Actualización de contactos de InterAction mediante la importación avanzada

Con la función de Importación avanzada, puedes hacer todo lo siguiente:

• Agregar nuevos contactos a InterAction.
• Agregar más información a contactos que ya están en InterAction.
• Actualizar contactos en InterAction para cambiar los valores de los campos de InterAction o incluso eliminar valores.

Además, la función de Importación avanzada funciona junto con la Gestión de Cambios de Datos para ayudar a los responsables de datos a gestionar la incorporación de nuevos contactos y las actualizaciones realizadas a través de la importación.

Al igual que la función de importación regular, puedes crear instrucciones de importación para definir qué campos vas a incorporar a InterAction. Sin embargo, en la Importación avanzada, las instrucciones de importación también definen cómo se incorpora la información de contacto. Por ejemplo, puedes especificar si InterAction debe buscar contactos en InterAction que coincidan con los que estás importando y actualizar esos contactos, o puedes indicar que la importación avanzada solo agregue nuevos contactos a la base de datos.

Puedes importar datos desde un archivo de valores separados por comas (CSV). Esto te permite usar la Importación avanzada para incorporar información de contacto desde cualquier otra aplicación que pueda exportar datos a un archivo CSV.

Los siguientes son los pasos básicos para realizar una importación avanzada:

1. Prepara el archivo CSV. Normalmente esto requiere exportar los datos desde la otra aplicación y realizar cualquier limpieza y reformatación necesaria para cumplir con los requisitos de formato de InterAction. Consulta Especificaciones y requisitos del archivo de Importación avanzada para más detalles.
2. Configura las instrucciones de importación que se usarán al incorporar la información de contacto en InterAction. Estas instrucciones especifican todo lo siguiente:
   • Cómo se emparejan los contactos del archivo de datos con los contactos en InterAction.
   • Qué campos de InterAction se llenan con información del archivo de datos.
   • Cómo se actualiza cada uno de los campos que has mapeado.

   • Otros ajustes, incluyendo la creación de nuevos contactos, Gestión de Cambios de Datos y asociación de empresa.

     Para más información, consulta Crear y editar instrucciones de mapeo de importación.

3. Configura los ajustes para la importación avanzada. Esto incluye realizar todo lo siguiente:
   • Seleccionar el archivo CSV que se usará para la importación avanzada.
   • Especificar las carpetas en las que se agregarán los nuevos contactos creados durante la importación.
   • Configurar las opciones de importación, incluyendo opciones para actualizar contactos solo si no han sido actualizados recientemente.

   • Especificar el archivo de estado donde se escribirán los errores o advertencias.

     Para más información, consulta Especificar opciones para cada importación avanzada que realices.

4. Realiza una importación solo de validación para probar el archivo de importación y las instrucciones de importación. Esto ejecuta el proceso de importación, pero no actualiza información ni agrega contactos a InterAction. Cualquier error que ocurriría durante la importación avanzada real se escribe en el archivo de estado.
5. Realiza la importación avanzada como se describe en Realizar la importación avanzada.

Requisitos para la Importación avanzada

Para usar la función de Importación avanzada, debes hacer lo siguiente:

• Ingresar tu licencia de funciones avanzadas de calidad de datos en InterAction Administrator. Para más información, consulta la guía de Administración de InterAction.
• Verificar que el servicio de tu Servidor de Aplicaciones de InterAction esté en funcionamiento antes de intentar usar la Importación avanzada.
• Verificar que el nombre de tu Servidor de Aplicaciones de InterAction esté ingresado en InterAction Administrator en el cuadro de diálogo de Configuración.
• Verificar que los datos en el archivo de datos cumplan con los requisitos del sistema para nuevos contactos. Estos son establecidos por la empresa en la sección de Control de Contactos de Data Minder.

Especificaciones y requisitos del archivo de Importación avanzada

El archivo de datos de importación debe ser un archivo ASCII CSV (valores separados por comas). El archivo debe cumplir con las siguientes reglas y notas:

• Los campos deben estar separados por comas.
• Un campo que contenga una coma literal debe ir entre comillas dobles.
• El archivo puede incluir una fila de encabezado (títulos de columna). No es obligatorio, pero incluir encabezados facilita mucho el mapeo de los campos. InterAction no importa la fila de encabezado real.

