Puedes especificar las carpetas a las que se debe vincular el contacto durante la importación. Puedes elegir mapear por nombre de carpeta o por ID de carpeta. Al crear tus instrucciones de mapeo de importación, puedes asignar al campo Valor bajo Enlace de Carpeta en la lista de Campos de InterAction.
Para especificar si estás mapeando según el ID de carpeta o el nombre de carpeta, selecciona el grupo de campos Enlace de Carpeta en el cuadro de diálogo Mapear Campos de Importación y elige Editar.
Para agregar un nuevo grupo de campos de Enlace de Carpeta, elige Nuevo en el cuadro de diálogo Mapear Campos de Importación, luego selecciona Enlace de Carpeta y elige OK.
Si estás vinculando un contacto a una carpeta de tipo de contacto o lista de marketing, se aplicarán las reglas de Gestión de Cambios de Datos definidas para la carpeta para gestionar la adición del contacto.
Para todas las demás carpetas, los derechos de acceso de la cuenta de usuario en cuyo nombre estás importando la información de contacto se utilizan para determinar si el contacto puede ser agregado a la carpeta. Para cada enlace de carpeta especificado en el archivo de importación, el usuario debe tener los siguientes derechos de acceso a la carpeta en InterAction:
- Lectura
- Vincular
Nombre de Carpeta
Si eliges Nombre de Carpeta, tu archivo de datos (archivo CSV) debe incluir una columna que contenga el nombre exacto de la carpeta tal como aparece en InterAction.
En general, es mejor usar el ID de carpeta en lugar del nombre de carpeta para vincular contactos en InterAction, ya que el nombre de la carpeta puede modificarse con el tiempo, mientras que el ID de carpeta no puede ser editado por los usuarios.
ID de Carpeta
Si eliges ID de Carpeta, tu archivo de datos debe incluir una columna que contenga el ID de la carpeta en InterAction. Para identificar el ID de una carpeta, consulta las propiedades de la carpeta en el Windows Client de InterAction. Cuando uses el ID de carpeta para identificar las carpetas a las que se vincula el contacto, debes usar tanto el ID de origen de la carpeta como el ID de la carpeta. Al definir esto en el archivo de importación, defínelo de la siguiente manera:
ID de Origen/ID de Carpeta
Por ejemplo, si el ID de origen de la carpeta es 2 y el ID de la carpeta es 325, tu archivo de importación debe especificar lo siguiente: 2/325.
Para identificar los IDs de una carpeta, selecciona la carpeta en el árbol de carpetas en el Windows Client de InterAction y elige Carpeta > Propiedades.
Algunas carpetas proporcionadas con InterAction tienen IDs de 10 dígitos. En la guía Configurando InterAction, se identifica un número negativo más corto para cada una de estas carpetas. Puedes usar cualquiera de las dos versiones del ID de carpeta al vincular contactos a carpetas.
Valores Múltiples
Puedes incluir varios valores en la columna que indica a qué carpetas se debe vincular el contacto. Si el campo contiene varios valores, ten en cuenta lo siguiente:
- Debes indicar en el cuadro de diálogo del Grupo de Campos de Enlace de Carpeta que el campo contiene varios valores y cuál es el separador.
- Todos los valores deben ser o bien nombre de carpeta o bien ID de carpeta. Por ejemplo, el campo no puede mostrarse como Clientes;2/325;Alumni.