una búsqueda si estuvieran preparando un envío especial para todos los clientes activos que facturaron más de 2 millones el año pasado. Los criterios de búsqueda serían algo como:
Ingresos del año pasado > 2000000
Y
Estado del cliente = “Activo”