• Cada registro de fila (o contacto) debe tener el mismo número de campos. El número de campos válidos se determina por la primera fila. Durante una importación, el proceso continúa si InterAction encuentra una fila demasiado larga o corta, pero la fila incorrecta se rechaza y se escribe en el archivo de estado de importación.

  Agrega una X en la última columna de cada fila de tu archivo de importación para evitar que la fila sea rechazada durante la importación.

• El archivo puede incluir caracteres de retorno de carro dentro de los campos. Por ejemplo, puedes tener una dirección para importar que contenga varias líneas en un solo campo con retornos de carro al final de cada línea. Sin embargo, un par de retorno de carro y salto de línea (CRLF) es la indicación en CSV para el final de una línea.
• Cualquier línea que consista solo en un retorno de carro y salto de línea (CRLF) se trata como una línea en blanco y no se procesa.
• Cualquier línea que tenga un punto y coma en la primera posición de carácter se trata como un comentario y no se importa.

¿Qué campos se pueden agregar o actualizar en InterAction usando la Importación avanzada?

Puedes agregar o actualizar información para los siguientes campos de InterAction:

• Nombre
• Dirección, teléfonos y direcciones electrónicas
• Campos adicionales
• Vínculos de carpeta

La función de importación regular y la Colaboración de Aplicaciones admiten otros campos de información de contacto, incluyendo clasificaciones, notas, relaciones y actividades.

Cuando importas datos en InterAction, los asignas a un campo de InterAction. InterAction organiza estos campos en grupos de campos. Un grupo de campos es una colección de campos similares. Por ejemplo, un grupo de campos de Teléfono consiste en los campos Número, Extensión y Descripción. Cuando creas tus instrucciones de importación para la importación avanzada, los grupos de campos se usan para especificar cómo se utiliza la información del archivo de datos para actualizar los contactos de InterAction. Por ejemplo, puedes indicar que InterAction reemplace todos los valores actuales de un campo adicional con la información del archivo de importación, pero luego especificar que solo se llenen los campos en blanco para la información de nombre.

InterAction muestra los campos y grupos de campos en el cuadro de diálogo Editar instrucciones de importación avanzada.

[A] Cada campo de InterAction es parte de un grupo de campos de InterAction.

Cuando creas nuevas instrucciones de mapeo, InterAction inicialmente proporciona algunos grupos de campos en los que puedes importar. Sin embargo, InterAction te permite importar en un número ilimitado de direcciones, teléfonos, direcciones electrónicas y campos adicionales. La tabla de Grupos de campos proporciona información sobre los diferentes tipos de grupos de campos.

Grupos de campos

Tipo	Campos disponibles	Detalles
Nombre	Título Nombre Segundo nombre Apellido Sufijo Alias Cargo Empresa (también conocido como) Nombre de la empresa Departamento Asistente	Para más información sobre cómo definir los ajustes para el grupo de campos de Nombre, consulta las siguientes secciones: Actualizar información de nombre Gestionar opciones de asociación de empresa
Dirección	Descripción Calle Línea 1 Línea 2 Línea 3 Adicional (solo persona) Ciudad Estado / Provincia Código postal País	Al mapear los campos para la dirección, determina si la información de la calle de los contactos que estás importando está en un solo campo o dividida en tres campos. Si la información está en un solo campo, asígnala al campo de calle. Si la información está en varias columnas, asígnala a los campos de Línea 1-3. No puedes mapear tanto a Calle como a Líneas 1-2. Para más información sobre cómo definir los ajustes para un grupo de campos de Dirección, consulta Gestión de direcciones y teléfonos.
Teléfono	Descripción Número Extensión	Para más información sobre cómo definir los ajustes para un grupo de campos de Teléfono, consulta Gestión de direcciones y teléfonos.
Dirección electrónica	Descripción Dirección	Para más información sobre cómo definir los ajustes para un grupo de campos de Dirección electrónica, consulta Gestión de direcciones y teléfonos.
Vínculo de carpeta	Valor	Para más información sobre cómo definir los ajustes para un grupo de campos de Vínculo de carpeta, consulta Vincular contactos a carpetas.
Campo adicional	Valor Campo secundario (solo multi-valor)	Para más información sobre cómo definir los ajustes para un grupo de campos adicionales, consulta Actualizar campos adicionales.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."